A Eli Lilly and Company (NYSE: NYSE:LLY) demonstrou um forte desempenho financeiro em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre em 30.10.2024, com um crescimento significativo de 42% na receita impulsionado por seus medicamentos para diabetes e câncer, Mounjaro e Zepbound. Os investimentos estratégicos e o desenvolvimento do pipeline da empresa a posicionaram para um crescimento contínuo, como refletido na atualização das projeções de receita para 2024 e no crescimento previsto para o quarto trimestre.
Principais Destaques
- A Eli Lilly reportou um aumento de 42% na receita no terceiro trimestre de 2024, excluindo o portfólio de olanzapina desinvestido.
- As vendas de Mounjaro e Zepbound ultrapassaram 3 bilhões€, com o volume de prescrições de Mounjaro nos EUA crescendo 25% sequencialmente.
- A empresa elevou sua projeção de receita para 2024 para entre 45,4 bilhões€ e 46 bilhões€, com crescimento projetado de 50% no quarto trimestre.
- O lucro por ação aumentou para 1,18€ de 0,10€ no terceiro trimestre de 2023, apesar do impacto negativo de encargos de P&D adquiridos.
- Novas aprovações nos EUA para Ebglyss e Kisunla e dados positivos de estudos para tirzepatida e donanemab foram conquistas importantes do pipeline.
- Foram destacados investimentos em manufatura e P&D, incluindo 2 bilhões€ na Irlanda e 4,5 bilhões€ para a Lilly Medicine Foundry em Indiana.
- A empresa retornou mais de 1,6 bilhões€ aos acionistas e nomeou Lucas Montarce como CFO.
Perspectivas da Empresa
- A Eli Lilly está no caminho para superar as metas de produção de medicamentos incretínicos no segundo semestre de 2024.
- A empresa prevê forte crescimento nas vendas no quarto trimestre de 2023 e primeiro trimestre de 2025, com atividades de estímulo à demanda planejadas para meados de novembro de 2023.
- Espera-se que os investimentos em manufatura, particularmente em auto-injetores, aumentem significativamente a capacidade de fornecimento em 2025.
- Projeta-se que o acesso expandido ao mercado internacional impulsione o crescimento no Reino Unido, Alemanha, Japão e mercados de pagamento direto como Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.
Destaques Negativos
- A empresa enfrentou restrições físicas e financeiras que afetaram os níveis de serviço ao cliente.
- Foram necessários ajustes na gestão de estoque para apoiar as iniciativas de demanda do Mounjaro.
- Preocupações sobre o impacto de medicamentos compostos na demanda foram abordadas, com foco na segurança e conformidade regulatória.
Destaques Positivos
- A empresa expressou confiança em sua trajetória de crescimento e no progresso robusto do pipeline.
- Foram relatados resultados positivos da Fase 3 para donanemab em Alzheimer e avanço de ensaios de fase tardia para Remternetug e Insulin efsitora alfa.
- A empresa está avançando seu portfólio de imunologia com aprovações recentes da FDA e iniciando múltiplos estudos de Fase 2.
Pontos Fracos
- Não se prevê impacto financeiro significativo de medicamentos compostos, apesar das preocupações levantadas.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A empresa discutiu a dinâmica do mercado, incluindo a improvável alteração da participação de mercado devido a novos concorrentes para inibidores de CDK4/6.
- Espera-se que o impacto da reforma da Parte D seja neutro no geral.
- O Mounjaro tem dinâmica de preços positiva, enquanto o Zepbound permanece estável durante sua fase de lançamento.
- Foi enfatizada a potencial expansão de mercado para orforglipron como primeiro tratamento oral para obesidade.
- A empresa deu as boas-vindas a Mike Czapar como novo Chefe de Relações com Investidores, sucedendo Joe Fletcher.
A teleconferência de resultados do terceiro trimestre da Eli Lilly demonstrou o forte desempenho da empresa e seu posicionamento estratégico para crescimento futuro. Com investimentos substanciais em P&D e manufatura, juntamente com conquistas importantes no pipeline e projeções de receita atualizadas, a Eli Lilly mantém-se comprometida em melhorar o atendimento ao paciente e expandir o acesso ao tratamento. O foco da empresa em alinhar o fornecimento com a crescente demanda, particularmente para seus principais tratamentos de diabetes e câncer, a posiciona bem para o sucesso contínuo no mercado de saúde.
Insights do InvestingPro
O impressionante desempenho da Eli Lilly no terceiro trimestre é ainda mais iluminado por métricas-chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em robustos 757,25 bilhões€, refletindo a confiança dos investidores em sua trajetória de crescimento. Isso se alinha com o forte aumento de 42% na receita reportado no terceiro trimestre de 2024.
Os dados do InvestingPro mostram que o crescimento da receita da Eli Lilly nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 31,87%, com o crescimento da receita trimestral no segundo trimestre de 2024 atingindo 35,98%. Esses números sublinham o impulso de crescimento sustentado da empresa, que se espera que continue dadas as projeções de receita atualizadas para 2024.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Eli Lilly manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, demonstrando o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente notável dado o recente retorno de mais de 1,6 bilhões€ aos acionistas, conforme mencionado na teleconferência de resultados.
Outra dica relevante do InvestingPro indica que se espera que o lucro líquido da Eli Lilly cresça este ano. Essa expectativa se alinha com o aumento reportado no lucro por ação da empresa e o crescimento antecipado de 50% no quarto trimestre.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 18 dicas adicionais para a Eli Lilly, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
O forte desempenho financeiro da empresa se reflete em seus altos múltiplos de avaliação. Com um índice P/L de 102,49 e um índice P/L ajustado de 68,0 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a Eli Lilly está sendo negociada a avaliações premium. Isso sugere que os investidores têm altas expectativas para o crescimento futuro da empresa, particularmente dado seu sucesso com medicamentos como Mounjaro e Zepbound.
A margem de lucro bruto da Eli Lilly de 80,75% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 indica forte poder de precificação e gestão eficiente de custos, o que suporta a capacidade da empresa de investir em P&D e expansão de manufatura, conforme delineado na teleconferência de resultados.
Esses insights do InvestingPro complementam as informações da teleconferência de resultados, fornecendo um contexto financeiro mais amplo para a posição atual e perspectivas futuras da Eli Lilly na indústria farmacêutica.
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