A Ingersoll Rand (NYSE:IR) reportou resultados sólidos para o terceiro trimestre de 2024, com pedidos e crescimento de receita recordes, apesar de um ambiente macroeconômico desafiador. A empresa experimentou um aumento de 10% nos pedidos totais e um crescimento de 7% na receita em comparação com o ano anterior. O EBITDA ajustado e o lucro por ação também viram aumentos significativos, com um crescimento de 15% para 533 milhões de dólares e um aumento de 9% para 0,84 dólares, respectivamente.
O fluxo de caixa livre da empresa permaneceu sólido em 374 milhões de dólares, mantendo uma margem de 20%. Notavelmente, o segmento de Tecnologias e Serviços Industriais (ITS) alcançou margens recordes de EBITDA ajustado de 30,7%. No entanto, a Ingersoll Rand ajustou sua orientação de crescimento de receita para o ano completo de 2024 para 5%-7%, ligeiramente abaixo das expectativas anteriores devido a atrasos em projetos relacionados à prontidão do cliente e outros fatores.
Principais Destaques
- Pedidos e receita recordes reportados, com um aumento de 10% e 7%, respectivamente.
- EBITDA ajustado subiu para 533 milhões de dólares, um aumento de 15%, com o lucro por ação crescendo 9% para 0,84 dólares.
- O fluxo de caixa livre atingiu 374 milhões de dólares, mantendo uma margem de 20%.
- O segmento ITS alcançou margens recordes de EBITDA ajustado de 30,7%.
- Orientação de crescimento de receita para o ano completo de 2024 ajustada para 5%-7%.
- 15 transações fechadas no acumulado do ano, superando a meta anual de receita inorgânica.
- Forte desempenho no segmento de Tecnologias de Energia e Especialidades (PST), com crescimento sequencial de 13% nos pedidos e aumento de 16% na receita.
- Os leads qualificados de marketing (MQLs) aumentaram 12% em relação ao ano anterior, indicando forte geração de demanda.
- Os prazos dos projetos se alongaram devido a fatores incluindo a prontidão do cliente e as próximas eleições.
- Otimismo para o crescimento em 2025 apesar dos desafios na conversão de pedidos em vendas e preocupações de mercado na China.
- Foco contínuo em aquisições complementares e expansão em mercados de alta demanda.
Perspectivas da Empresa
- A Ingersoll Rand espera um crescimento de receita de 5% a 7% para o ano completo de 2024.
- A empresa projeta um EBITDA ajustado entre 2,01 bilhões de dólares e 2,04 bilhões de dólares, com lucro por ação ajustado esperado entre 3,28 dólares e 3,34 dólares.
- A administração permanece otimista sobre o crescimento futuro, apoiado por um backlog crescente e atividade contínua de fusões e aquisições.
Destaques Pessimistas
- Os prazos dos projetos foram impactados pela prontidão do cliente e outros fatores externos, levando a uma revisão para baixo na orientação de receita.
- Desafios na conversão de pedidos em remessas, particularmente com atrasos nos prazos dos projetos.
- Mercado chinês largamente inalterado com preocupações significativas, potencialmente impactando o crescimento.
Destaques Otimistas
- Pedidos e receita recordes no terceiro trimestre de 2024, com forte desempenho nos segmentos ITS e PST.
- Tendências positivas no crescimento do backlog, tanto ano a ano quanto sequencialmente.
- Investimento contínuo em inovação e geração de demanda, com perspectiva positiva para fusões e aquisições em 2025.
Falhas
- Orientação de crescimento de receita para o ano completo de 2024 ajustada para baixo em 100 pontos base em relação às expectativas anteriores.
- Atrasos nas remessas de pedidos devido ao alongamento dos prazos dos projetos e questões de prontidão do cliente.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- O CEO Vicente Reynal enfatizou um foco equilibrado em crescimento e lucratividade, com melhorias significativas no acumulado do ano.
- O CFO Vik Kini discutiu o forte ambiente de pedidos no segmento PST e a integração bem-sucedida da ILC Dover.
- Reynal projetou uma relação book-to-bill em torno de 1 para o ano completo, indicando pedidos orgânicos positivos para o quarto trimestre.
- Restrições de mão de obra notadas como um desafio na prontidão dos locais dos projetos, particularmente nos EUA e globalmente.
Em conclusão, a Ingersoll Rand demonstrou resiliência no terceiro trimestre de 2024, alcançando métricas de desempenho recordes enquanto navega em um mercado global complexo. O foco estratégico da empresa em áreas de crescimento, como biofarmacêutica e tratamento de água, juntamente com sua estratégia ativa de fusões e aquisições, a posiciona bem para expansão futura. Apesar dos desafios, a liderança da Ingersoll Rand permanece otimista sobre a capacidade da empresa de impulsionar crescimento sustentável e entregar valor aos acionistas.
Insights do InvestingPro
Os fortes resultados do terceiro trimestre da Ingersoll Rand são ainda mais iluminados por métricas-chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 38,19 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor industrial. Com um índice P/L de 46,83, a Ingersoll Rand está sendo negociada com um prêmio em comparação com muitos de seus pares, o que se alinha com a Dica do InvestingPro indicando que a ação está "sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado".
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 7,04 bilhões de dólares, com um sólido crescimento de receita de 8,99% no mesmo período. Esta trajetória de crescimento suporta a perspectiva positiva da empresa e sua capacidade de gerar fortes pedidos e receita, conforme reportado nos resultados do terceiro trimestre.
Notavelmente, a margem de lucro operacional da Ingersoll Rand nos últimos doze meses é de impressionantes 19,38%, sublinhando a eficiência operacional da empresa. Isso é particularmente relevante dado as margens recordes de EBITDA ajustado de 30,7% alcançadas no segmento de Tecnologias e Serviços Industriais.
As Dicas do InvestingPro também destacam que a Ingersoll Rand tem sido altamente lucrativa nos últimos doze meses e espera-se que permaneça lucrativa este ano, de acordo com previsões de analistas. Isso se alinha bem com o forte desempenho financeiro da empresa e orientação positiva para o ano completo de 2024.
A ação mostrou um notável retorno total de preço de 55,01% no último ano, que a Dica do InvestingPro identifica como um "alto retorno no último ano". Este desempenho reflete a confiança dos investidores na direção estratégica da Ingersoll Rand e sua capacidade de navegar em condições desafiadoras de mercado.
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