Teleconferência de resultados: Truist reporta lucro líquido de 1,3 bilhão de dólares no terceiro trimestre, planeja recompra de 500 milhões de dólares

A Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) reportou um lucro líquido GAAP de 1,3 bilhão de dólares, ou 0,99 dólar por ação, para o terceiro trimestre de 2024. O lucro ajustado por ação foi de 0,97 dólar, impulsionado por um aumento de 2,4% na receita ajustada em relação ao trimestre anterior, principalmente devido ao banco de investimento e trading.

Principais destaques:

• Lucro líquido GAAP de 1,3 bilhão de dólares, lucro por ação ajustado de 0,97 dólar

  - Provisão para perdas com empréstimos de 25 milhões de dólares relacionada ao furacão Helene

  - Retorno de capital aos acionistas totalizou 1,2 bilhão de dólares

  - Planos para recompra adicional de 500 milhões de dólares em ações no quarto trimestre

  - Índice de capital CET1 estável em 11,6%

Perspectivas da Empresa

• Espera uma diminuição de 1,5% na receita para o quarto trimestre de 2024

  - Receita líquida de juros projetada para cair devido a saldos menores de empréstimos comerciais

  - Receita não relacionada a juros prevista para diminuir em 2%

  - Despesas ajustadas esperadas para aumentar em 4%

  - Perdas líquidas para 2024 previstas em 60 pontos base, abaixo da estimativa anterior de 65 pontos base

Destaques Negativos

• Empréstimos médios diminuíram em 3 bilhões de dólares (1%) sequencialmente

  - Depósitos médios caíram 1% ou 3,7 bilhões de dólares

  - Projeção de queda na margem líquida de juros de 3,12% para aproximadamente 3,05%-3,06% no quarto trimestre

Destaques Positivos

• Aumento de 3% na produção de empréstimos para consumidores e pequenas empresas

  - Aumento de 4% na produção de empréstimos bancários para o segmento wholesale

  - Quase 200.000 novas contas abertas, incluindo aumento de 35% em novos clientes para o banco

  - Crescimento de 3,1% na receita não relacionada a juros

  - Receita líquida de juros equivalente tributável aumentou 2,2% ou 77 milhões de dólares

Pontos Fracos

• Provisão para perdas com empréstimos de 25 milhões de dólares relacionada ao furacão Helene

  - Demanda mais fraca por empréstimos comerciais

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

• A administração espera melhoria nos betas de depósitos para a faixa de 30% médio a alto

  - Foco na expansão dos relacionamentos com clientes pós-fusão

  - Objetivo de operar o Retorno sobre o Patrimônio Líquido Tangível (ROTCE) em meados dos anos 10%

  - Planos para manter nível elevado de 500 milhões de dólares em recompras no futuro previsível

  - Aumento de investimentos em infraestrutura de risco, particularmente em gestão de dados e cibersegurança

A Truist Financial Corporation reportou um desempenho sólido em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre, apesar de enfrentar desafios como o furacão Helene e uma demanda mais fraca por empréstimos comerciais. O lucro líquido GAAP da empresa de 1,3 bilhão de dólares e o lucro por ação ajustado de 0,97 dólar foram impulsionados pelo aumento da receita de banco de investimento e trading.

O segmento de banco de consumo e pequenas empresas do banco viu um aumento de 3% na produção de empréstimos, enquanto o banco wholesale reportou um aumento de 4% na produção de empréstimos. As iniciativas digitais prosperaram, com quase 200.000 novas contas abertas, incluindo um aumento de 35% em novos clientes para o banco.

No entanto, a Truist enfrentou alguns ventos contrários, incluindo uma provisão para perdas com empréstimos de 25 milhões de dólares relacionada ao furacão Helene e esforços humanitários contínuos nas regiões afetadas. Os empréstimos médios diminuíram 1% sequencialmente, atribuídos à demanda comercial mais fraca, embora os empréstimos ao consumidor tenham visto um crescimento modesto.

Olhando para o quarto trimestre de 2024, a Truist espera uma diminuição de 1,5% na receita, com a receita líquida de juros projetada para cair devido a saldos menores de empréstimos comerciais. A receita não relacionada a juros é prevista para diminuir em 2%, principalmente devido à redução da atividade de banco de investimento. A empresa agora prevê que as perdas líquidas para 2024 fiquem mais próximas de 60 pontos base, abaixo dos 65 pontos base anteriormente previstos.

A administração expressou confiança no momentum e no potencial de lucratividade da empresa, enfatizando o foco no aprofundamento dos relacionamentos existentes com clientes e na manutenção da disciplina de custos, ao mesmo tempo em que gerencia a qualidade dos ativos. A Truist planeja continuar as recompras de ações, visando aproximadamente 500 milhões de dólares para o quarto trimestre de 2024.

A liderança do banco destacou seu compromisso em alcançar alavancagem operacional positiva e melhorar os retornos ano a ano. As principais métricas de desempenho para a remuneração da administração incluem o Retorno sobre o Patrimônio Líquido Tangível (ROTCE) e o crescimento geral do negócio, correlacionando-se com o valor para o acionista.

A Truist também está aumentando os investimentos em infraestrutura de risco, particularmente em gestão de dados e cibersegurança, como um esforço contínuo para aprimorar suas operações. A empresa enfatizou a importância dos canais digitais e físicos nas interações com clientes, introduzindo o conceito T3 (Toque, Tecnologia, Confiança) para ilustrar como combina interações digitais com serviço pessoal.

Insights do InvestingPro

O recente relatório de resultados e perspectivas da Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) podem ser contextualizados com insights adicionais do InvestingPro. Apesar dos desafios destacados na teleconferência de resultados, há alguns indicadores positivos que merecem ser notados.

De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Truist é de 57,02 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor financeiro. O índice P/L (ajustado) da empresa para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de 4,3, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em comparação com seu potencial de ganhos. Isso está alinhado com o foco da empresa em melhorar a lucratividade e os retornos, conforme discutido na teleconferência de resultados.

Uma dica do InvestingPro destaca que a Truist mantém pagamentos de dividendos por 52 anos consecutivos, demonstrando um forte compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente relevante dados os planos da empresa de continuar as recompras de ações e manter os retornos de capital aos acionistas, conforme mencionado no relatório de resultados.

Outra dica do InvestingPro indica que o lucro líquido deve crescer este ano. Esta projeção é encorajadora, especialmente considerando os esforços atuais da empresa para gerenciar custos e melhorar a eficiência operacional, conforme delineado na teleconferência de resultados.

Vale notar que o rendimento de dividendos da Truist é de 4,84%, o que pode ser atrativo para investidores focados em renda. Este rendimento, combinado com o longo histórico de pagamentos de dividendos da empresa, suporta a declaração da administração sobre a manutenção do valor para o acionista.

Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da Truist.

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