A Vitesse Energy anunciou em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024 um aumento na produção e dividendos, juntamente com despesas de capital significativas para aquisições. A produção da empresa teve um aumento de 8% em relação ao trimestre anterior, com média de 13.504 barris de óleo equivalente por dia.
A Vitesse pagou um dividendo de US$ 0,525 por ação em junho e pagará outro em setembro. A saúde financeira da empresa parece robusta, com um diferencial de petróleo aprimorado e hedges de petróleo adicionais que se estendem até 2025. A Vitesse também reafirmou sua orientação para o ano de 2024, esperando aumentos consideráveis na produção e nos fluxos de caixa no quarto trimestre de 2024 e em 2025.
Principais takeaways
- A Vitesse Energy registrou um aumento de 8% na produção do 2º trimestre, com média de 13.504 barris por dia.
- A empresa pagou dividendos de US$ 0,525 por ação e planeja pagar um dividendo idêntico em setembro.
- As finanças incluíram US$ 43,1 milhões em EBITDA ajustado, US$ 11,7 milhões em lucro líquido ajustado e US$ 0,39 em lucro ajustado por ação.
- A Vitesse fechou aquisições de desenvolvimento em Dakota do Norte, investindo mais de US$ 40 milhões.
- O índice de alavancagem da empresa foi de 0,67x, com US$ 111 milhões em dívidas.
- A Vitesse tem espaço para aumentar a dívida para aquisições acretivas e pretende manter a alavancagem abaixo de 1x a dívida em relação ao EBITDA.
- A taxa de consentimento para AFEs permaneceu consistente em 95%.
- A Vitesse está otimista sobre o uso de refracs na bacia de Bakken e seu papel nas futuras estratégias de capital.
Perspectivas da empresa
- A Vitesse espera aumentos significativos na produção e nos fluxos de caixa no 4º trimestre de 2024 e 2025.
- A empresa reafirmou sua orientação para 2024 para despesas de produção e capital.
Destaques de baixa
- A empresa reconhece os desafios no agendamento de refracs, pois geralmente são feitos como workovers.
Destaques de alta
- Vitesse vê potencial na bacia de Bakken, particularmente com melhorias tecnológicas e a tendência para laterais de 3 milhas.
- Eles estão otimistas sobre o papel dos refracs em sua estratégia de capital nos próximos cinco anos.
Perde
- Nenhuma falha específica foi discutida no resumo fornecido da teleconferência de resultados.
Destaques de perguntas e respostas
- Brian Cree e Bob Gerrity discutiram tendências e oportunidades de mercado, com foco no desenvolvimento e não nas oportunidades de PDP.
- Eles fecharam uma pequena aquisição de PDP com produção plana e estão considerando refracs como uma futura força de capital dominante.
A discussão do segundo trimestre da Vitesse Energy destacou uma abordagem estratégica para crescimento e eficiência, com um foco claro no aumento do valor para os acionistas por meio de dividendos e despesas de capital cuidadosas. A administração da empresa mostrou confiança em sua estratégia financeira e desenvolvimento de ativos, principalmente na bacia de Bakken. Eles também sinalizaram uma prontidão para buscar aquisições acretivas e manter um balanço patrimonial forte, ao mesmo tempo em que ficam de olho na evolução da dinâmica do mercado e nos avanços tecnológicos do setor.
InvestingPro Insights
O recente relatório de ganhos e as perspectivas estratégicas da Vitesse Energy ressaltam o foco da empresa no crescimento e no retorno aos acionistas. Em linha com isso, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional para o desempenho financeiro e a posição de mercado da empresa.
Os dados do InvestingPro indicam um sólido rendimento de dividendos de 9,08% a partir do segundo trimestre de 2024, destacando o compromisso da empresa em devolver valor aos acionistas. Isso é particularmente notável dado o dividendo de US$ 0,525 por ação pago em junho, com outro esperado em setembro. Além disso, a capitalização de mercado da Vitesse é de US$ 681,58 milhões, refletindo seu tamanho e escala no setor de energia.
Uma dica do InvestingPro aponta que as ações da Vitesse sofreram um golpe significativo na última semana, com um retorno total do preço de 1 semana de -10,86%, o que pode representar uma oportunidade de compra para os investidores, considerando o robusto rendimento de dividendos da empresa e o crescimento esperado do lucro líquido. Além disso, as ações da empresa estão sendo negociadas a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, com uma relação P/L atual de 26,51 e uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 em 25,06.
Para investidores que buscam mais informações, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Vitesse Energy, com um total de 9 dicas disponíveis no https://www.investing.com/pro/VTS, que podem fornecer informações valiosas para tomar decisões de investimento informadas. Essas dicas incluem uma análise do nível de endividamento da empresa, previsões de lucratividade e volatilidade do preço das ações, que são fatores cruciais a serem considerados à luz da recente teleconferência de resultados da Vitesse e das declarações prospectivas.
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