Nvidia rebate narrativa de bolha de IA enquanto Blackwell impulsiona resultados do 3º tri
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Investing.com -- Em uma análise recente do setor de software, a Oppenheimer identificou quatro empresas de destaque posicionadas para crescimento no cenário tecnológico em evolução.
Essas empresas demonstram forte potencial em áreas como integração de IA, computação em nuvem e soluções empresariais, tornando-as notáveis para investidores que acompanham a indústria de software.
A Oppenheimer reafirma a Agilysys como sua principal escolha entre empresas de pequeno e médio porte, descrevendo-a como "a melhor história em software de pequeno e médio porte" apesar de ser pouco acompanhada e pouco detida por investidores. A empresa oferece aos investidores um caminho visível para a reaceleração do crescimento da receita e do EBITDA em 2026 e 2027, impulsionado principalmente por sua implementação na Marriott.
A Agilysys apresenta uma oportunidade única de possuir um ativo de crescimento durável com potencial para reconfigurar toda a indústria hoteleira com suas modernas tecnologias de plataforma com IA incorporada. A empresa possui uma vantagem competitiva defensável na era da IA como líder em verticais, não depende de um modelo baseado em assentos e serve como um sistema de registro.
O sucesso com a visão de modernização de receita da Marriott poderia potencialmente influenciar outras marcas de hotéis e resorts a padronizar com a Agilysys para permanecerem competitivos.
A Agilysys reportou resultados do segundo trimestre fiscal de 2026 que superaram as expectativas dos analistas, com receita alcançando US$ 79,3 milhões, impulsionada por um aumento de 33% ano a ano na receita de assinaturas. Após os fortes resultados, tanto a Cantor Fitzgerald quanto a Needham elevaram seus preços-alvo para a empresa.
A ServiceNow emerge como uma vencedora de destaque na pesquisa de compradores de TI da Oppenheimer, mostrando demanda saudável de TI empresarial, priorização de back-office e robusta demanda por IA. Espera-se que a empresa seja o primeiro nome de software no universo de cobertura da Oppenheimer a desenvolver um negócio material de IA, com a administração projetando um negócio de IA de mais de US$ 1 bilhão em 2026.
A ServiceNow oferece aos investidores um crescimento durável de 20% na receita de assinaturas e 20% no fluxo de caixa livre, apoiado por uma organização de vendas de classe mundial e um robusto negócio de IA. Novos impulsionadores de receita incluem consumo, CRM e AI Control Tower, complementando um forte negócio de TI.
A Oppenheimer observa que as ações da NOW tiveram desempenho inferior desde o verão, mas sugere que isso apresenta uma oportunidade de compra para um negócio de alta qualidade com produtos líderes de mercado.
Em desenvolvimentos recentes, a ServiceNow anunciou uma integração estratégica com a Figma para ajudar desenvolvedores a converter designs em aplicativos empresariais e expandiu sua parceria com a NTT DATA para acelerar a transformação liderada por IA para clientes globais.
A Salesforce está posicionada para ser uma "ação de recuperação" em 2026, segundo a Oppenheimer. Espera-se que a empresa seja vencedora na transição para IA devido à sua gravidade de dados proveniente da amplitude e riqueza dos dados dos clientes, e liderança de seu CEO focada em navegar pela transição tecnológica da indústria.
Embora o crescimento de curto prazo pareça menos empolgante com crescimento de receita abaixo de 10% e transição de negócios com o Agentforce, a Oppenheimer permanece confortável com suas estimativas baseadas em tendências positivas em gastos de TI, recentes aumentos de preços em produtos principais, forte demanda com Agentforce e Data Cloud, comparações ano a ano ligeiramente mais fáceis e tendências favoráveis de câmbio. O atual rendimento de fluxo de caixa livre de 6% sugere risco limitado de queda.
A Salesforce concluiu sua aquisição da Informatica, uma empresa de gerenciamento de dados em nuvem com IA empresarial, por aproximadamente US$ 8,3 bilhões em dinheiro. A medida visa fortalecer a base de dados para as aplicações de inteligência artificial da Salesforce.
A Microsoft emerge como uma grande vencedora na pesquisa de compradores de TI da Oppenheimer, mostrando força na demanda de TI empresarial, priorização de back-office e robusta demanda por IA. A empresa é considerada a mais alavancada para as próximas ondas de modernização e expansão de aplicativos de nuvem e IA dentro do universo de cobertura da Oppenheimer.
Embora restrições de capacidade possam limitar o crescimento do negócio do Azure no curto prazo, o lançamento do Copilot 5 com funcionalidades agênticas, de chat e voz incorporadas tem potencial para aumentar a receita média por usuário e revigorar o negócio do M365.
Novos acordos de capacidade poderiam servir como catalisadores positivos para a ação, e espera-se que a recente conferência Ignite gere manchetes positivas a partir de anúncios de novos produtos.
A Microsoft anunciou um investimento significativo de até US$ 5 bilhões na empresa de IA Anthropic. O acordo está conectado ao compromisso da Anthropic de gastar US$ 30 bilhões na plataforma de computação em nuvem Azure da Microsoft.
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