Investing.com - O Conselho de Administração da Totvs (BVMF:TOTS3) aprovou a 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, segundo fato relevante divulgado nesta segunda-feira, 12.
O valor total da Emissão será de R$1,5 bilhão e as debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000.
A remuneração será equivalente a 100% da taxa DI mais um spread de 1,35% ao ano.
As Debêntures terão vencimento em 12 de setembro de 2027.
Com esta Emissão, a Companhia busca otimizar o custo financeiro e alongar o perfil de seu endividamento bruto, mantendo sua posição sólida de caixa. Os recursos líquidos obtidos serão utilizados para o resgate antecipado da totalidade da 3ª emissão de debêntures simples da Companhia.
Ontem, as ações da Totvs avançaram 0,82%, a R$ 29,50. Nos últimos 365 dias, o papel acumulou uma desvalorização de 22,14%, mas as estimativas consensuais obtidas pelo Investing.com Brasil indicam um ganho potencial de 23,93% nos próximos 12 meses, para R$ 36,56.