Ação da B3 pouco badalada sobe +26% no mês; alta foi captada por ferramenta de IA
Investing.com - A Mizuho afirmou que a decisão do Google de oferecer capacidade de TPU para a Meta em 2026, junto com a crescente demanda da Anthropic, poderia proporcionar um potencial de alta no curto prazo para o negócio de ASIC da Broadcom.
"A AVGO continua sendo nossa PRINCIPAL ESCOLHA, enquanto permanecemos positivos em relação à NVDA", disseram analistas da Mizuho.
Os analistas afirmaram que a Meta poderia gastar bilhões instalando TPUs em seus data centers a partir de 2027, o que foi visto como positivo para a Broadcom, considerando os preços e volumes relacionados aos chips de TPU.
A corretora disse que a Nvidia continua sendo a líder do setor, com seu pipeline Blackwell esgotado até 2026 e demanda ampla entre provedores de nuvem, clientes corporativos e compradores soberanos.
Acrescentou que o interesse da Meta em TPUs não mudaria o papel dominante da Nvidia, mas poderia criar ganhos incrementais de participação para a Broadcom, à medida que os provedores de nuvem diversificam sua infraestrutura de IA.
A Mizuho também apontou para a forte demanda de memória e redes ópticas vinculadas às implantações de TPU, dizendo que o aumento dos preços à vista e construções de data centers poderiam beneficiar a Micron e a Lumentum.
A empresa reiterou a Broadcom como sua principal escolha e permaneceu positiva em relação à Nvidia, citando uma onda crescente de investimentos em IA que continua a impulsionar todos os principais fornecedores.