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Investing.com - A transportadora ferroviária de carga dos EUA Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) adquirirá sua rival menor Norfolk Southern Corporation (NYSE:NSC) em um acordo de dinheiro e ações para criar a primeira ferrovia transcontinental da América, segundo anunciaram as empresas na terça-feira.
Pelo acordo, a Union Pacific adquirirá a Norfolk Southern em uma transação avaliando a Norfolk Southern em US$ 320 por ação, representando um prêmio de 25% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias de negociação da Norfolk Southern em 16 de julho, informaram as empresas em comunicado conjunto à imprensa.
As ações da Union Pacific subiram 0,8%, enquanto as da Norfolk Southern caíram cerca de 2% nas negociações pré-mercado após a notícia.
A transação implica um valor empresarial de US$ 85 bilhões para a Norfolk Southern, criando uma empresa combinada avaliada em mais de US$ 250 bilhões.
Os acionistas da Norfolk Southern receberão 1,0 ação ordinária da Union Pacific e US$ 88,82 em dinheiro por cada ação da Norfolk Southern. Isso dará aos acionistas da Norfolk Southern aproximadamente 27% de participação na empresa combinada.
"As ferrovias têm sido parte integral da construção da América desde a Revolução Industrial, e esta transação é o próximo passo no avanço do setor", disse Jim Vena, Diretor Executivo da Union Pacific.
Mark George, CEO da Norfolk Southern, acrescentou: "É a partir desta posição de força que embarcamos nesta combinação transformadora."
As empresas esperam que a fusão desbloqueie aproximadamente US$ 2,75 bilhões em sinergias anualizadas e entregue valor substancial de longo prazo para os acionistas de ambas as empresas.
A ferrovia combinada conectará as costas Leste e Oeste, ligando aproximadamente 100 portos em toda a América do Norte. Ambas as empresas preveem que cada funcionário sindicalizado que desejar um emprego na empresa combinada terá um.
A fusão visa eliminar atrasos de intercâmbio, abrir novas rotas, expandir serviços intermodais e reduzir tempos de trânsito em corredores ferroviários importantes.
Atualmente, a Union Pacific e a Norfolk Southern investem aproximadamente US$ 5,6 bilhões anualmente em infraestrutura, inovação e expansão de rede.
Com base nos resultados de 2024, a empresa combinada pro-forma teria receitas de aproximadamente US$ 36 bilhões, EBITDA de aproximadamente US$ 18 bilhões, índice operacional de 62% e fluxo de caixa livre de US$ 7 bilhões.
Jim Vena liderará a empresa combinada como CEO e se comprometeu a permanecer na Union Pacific por pelo menos os próximos cinco anos.
A empresa combinada terá sede em Omaha, Nebraska, com Atlanta, Geórgia permanecendo como uma localização central focada em tecnologia, operações e inovação.
A transação deve ser concluída até o início de 2027.
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