A Viveo (BVMF:VVEO3) informou nesta sexta-feira, 21, a intenção de realização de potencial oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão no valor de, aproximadamente, R$ 750 milhões, tendo como objetivo captar recursos a serem destinados às necessidades de capital de giro para crescimento.
Adicionalmente, a companhia está avaliando, em conjunto com determinados acionistas, a realização simultânea de uma oferta secundária de ações ordinárias de sua emissão e de titularidade de tais acionistas.
Itaú BBA, BTG Pactual (BVMF:BPAC11), UBS Brasil, Citigroup (NYSE:C) Global, Bradesco BBI, Santander (BVMF:SANB11) (Brasil), Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS) do Brasil e suas respectivas afiliadas localizadas nos Estados Unidos foram engajados pela companhia para avaliar a viabilidade e estruturar a potencial oferta que, se concretizada nas condições atualmente analisadas, seguirá o rito de registro automático perante a CVM.
"Nenhuma decisão final a respeito da efetiva realização da potencial oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada pela companhia, sendo que a potencial oferta está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias e, se for o caso, de terceiros aplicáveis, às condições políticas e macroeconômica favoráveis, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia", ressalta a Viveo.