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Investing.com - O Wells Fargo elevou a classificação da Johnson & Johnson para acima da média, de Peso Igual, em uma nota na sexta-feira, citando valorização atrativa e maior confiança nas perspectivas de crescimento farmacêutico da empresa.
O banco também aumentou seu preço-alvo para a ação para US$ 212, de US$ 170, com base em 17,5 vezes o lucro por ação estimado para 2027 de US$ 12,09.
"O P/L dos próximos 12 meses da JNJ está com um desconto de quase 30% em relação ao S&P 500, comparado à sua média histórica de 20 anos de desconto de 5%", escreveu o Wells Fargo, observando que a ação também negocia abaixo de suas médias de cinco e dez anos em relação ao índice.
Os analistas afirmaram que isso apresenta "um ponto de entrada atrativo", considerando a redução dos riscos de tarifas e preços, além da confiança dos investidores na capacidade da Johnson & Johnson de crescer mesmo com a perda de exclusividade do Stelara.
O Wells Fargo apontou o recente acordo da Pfizer sobre preços de medicamentos nos EUA como um sinal de que "acordos semelhantes" são prováveis para outras empresas farmacêuticas.
A Johnson & Johnson comprometeu-se com US$ 55 bilhões em investimentos em P&D e manufatura nos EUA nos próximos quatro anos, além de US$ 2 bilhões na Carolina do Norte para expandir a produção farmacêutica.
"O objetivo da JNJ é fabricar nos EUA todos os seus medicamentos avançados vendidos no país", disse a nota.
A empresa também destacou a orientação da administração para um crescimento mais forte a longo prazo. "Vemos potencial de alta para as perspectivas farmacêuticas", escreveu o Wells Fargo, estimando "quase US$ 3 bilhões em potencial total de alta em relação ao consenso atual para 2027".
Usando as estimativas internas da Johnson & Johnson, o Wells Fargo prevê um CAGR de vendas farmacêuticas de 7,7% entre 2025-2030, versus expectativas do mercado de 5,0%.
Os analistas concluíram: "Se o negócio farmacêutico da JNJ crescer a um CAGR de 7,0% entre 2025-2030, isso representaria uma alta em relação ao consenso de quase US$ 8 bilhões em 2030, ou 6%."
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