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Na terça-feira, 24 de junho de 2025, a Chart Industries (NYSE:GTLS) apresentou na Conferência de Energia, Energia, Renováveis e Mineração da J.P. Morgan 2025, destacando sua fusão estratégica com a Flowserve. A CEO Jill Ivankoe enfatizou o potencial transformador da fusão, projetando aumento no crescimento da receita e sinergias operacionais. Embora a fusão prometa novas oportunidades, a empresa também enfrenta desafios, como gerenciar exposições a tarifas e manter metas financeiras.
Principais destaques
- Fusão da Chart Industries e Flowserve visa US$ 300 milhões em sinergias de custos.
- Receita combinada pro forma prevê 42% proveniente de serviços de pós-venda.
- Pipeline comercial da Chart está em US$ 24 bilhões em base independente.
- A empresa busca classificação de grau de investimento com índice de alavancagem líquida de aproximadamente dois.
- Chart Industries espera uma relação de pedidos para faturamento acima de um para o 2º tri de 2025.
Sinergias da fusão e fundamentação estratégica
A fusão entre Chart Industries e Flowserve foi projetada para aumentar o crescimento da receita, com foco em ampliar oportunidades em GNL, hidrogênio e data centers. A integração deve dobrar as oportunidades de pacotes de bombas para clientes do setor químico. Sinergias de custo, estimadas em US$ 300 milhões, serão realizadas por meio de compras, economias administrativas e consolidação de instalações. Além disso, US$ 25 milhões em sinergias de financiamento são esperados próximo ao fechamento do acordo. A fusão visa criar um fluxo de ganhos mais resiliente com 42% da receita proveniente de serviços de pós-venda, reduzindo a dependência de grandes projetos.
Atualizações independentes da Chart Industries
A CEO Jill Ivankoe expressou confiança no desempenho independente da Chart Industries, esperando uma relação de pedidos para faturamento acima de um para o 2º tri de 2025 e maior entrada de pedidos em comparação ao ano anterior. O portfólio de data centers da empresa oferece significativo potencial de crescimento, com oportunidades em rejeição de calor resfriado a ar e outros serviços auxiliares. Apesar de um impacto de US$ 50 milhões devido à exposição tarifária, a Chart reafirma suas metas financeiras e perspectivas operacionais, projetando sazonalidade normal com um forte segundo semestre de 2025.
Estratégia de pós-venda
A fusão visa expandir a cobertura de serviços de pós-venda aproveitando os 200 centros de serviço da Flowserve em comparação aos 50 da Chart. Espera-se que essa expansão aumente a cobertura da base instalada em 20%, visando 80% no futuro. As plataformas digitais combinadas de ambas as empresas aprimorarão as capacidades de monitoramento térmico e de fluxo. Prevê-se que os serviços de pós-venda proporcionem ganhos duráveis e retenção de clientes a longo prazo.
Atualizações operacionais e perspectivas futuras
A Chart Industries está visando um crescimento de alto dígito único e pretende superar os mercados finais através da diversificação nos setores de GNL, nuclear e descarbonização. A empresa planeja alcançar uma classificação de grau de investimento com um índice de alavancagem líquida de aproximadamente dois no fechamento da fusão. Espera-se que a presença da Flowserve nos setores nuclear, químico e na região Ásia-Pacífico fortaleça a posição de mercado da Chart.
Para um entendimento detalhado, os leitores são incentivados a consultar a transcrição completa abaixo.
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