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Na segunda-feira, 11 de agosto de 2025, a Extreme Networks (NASDAQ:EXTR) apresentou na 28ª Conferência Anual de Tecnologia, Internet e Comunicações da Oppenheimer. A discussão, liderada por Stan Kobler, destacou o foco estratégico da empresa em simplificar desafios de rede através de automação e inovação. Embora a empresa tenha relatado forte desempenho financeiro e expansão de mercado, os desafios permanecem na capitalização de disrupções de mercado e atualizações de infraestrutura.
Principais destaques
- A Extreme Networks reportou um crescimento de 24% ano a ano em SaaS ARR, alcançando US$ 208 milhões.
- A empresa lançou a Extreme Platform One, uma plataforma habilitada por IA para aumentar a produtividade.
- A adoção do Wi-Fi 7 é forte, com 30% dos negócios sem fio vindo dele.
- A Extreme Networks está mirando um mercado de US$ 35 bilhões com uma estratégia de "conquistar e expandir".
- A empresa está gerando fluxo de caixa significativo, permitindo recompras de ações e investimentos.
Resultados financeiros
- O SaaS ARR cresceu 24% ano a ano, totalizando US$ 208 milhões.
- A receita recorrente constitui 36% da receita total da empresa.
- A orientação para o ano fiscal de 2026 prevê aproximadamente 8% de crescimento total, com SaaS ARR esperado para crescer cerca de 20%.
- A empresa está gerando fluxo de caixa substancial com uma taxa de EBITDA de aproximadamente US$ 100 milhões ao final do Q4.
- Recompras de ações são ativamente buscadas para compensar a diluição e aumentar o valor para os acionistas.
Atualizações operacionais
- A Extreme Networks visa simplificar desafios de rede com foco em automação, confiabilidade e inovação.
- A tecnologia de fabric da empresa permite separação lógica de rede em uma única infraestrutura física.
- Forte presença em setores públicos, locais esportivos como o MetLife Stadium, varejo (Kroger) e educação.
- Momentum é visto nos EUA, com crescimento internacional na Ásia e ressurgimento na Europa.
Platform One e integração de IA
- Platform One é uma nova oferta habilitada por IA que inclui serviços de assinatura baseados em IA e suporte.
- Clientes que adotam a Platform One podem esperar um aumento de preço de 10-20%.
- A plataforma oferece uma interface conversacional para diagnóstico rápido e remediação de problemas de rede.
- Visa reduzir o tempo médio de resolução para problemas de rede de horas para minutos ou segundos.
Wi-Fi 7 e oportunidades de mercado
- A adoção do Wi-Fi 7 é forte, com 30% dos negócios sem fio da Extreme Networks atribuídos a ele.
- O Wi-Fi 7 oferece maior capacidade, menor latência e densidade melhorada.
- Concorrentes ainda estão trabalhando com seu inventário de Wi-Fi 6, proporcionando à Extreme Networks uma vantagem tática.
- Oportunidades são vistas em estádios, aeroportos e locais devido à crescente demanda por aplicações baseadas em IA.
Participação de mercado e cenário competitivo
- A Extreme Networks visa um mercado de US$ 35 bilhões com uma estratégia de "conquistar e expandir".
- Capitalização nos ciclos de atualização de concorrentes maiores como a Cisco.
- A fusão da HP e Juniper e mudanças no programa de parceiros da Cisco apresentam oportunidades para novas parcerias de canal.
- Expansão com provedores de serviços gerenciados está em andamento.
Perspectivas futuras
- Crescimento de receita de dois dígitos é possível, mas ainda não previsto para o ano fiscal de 2026.
- Forte crescimento é antecipado em assinaturas e receitas de suporte.
- A empresa visa margens de EBITDA de 20% ou mais a longo prazo.
- Um dia do investidor está agendado para 10 de novembro no site de mercado da Nasdaq para discutir estratégia de crescimento e perfil de margem.
Destaques da sessão de perguntas e respostas
- A empresa está atualmente isenta de tarifas, mas pode precisar aumentar os preços se isso mudar.
- O crescimento no setor de manufatura é impulsionado pela expansão do setor de semicondutores e requisitos de energia para IA.
- O sucesso em oportunidades governamentais, particularmente no Japão, é atribuído à segurança e simplicidade de sua tecnologia de fabric.
Para uma análise detalhada e mais informações, consulte a transcrição completa abaixo.
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