Morgan Stanley na conferência do Barclays: crescimento estratégico e otimismo

O Morgan Stanley (Nova York:MS) participou na quarta-feira, 10 de setembro de 2025, da 23ª Conferência Global Anual de Serviços Financeiros do Barclays. O co-presidente Dan Simkowitz forneceu uma visão estratégica, destacando um ambiente de mercado positivo com melhorias nos mercados de capitais e atividade de fusões e aquisições. Enquanto expressava otimismo sobre mudanças regulatórias e políticas pró-crescimento, Simkowitz também observou os desafios impostos por um significativo acúmulo de atividades estratégicas pendentes.

Principais destaques

• O Morgan Stanley está aproveitando sua presença global e modelo de negócios integrado para capitalizar tendências de mercado.
• A empresa experimentou crescimento significativo em suas divisões de Grupo de Valores Mobiliários Institucionais, Gestão de Patrimônio e Gestão de Investimentos.
• Um foco na alocação de capital e aquisições estratégicas alinha-se com a estratégia de negócios do Morgan Stanley.
• O ambiente regulatório é visto favoravelmente, com ênfase em regulamentação de capital baseada no bom senso.
• Os mercados privados apresentam uma oportunidade atraente, impulsionada pelo aumento das alocações de clientes e pela ascensão do crédito privado.

Resultados financeiros

• Fusões e aquisições e IPOs: A atividade melhorou significativamente em comparação com períodos anteriores, com um grande volume de operações pendentes ainda existente.
• Caixa corporativo: As corporações mantêm US$ 7 trilhões em caixa em seus balanços.
• Private equity: Há aproximadamente US$ 4 a US$ 5 trilhões em capital disponível de private equity, com 1.500 empresas americanas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão.
• Crescimento bancário: Os empréstimos cresceram de US$ 115 bilhões para US$ 250 bilhões, e os depósitos de US$ 190 bilhões para quase US$ 400 bilhões ao longo de seis a sete anos.
• Crescimento da gestão de patrimônio: Expandiu de 2,5 milhões para 20 milhões de famílias, com US$ 1,6 trilhão em novos ativos e uma taxa de retenção de clientes de 99%.
• Crescimento da gestão de investimentos: Os ativos aumentaram de US$ 400 bilhões em 2018 para US$ 1,7 trilhão, com um aumento substancial em mercados privados e alternativos.

Atualizações operacionais

• ISG: Focado em relacionamentos com clientes globais e ganho de participação de mercado através da integração das ofertas da empresa.
• Banco: Aprimorando financiamento e crescimento ao transferir ativos elegíveis do ISG para o modelo bancário e aproveitando a infraestrutura digital da ETRADE.
• Gestão de patrimônio: Posicionada como um destino líder para consultores financeiros com forte aquisição e retenção de clientes.
• Gestão de investimentos: O modelo da Parametric está ganhando validação, enquanto o negócio de crédito está se expandindo significativamente.

Perspectivas futuras

• Alocação de capital: Planos para aumentar a alocação de capital, apoiando fusões e aquisições e investimentos em centros de dados, IA e transições energéticas.
• Estratégia de fusões e aquisições: Foco em aquisições que ampliem produtos ou bases de clientes em gestão de patrimônio e ativos.
• Mercados privados: A inovação continua com produtos como PMAX, prevendo US$ 35 trilhões em movimentação de crédito nos próximos cinco anos.
• Empresa integrada: Ênfase na unificação dos componentes da empresa para melhor atender gestores de ativos, corporações e indivíduos afluentes.

Conclusão

Para uma compreensão detalhada, os leitores são incentivados a consultar a transcrição completa da teleconferência.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.