Na mais recente teleconferência de resultados, o CEO da Veeco Instruments Inc. (VECO), Bill Miller, apresentou um desempenho financeiro robusto para o terceiro trimestre de 2024, com receita atingindo 185 milhões de dólares e lucro por ação (EPS) não-GAAP de 0,46 dólares. O segmento de semicondutores da empresa viu um aumento significativo ano a ano, principalmente atribuído a pedidos substanciais de uma fundição líder. A Veeco antecipa um crescimento constante no setor de semicondutores e permanece otimista sobre suas perspectivas de longo prazo, apesar de alguns desafios do mercado.
Principais Destaques
- A Veeco Instruments reportou receita de 185 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, com lucro operacional não-GAAP de 31 milhões de dólares e EPS não-GAAP de 0,46 dólares.
- Receitas recordes no segmento de semicondutores, com aumento de 26% ano a ano, foram impulsionadas por pedidos de sistemas de processamento úmido devido à demanda de IA.
- A receita do quarto trimestre de 2024 é esperada entre 165 milhões e 185 milhões de dólares, com uma projeção de crescimento de 10% no setor de semicondutores para o ano inteiro.
- A empresa reduziu sua orientação de receita para 2024 para entre 700 milhões e 720 milhões de dólares e prevê EPS não-GAAP diluído entre 1,68 e 1,78 dólares.
- Apesar de uma projeção de declínio na receita da China e desafios no mercado de armazenamento de dados, a Veeco está otimista quanto ao crescimento em IA, computação de alto desempenho e outros setores.
Perspectiva da Empresa
- A Veeco prevê uma margem bruta de 43%-44% para o quarto trimestre de 2024, com despesas operacionais esperadas entre 48 milhões e 51 milhões de dólares.
- O lucro líquido para o quarto trimestre é projetado entre 21 milhões e 27 milhões de dólares, com EPS diluído variando de 0,35 a 0,45 dólares.
- A estratégia de longo prazo da empresa se concentra em áreas de crescimento como IA, computação de alto desempenho, semicondutores compostos, fotônica e mercados de carbeto de silício.
Destaques Negativos
- A receita da China deve diminuir em 2025, após forte demanda inicial em 2024.
- Prevê-se que o mercado de armazenamento de dados experimente uma redução de receita de 60-70 milhões de dólares em 2025 devido à falta de investimento dos clientes em novos sistemas.
- A receita do primeiro trimestre de 2025 deve permanecer semelhante aos níveis do quarto trimestre de 2024.
Destaques Positivos
- As tecnologias de recozimento a laser e deposição por feixe de íons da Veeco são fundamentais na fabricação de semicondutores, com potencial para expandir significativamente seu mercado endereçável (SAM).
- Investimentos contínuos em setores de crescimento como fotônica e solar devem impulsionar a receita.
- Feedback positivo sobre sistemas de recozimento em nanosegundos (NSA) sugere potenciais pedidos de acompanhamento no final de 2025.
Pontos Fracos
- Espera-se que a receita de armazenamento de dados diminua devido a envios de pedidos em atraso.
- Visibilidade limitada para o ano, com expectativas de retorno às taxas normalizadas até o final de 2025 ou início de 2026.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- O CEO Bill Miller enfatizou a visibilidade limitada da empresa, projetando um retorno às taxas de negócios normalizadas, onde a China representava aproximadamente 20% de seus negócios, até o final de 2025 ou 2026.
- Atualizações sobre sistemas de avaliação no setor de semicondutores incluem feedback positivo sobre sistemas NSA e planos para introduzir avaliações de recozimento a laser para um segundo cliente líder de memória na primeira metade de 2025.
A Veeco Instruments continua a navegar em um cenário de mercado dinâmico com foco estratégico em oportunidades emergentes em tecnologias de semicondutores e uma abordagem cautelosa aos desafios futuros. A liderança da empresa permanece comprometida em aproveitar suas inovações tecnológicas para sustentar o crescimento e o valor para os acionistas.
Insights do InvestingPro
A Veeco Instruments Inc. (VECO) demonstrou resiliência em um ambiente de mercado desafiador, como evidenciado por seu recente desempenho financeiro e perspectivas. Para complementar a análise da teleconferência de resultados, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores.
De acordo com o InvestingPro, a capitalização de mercado da Veeco é de 1,65 bilhões de dólares, refletindo sua posição na indústria de equipamentos para semicondutores. O índice P/L (ajustado) da empresa para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 é de 10,1, sugerindo que a ação pode estar razoavelmente valorizada em comparação com seus lucros. Isso se alinha com o forte desempenho reportado da empresa no segmento de semicondutores e sua perspectiva otimista para os mercados de IA e computação de alto desempenho.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da Veeco cresça este ano, o que corrobora a orientação positiva da empresa para 2024. Além disso, a dica indicando que a Veeco opera com um nível moderado de dívida é tranquilizadora, especialmente considerando a natureza intensiva em capital da indústria de semicondutores e os investimentos contínuos da empresa em setores de crescimento.
Outra Dica relevante do InvestingPro observa que os ativos líquidos da Veeco excedem as obrigações de curto prazo, o que é particularmente importante dada a necessidade da empresa de navegar pelas flutuações do mercado e investir em novas tecnologias como recozimento a laser e deposição por feixe de íons.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Veeco Instruments, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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