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A Halliburton Company (NYSE:HAL) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (EPS) de 0,70 dólares, em linha com as previsões. No entanto, a empresa ficou aquém das expectativas de receita, reportando 5,61 bilhões de dólares contra os 5,64 bilhões de dólares previstos. Essa pequena queda na receita contribuiu para uma queda de 4,13% nas negociações pré-mercado, com as ações caindo para 28,31 dólares. A empresa destacou o forte fluxo de caixa e os avanços tecnológicos, mas as reações do mercado foram moderadas pela queda na receita.
Principais Destaques
- O EPS atingiu as expectativas em 0,70 dólares, alinhado com as previsões.
- A receita ficou ligeiramente abaixo da previsão, chegando a 5,61 bilhões de dólares.
- O preço das ações no pré-mercado caiu 4,13%.
- A Halliburton continua liderando em inovações tecnológicas.
- O negócio internacional cresceu 6% em relação ao ano anterior.
Desempenho da Empresa
O desempenho geral da Halliburton no Q4 de 2024 mostrou resiliência apesar da leve queda na receita. A empresa manteve fortes resultados de EPS e continuou a gerar fluxo de caixa significativo, com 3,9 bilhões de dólares das operações. O foco estratégico da Halliburton em avanços tecnológicos e crescimento internacional a posicionou bem no mercado global de serviços, mesmo enfrentando desafios no mercado norte-americano.
Destaques Financeiros
- Receita: 5,61 bilhões de dólares, uma queda sequencial de 2%.
- Lucro por ação: 0,70 dólares, consistente com as previsões.
- Lucro operacional: 932 milhões de dólares, com margem operacional de 17%.
- Fluxo de caixa livre: 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 16% em relação a 2023.
- Crescimento da receita internacional: 6% em relação ao ano anterior.
Resultados vs. Previsão
O EPS da Halliburton de 0,70 dólares atingiu a previsão, indicando uma gestão financeira estável. No entanto, a receita de 5,61 bilhões de dólares ficou abaixo da previsão de 5,64 bilhões de dólares, representando uma pequena queda de aproximadamente 0,5%. Essa queda, embora pequena, contrasta com a tendência histórica da empresa de atingir ou superar as expectativas de receita.
Reação do Mercado
As ações experimentaram uma queda de 4,13% nas negociações pré-mercado, caindo para 28,31 dólares. Esse movimento reflete as preocupações dos investidores com a queda na receita, apesar do EPS estável. As ações permanecem dentro de sua faixa de 52 semanas, embora mais próximas do limite inferior, indicando um sentimento cauteloso dos investidores em meio às tendências mais amplas do mercado.
Perspectivas e Orientações
Olhando para o futuro, a Halliburton espera receitas internacionais estáveis em 2025, com as receitas na América do Norte previstas para diminuir ligeiramente. A empresa projeta 2,5-3 bilhões de dólares em receita adicional de motores de crescimento nos próximos 3-5 anos e planeja continuar retornando 1,6 bilhão de dólares aos acionistas. As despesas de capital devem representar cerca de 6% da receita.
Comentários da Diretoria
O CEO Jeff Miller enfatizou o papel crítico da energia no crescimento econômico, afirmando: "Espero que a energia continue a desempenhar um papel crítico no crescimento econômico e na prosperidade." Ele também destacou os recordes no consumo de petróleo e gás ao lado do crescimento da energia renovável, sublinhando o posicionamento estratégico da Halliburton no mercado.
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas se concentraram nas pressões de preços e na gestão de margens. A Halliburton abordou suas vantagens tecnológicas em fraturamento e potenciais oportunidades na geração de energia. A empresa detalhou suas perspectivas para os mercados internacionais e norte-americanos, fornecendo insights sobre estratégias de crescimento futuro.
Riscos e Desafios
- Potenciais pressões de preços no mercado norte-americano.
- Riscos associados a interrupções na cadeia de suprimentos.
- Desafios em manter o crescimento em meio a preços flutuantes de energia.
- O impacto das condições econômicas globais na demanda por energia.
- Concorrência de tecnologias emergentes e fontes alternativas de energia.
Transcrição completa - Halliburton (HAL) Q4 2024:
Operador da Conferência: Bom dia e obrigado por aguardar. Bem-vindos à teleconferência de resultados do Q4 2024 da Halliburton Company. Neste momento, todos os participantes estão em modo de apenas escuta. Por favor, estejam cientes de que a conferência de hoje está sendo gravada. Após a apresentação dos palestrantes, haverá uma sessão de perguntas e respostas.
Gostaria agora de passar a palavra ao seu palestrante de hoje, David Coleman, Diretor Sênior de Relações com Investidores.
David Coleman, Diretor Sênior de Relações com Investidores, Halliburton: Olá e obrigado por participarem da teleconferência do quarto trimestre de 2024 da Halliburton. Disponibilizaremos a gravação do webcast de hoje por 7 dias no site da Halliburton após esta chamada. Juntam-se a mim hoje Jeff Miller, Presidente do Conselho, Presidente e CEO, e Eric Corre, Vice-Presidente Executivo e CFO. Alguns dos comentários de hoje podem incluir declarações prospectivas refletindo as visões da Halliburton sobre eventos futuros. Essas questões envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que nossos resultados reais difiram materialmente de nossas declarações prospectivas.
Esses riscos são discutidos nos Formulários 10-K da Halliburton para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, relatórios atuais recentes no Formulário 8-K e outros arquivos na Comissão de Valores Mobiliários. Não assumimos nenhuma obrigação de revisar ou atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas por qualquer motivo. Nossos comentários hoje também incluem medidas financeiras não-GAAP. Detalhes adicionais e reconciliação com as medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis estão incluídos em nosso comunicado de resultados do Q4 e na seção de Resultados Trimestrais e Apresentações do nosso site. Agora passarei a palavra para Jeff.
Jeff Miller, Presidente do Conselho, Presidente e CEO, Halliburton: Obrigado, David, e bom dia a todos. 2024 foi um ano sólido para a Halliburton. Aqui estão os destaques do ano completo. Entregamos uma receita total da empresa para o ano completo de 22,9 bilhões de dólares. Nosso negócio internacional cresceu pelo quarto ano consecutivo com um crescimento de receita de 6% ano a ano, liderado pelo Oriente Médio e Ásia, que entregou um aumento de 8%. Nosso negócio na América do Norte diminuiu 8% ano a ano, mas superou a contagem de sondas e a atividade de conclusão.
A Halliburton gerou 3,9 bilhões de dólares de caixa das operações e 2,6 bilhões de dólares de fluxo de caixa livre. Finalmente, recompramos 1 bilhão de dólares de nossas ações ordinárias e pagamos 600 milhões de dólares em dividendos aos nossos acionistas, representando um retorno de 60% do fluxo de caixa livre. Antes de prosseguirmos, gostaria de agradecer aos nossos funcionários pelo seu trabalho extraordinário este ano, entregando desempenho recorde tanto em segurança quanto em qualidade de serviço. Vocês, nossos funcionários, são os que entregam nossa proposta de valor todos os dias para colaborar e projetar soluções para maximizar o valor dos ativos para nossos clientes. Obrigado pelo seu compromisso e trabalho árduo.
Deixe-me começar com minha perspectiva para a indústria e para a Halliburton. Espero que a energia continue a desempenhar um papel crítico no crescimento econômico e prosperidade e que o consumo de energia per capita cresça por décadas. Vemos essa tendência hoje, com o consumo de petróleo e gás atingindo recordes ao lado do crescimento da energia renovável. Acredito que a acessibilidade, a acessibilidade e a confiabilidade do petróleo e do gás são simplesmente muito convincentes para serem ignoradas. Estou confiante de que, à medida que avançamos, as atitudes e abordagens para o desenvolvimento de hidrocarbonetos serão pragmáticas em vez de idealistas.
Acredito que não há como atendermos às demandas de energia ao redor do mundo sem petróleo e gás em grandes quantidades por muito tempo e isso me dá grande confiança. Este é um ótimo ambiente para a Halliburton e começamos a segunda metade desta década em uma posição forte com um balanço transformado, retornos líderes e forte fluxo de caixa livre. Nos anos à frente, estou confiante de que a Halliburton fortalecerá sua vantagem competitiva e posição financeira por 3 razões fundamentais. Primeiro, a profundidade de nosso portfólio de tecnologia combinada com nosso alcance global faz da Halliburton uma líder no mercado global de serviços. Focamos nossos investimentos em segmentos de mercado onde nossas forças únicas geram retornos atrativos, e espero que nossos desenvolvimentos tecnológicos direcionados em eletrificação, automação e soluções digitais aumentem ainda mais essas vantagens.
Em segundo lugar, nossa proposta de valor única alinha a Halliburton com nossos clientes para entregar resultados líderes e maximizar os valores dos ativos. Vemos o valor deste alinhamento demonstrado repetidamente no aprofundamento de nossas alianças estratégicas com clientes. Por último, vejo a atividade dos clientes mudando para tecnologia de perfuração, não convencionais, intervenção em poços e elevação artificial, todas áreas onde a Halliburton se destaca hoje e onde estamos posicionados de forma única para superar o desempenho no futuro. Passando para nossos resultados. Começarei com os mercados internacionais onde a Halliburton entregou outro ano de crescimento lucrativo.
Nossa receita internacional para o ano completo cresceu 6% ano a ano, liderada pela região do Oriente Médio e Ásia, que cresceu 8%. Estou satisfeito com nosso desempenho e o crescimento de nosso negócio internacional. Em 2025, esperamos receitas internacionais estáveis para a Halliburton ano a ano, com crescimento na maioria dos mercados internacionais compensado pela redução de atividade no México. Excluindo o México, esperamos que nossa franquia internacional cresça de baixo a médio dígito único no próximo ano. Além de 2025, estou confiante na perspectiva de longo prazo para a Halliburton, em particular, os próximos 5 anos com base nos motores de crescimento em nosso negócio internacional e o poder de nossas alianças com clientes.
Esses motores de crescimento incluem as tecnologias de perfuração da Halliburton, não convencionais, intervenção em poços e negócios de elevação artificial. Acredito que esses motores de crescimento poderiam gerar coletivamente uma receita anual adicional de 2,5 bilhões a 3 bilhões de dólares em 3 a 5 anos. Ainda mais empolgante do que o crescimento que vejo nessas áreas é a tendência que vejo de clientes abraçando nossa proposta de valor para trabalhar de maneiras cada vez mais colaborativas e inovadoras. Eles adotam essa forma de trabalhar porque tem se provado consistentemente melhorar o desempenho e criar valor para eles. Embora o poder de nossa proposta de valor colaborativa tenha tração em todo o mundo, é mais visível na Noruega.
A Halliburton tem um negócio crescente e lucrativo na Noruega construído sobre fortes alianças com clientes. Essas alianças aplicam tecnologias líderes e ambientes de trabalho colaborativos. Junto com nossos clientes, pioneiramos com sucesso vários avanços que entregaram melhorias significativas em desempenho e segurança. Com o tempo, vejo o resto de nosso negócio internacional movendo-se na mesma direção. O que está claro para mim e igualmente para um grupo crescente de operadores é que o futuro do desempenho reside na colaboração profunda.
Na última década, fizemos escolhas estratégicas no desenvolvimento de nossas pessoas, processos e tecnologia para reforçar uma cultura que é altamente colaborativa e cria desempenho excepcional nesses ambientes. Espero que essa mudança crie valor único para a Halliburton e nossos clientes. Para resumir os mercados internacion
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