Dólar afunda no exterior após dados decepcionantes de emprego nos EUA
A Synovus Financial Corp divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) diluído ajustado de 1,23€, em comparação com os 1,15€ previstos. A previsão de receita da empresa era de 565,59 milhões €. Em resposta ao forte relatório de lucros, as ações da Synovus subiram 4,3% para fechar em 55,6€ durante a sessão pós-mercado, apesar de uma leve queda nas negociações estendidas.
Principais Destaques
- O LPA diluído ajustado da Synovus de 1,23€ superou os 1,15€ previstos.
- As ações da empresa subiram 4,3% após o anúncio dos resultados.
- A Synovus alcançou uma expansão da margem líquida de juros para 3,22%.
Desempenho da Empresa
A Synovus demonstrou forte desempenho no 4º trimestre de 2024, com um aumento sequencial de 6% no LPA diluído ajustado e uma notável expansão em sua margem líquida de juros. A empresa continua se beneficiando de suas iniciativas estratégicas em finanças incorporadas e patrocínios comerciais, contribuindo para seus sólidos resultados financeiros. Apesar de um ambiente bancário desafiador, a Synovus manteve sua vantagem competitiva no mercado do Sudeste.
Destaques Financeiros
- Receita: 565,59 milhões € (em linha com a previsão)
- LPA diluído ajustado: 1,23€ (aumento sequencial de 6%)
- Margem líquida de juros: 3,22% (aumento de 2 pontos base)
- Retorno ajustado sobre ativos médios: 1,3%
- Retorno ajustado sobre patrimônio líquido tangível comum: 17,1%
Lucros vs. Previsão
A Synovus reportou um LPA diluído ajustado de 1,23€, superando a previsão de 1,15€ em aproximadamente 7%. Essa surpresa positiva é atribuída à gestão eficaz de custos da empresa e ao foco estratégico em áreas de alto crescimento. A superação do LPA marca uma continuação da tendência da Synovus de superar as expectativas dos analistas nos últimos trimestres.
Reação do Mercado
O mercado respondeu positivamente ao relatório de lucros da Synovus, com o preço das ações aumentando 4,3% para 55,6€ nas negociações pós-mercado. Esse movimento reflete a confiança dos investidores na saúde financeira e nas perspectivas de crescimento da empresa. O desempenho das ações da Synovus é notavelmente forte, negociando mais próximo de sua máxima de 52 semanas de 59,92€.
Perspectivas e Orientações
Olhando para o futuro, a Synovus espera uma margem líquida de juros estável no 4º trimestre e projeta um crescimento de depósitos core de 1-3%. A empresa prevê um ambiente de crescimento de empréstimos mais normalizado em 2025, com potencial crescimento de empréstimos de 4-5%. A Synovus permanece focada na expansão de sua oferta de produtos e na manutenção de sua posição competitiva no mercado.
Comentários da Diretoria
O CEO Kevin Blair destacou o impulso da empresa, afirmando: "Estamos demonstrando grande progresso e impulso que continuará no 4º trimestre e além". O CFO Jamie Gregory enfatizou a forte posição de financiamento da Synovus, dizendo: "Nossa história de financiamento é realmente forte porque estamos em uma posição onde podemos escolher entre todas as diferentes fontes de liquidez".
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas perguntaram sobre as perspectivas de recuperação do crescimento de empréstimos da Synovus para 2025 e a estratégia de beta de depósitos da empresa. Os executivos abordaram preocupações sobre qualidade de crédito e empréstimos não performantes, assegurando às partes interessadas as robustas práticas de gestão de risco da empresa.
Riscos e Desafios
- Potenciais flutuações nas taxas de juros podem impactar as margens líquidas de juros.
- Incertezas econômicas podem afetar o crescimento de empréstimos e a qualidade do crédito.
- O aumento da concorrência no setor bancário pode pressionar as margens de lucro.
- Mudanças regulatórias podem representar desafios de conformidade.
- A dependência do mercado do Sudeste pode limitar as oportunidades de diversificação geográfica.
Transcrição completa - Synovus Financial Corp (SNV) 3º trimestre de 2024:
Operador da Conferência: Bom dia e bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Synovus. Todos os participantes estarão apenas no modo de escuta. Por favor, note que este evento está sendo gravado. Agora passarei a palavra para Jennifer Demba, Chefe de Relações com Investidores. Por favor, prossiga.
Jennifer Demba, Chefe de Relações com Investidores, Synovus: Obrigada e bom dia. Durante a chamada de hoje, faremos referência aos slides e ao comunicado à imprensa que estão disponíveis na seção de Relações com Investidores do nosso site, synovus.com. Kevin Blair, Presidente do Conselho, Presidente e Diretor Executivo, iniciará a chamada. Ele será seguido por Jamie Gregory, Diretor Financeiro, e estaremos disponíveis para responder às suas perguntas no final da chamada. Nossos comentários incluem declarações prospectivas.
Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados reais podem variar materialmente. Listamos os fatores que podem fazer com que os resultados difiram materialmente em nosso comunicado à imprensa e em nossos arquivos na SEC, que estão disponíveis em nosso site. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas devido a novas informações, desenvolvimentos precoces ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido por lei. Durante a chamada, faremos referência a medidas financeiras não-GAAP relacionadas ao desempenho da empresa. Você pode ver a reconciliação dessas medidas no apêndice de nossa apresentação.
E agora, Kevin Blair fornecerá uma visão geral do trimestre.
Kevin Blair, Presidente do Conselho, Presidente e Diretor Executivo, Synovus: Obrigado, Jennifer. Bom dia e bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do 3º trimestre de 2024. Antes de começar nossa chamada, quero dedicar um momento para reconhecer o profundo impacto dos furacões Saline e Milton em nossa comunidade. A devastação foi imensa, afetando inúmeras vidas e negócios. No entanto, diante de tal adversidade, testemunhamos uma incrível resiliência e solidariedade.
Nossas comunidades estão se unindo, determinadas a se recuperar e reconstruir mais fortes do que nunca. Na Synovus, estamos comprometidos em apoiar esses esforços e desempenhar um papel ativo no processo de recuperação. Juntos, superaremos esses desafios e construiremos um futuro mais brilhante. Agora, vamos revisar os resultados do 3º trimestre. A Synovus reportou um lucro por ação GAAP de 1,18€, que incluiu um ajuste de avaliação da Visa de 8,7 milhões €.
Reportamos um LPA diluído ajustado de 1,23€, que aumentou 6% sequencialmente, impulsionado principalmente por uma receita líquida de juros mais forte, juntamente com uma menor provisão para perdas de crédito e despesas não relacionadas a juros ajustadas estáveis. Os destaques financeiros mais notáveis do trimestre incluíram uma margem líquida de juros sequencialmente mais alta, crescimento de receita ajustada ano a ano de mais de 2%, impulsionado por um salto de 15% na receita não relacionada a juros ajustada, juntamente com uma queda de 1% nas despesas não relacionadas a juros ajustadas. Finalmente, nossas perdas líquidas melhoraram novamente no 3º trimestre, caindo para 25 pontos base, e nossas posições de liquidez e capital permaneceram bastante fortes. A Synovus continua demonstrando progresso em várias iniciativas-chave. Estamos constantemente atraindo talentos em várias funções voltadas para o cliente e serviços corporativos.
O crescimento da receita não relacionada a juros permanece forte e os pipelines e a produção de empréstimos estão retornando a níveis mais elevados. Por último, estou extremamente satisfeito com o progresso contínuo que estamos entregando e fortalecendo nosso balanço, o que nos posiciona bem ao encerrarmos 2024 e nos voltarmos para um ambiente de crescimento mais construtivo em 2025. Agora vamos passar para o Slide 3, 45 para alguns detalhes mais específicos sobre os destaques financeiros do trimestre. A receita líquida de juros aumentou 1% em relação ao 2º trimestre, à medida que a margem líquida de juros se expandiu 2 pontos base para 3,22%. A produção de empréstimos fundados aumentou 8% sequencialmente e os empréstimos no final do período subiram 27 milhões €. Continuamos a gerar crescimento de empréstimos saudável e consistente no mercado intermediário, CIB e unidades comerciais especializadas, enquanto a utilização de linhas permaneceu estável.
No entanto, a atividade de pagamento e liquidação de empréstimos e a racionalização estratégica em crédito não relacionado forneceram um obstáculo ao crescimento dos saldos no 3º trimestre. O crescimento de depósitos core de 1% foi atribuível a aumentos em depósitos do mercado monetário e operacionais. Os depósitos não remunerados foram mais estáveis no 3º trimestre, com uma queda de 94 milhões € sequencialmente. Além disso, reduzimos os depósitos de corretoras pelo 5º trimestre consecutivo. Nossa equipe permanece muito focada em acelerar a geração de financiamento core através de atividades de vendas e expansão de produtos, enquanto continua a gerenciar através de um ciclo geral de diminuição.
A receita não relacionada a juros ajustada diminuiu 4% em relação ao trimestre anterior, principalmente devido à menor receita de mercado de capitais. Em uma base ano a ano, a receita não relacionada a juros ajustada aumentou significativamente, subindo 15%, pois houve um forte crescimento na receita de patrocínio comercial devido à expansão do negócio de patrocínio de cartões e nossa parceria com a GreenSky. As taxas de Mercado de Capitais e Soluções de Tesouraria e Pagamentos também contribuíram para um forte crescimento ano a ano. As despesas não relacionadas a juros ajustadas foram relativamente estáveis trimestre a trimestre e caíram 1% em uma base ano a ano. Nossas iniciativas de custos de 2023, bem como a diligência contínua, contiveram o crescimento geral das despesas ano a ano.
Também mantivemos um nível de investimento estratégico que posiciona a Synovus bem do ponto de vista competitivo, a fim de impulsionar o valor para os acionistas a longo prazo. Na frente de qualidade de ativos, como esperado, as perdas líquidas foram de 25 pontos base em comparação com 32 pontos base no 2º trimestre. Enquanto a provisão para perdas de crédito foi relativamente estável em 1,24%. Por último, fortalecemos ainda mais nossa razão de capital comum Tier 1 no 3º trimestre através de sólida acumulação de lucros, enquanto ainda completamos cerca de 100 milhões € de recompras de ações oportunistas. Os níveis de Capital Comum Tier 1 estão em seu ponto mais alto em 9 anos em 10,65% e atualmente se situam um pouco acima de nossa faixa declarada de 10% a 10,5%.
Nossos sucessos são ancorados por nossos membros da equipe e sua dedicação e paixão em entregar o propósito da Synovus diariamente. Financeiramente, este foi um forte trimestre de execução onde postamos um retorno ajustado sobre ativos médios de 1,3% e um retorno ajustado sobre patrimônio líquido tangível comum de 17,1%, enquanto gerenciamos nossa razão de eficiência tangível ajustada para 53%. Além disso, continuamos a entregar em áreas que apresentaram preocupações de risco mais amplas em torno da indústria, reduzindo custos de crédito, limitando perdas por fraude, reduzindo financiamento por atacado e entregando betas de depósitos durante o ciclo de flexibilização, tudo isso mantendo níveis elevados de capital. Estamos demonstrando grande progresso e impulso que continuará no 4º trimestre e além. E agora passarei para Jamie para cobrir os resultados do 3º trimestre em mais detalhes.
Jamie?
Jamie Gregory, Diretor Financeiro, Synovus: Obrigado, Kevin. Passando para o Slide 6. Os empréstimos no final do período cresceram 27 milhões € em relação ao trimestre anterior. A produção de empréstimos, que aumentou 8% sequencialmente e 6% ano a ano, começou a mostrar sinais de recuperação tanto em nossos segmentos de CRE quanto de C&I. A utilização de linhas foi ess
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