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A Vontobel Holding AG divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, destacando um desempenho desafiador, porém resiliente em um ambiente de mercado volátil. A empresa alcançou um lucro líquido de €116 milhões, apesar de uma queda de 15% no lucro antes de impostos para CHF 148 milhões em comparação ao ano anterior. Os ativos sob gestão atingiram €233 bilhões, impulsionados por €2 bilhões em novos recursos líquidos. O preço das ações permaneceu estável, fechando em €55,05, refletindo a confiança dos investidores diante de resultados financeiros consistentes.
Principais destaques
- A Vontobel reportou um lucro líquido de €116 milhões para o 4º trimestre de 2024.
- Os ativos sob gestão aumentaram para €233 bilhões, com €2 bilhões em novos recursos líquidos.
- A empresa lançou seu primeiro ETF ativo nos Estados Unidos e expandiu suas ofertas em mercados privados.
- Um programa de eficiência de €100 milhões está em andamento, com €62 milhões em economias já realizadas.
- O índice CET1 permanece forte em 16,7%.
Desempenho da empresa
O desempenho da Vontobel no quarto trimestre demonstrou resiliência diante de um ambiente macroeconômico desafiador. O modelo de negócios diversificado da empresa, atendendo tanto clientes privados quanto institucionais, contribuiu para manter a estabilidade. Apesar da queda no lucro antes de impostos, as robustas capacidades de gestão de ativos da Vontobel e os lançamentos de novos produtos, como o primeiro ETF ativo nos EUA, destacam seu posicionamento competitivo.
Destaques financeiros
- Lucro antes de impostos: CHF 148 milhões (queda de 15% em relação ao ano anterior)
- Lucro líquido: €116 milhões
- Ativos sob gestão: €233 bilhões
- Novos recursos líquidos: €2 bilhões
- Índice de eficiência: 77,9%
- Retorno sobre o patrimônio: 10,2%
- Índice CET1: 16,7%
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Vontobel espera um crescimento contínuo em seu segmento de renda fixa e prevê uma recuperação gradual nos fluxos de ações. A empresa está visando crescimento através dos ciclos e mantém sua orientação de taxa de impostos em 22%. A receita líquida de juros para o segundo semestre está projetada entre €75-85 milhões.
Comentários da diretoria
Georg Schlubiger, executivo da Vontobel, afirmou: "Entregamos resultados sólidos e fluxos positivos em um ambiente macro desafiador e volátil". Este sentimento foi reforçado pelo CFO Thomas, que observou: "A volatilidade geralmente é boa, mas o que temos visto é uma incerteza política significativa". Schlubiger acrescentou: "Estamos determinados a manter este impulso de execução no segundo semestre e além".
Riscos e desafios
- Incerteza política e volatilidade macroeconômica podem impactar as condições de mercado.
- A compressão de margens em clientes institucionais continua sendo uma preocupação.
- O impacto da fraqueza do dólar americano precisa ser monitorado.
- A otimização de capital após as regulamentações de Basileia III requer gestão cuidadosa.
- Manter o posicionamento competitivo no setor de gestão ativa é crucial.
As iniciativas estratégicas e a disciplina financeira da Vontobel parecem bem alinhadas para navegar no cenário econômico atual, com foco em inovação e eficiência impulsionando o crescimento futuro.
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