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Em janeiro, o índice de preços ao consumidor (IPC) subiu nos EUA, com destaque para as regiões urbanas (IPC-U), que registrou alta de 0,6%. A inflação alcançou 7,5%, maior patamar em quatro décadas.
Como mostra uma análise detalhada do relatório oficial, “o índice de alimentos subiu 0,9% em janeiro”. Além disso, de acordo com o índice de alimentação em casa, o segmento de bebidas não alcoólicas foi o único grupo de supermercado a registrar estabilidade de preços. O valor de todos os outros produtos subiu.
Agora, economistas e consumidores estão de olho nos níveis de inflação anunciados pelo Departamento de Trabalho. Muitos debatem se o dado atingirá o pico no início de 2022 e depois se retrairá. No entanto, todos estão convencidos de que já estamos no topo, como evidencia a volatilidade do mercado acionário e o sentimento negativo em Wall Street.
Enquanto isso, analistas também prestam atenção ao índice de preços de alimentos (FFPI, na sigla em inglês) anunciado pela Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas. O FFPI mede “a mudança mensal nos preços internacionais com base em uma cesta de commodities alimentícias”. Em janeiro, o índice subiu 1,1% em relação ao mês anterior.
A média de cinco grupos de commodities considerados no cálculo do FFPI inclui os índices de preços de óleo vegetal, cereais, laticínios, carne e açúcar.
Em outras palavras, os preços dos alimentos estão disparando em todo o mundo. Por isso, apresentamos no artigo de hoje dois fundos negociados em bolsa (ETFs) que podem interessar a investidores em busca de retornos nesse ambiente inflacionário. Recentemente também cobrimos outros fundos relacionados.
Uma pesquisa recente de George Silva, da Universidade do Estado de Michigan, sugere que “a produção agrícola mundial precisa subir cerca de 60-70% em relação aos níveis atuais para satisfazer a maior demanda por alimentos em 2050”.
Por isso, Wall Street presta bastante atenção ao setor. O First Trust Indxx Global Agriculture (NASDAQ:FTAG) investe em empresas do setor agrícola. Essas empresas podem ser fabricantes de químicos e fertilizantes, produtores de sementes ou distribuidores de equipamentos e maquinário para fazendas. O fundo tem como foco empresas que estão melhorando a produtividade da agricultura. Ele foi listado em março de 2010.
O FTAG possui 51 participações e rastreia o índice Indxx Global Agriculture. As 10 principais participações do fundo correspondem a 58% do seu patrimônio de US$9,3 milhões. Por isso, trata-se de um fundo pequeno.
Em termos subsetoriais, temos materiais (53,61%), indústria (29,45%), saúde (8,61%) e produtos básicos de consumo (5,98%). Cerca de 29% das empresas têm sede nos EUA. Em seguida vem Alemanha (22,70%), Japão (7,90%), Índia (7,19%), Canadá (6,78%) e Catar (4,83%), além de outros países.
Entre os destaques da carteira estão: a gigante da indústria química BASF (OTC:BASFY); a fabricante de equipamentos agrícolas Deere (NYSE:DE) (SA:DEEC34); a fornecedora de insumos agrícolas Nutrien (NYSE:NTR); a farmacêutica alemã Bayer (DE:BAYGN) (OTC:BAYRY); e a Industries Qatar (QA:IQCD), com foco em petroquímicos, fertilizantes, energia e aço.
O ETF subiu 10,5% nos últimos 12 meses e 5% no acumulado do ano. Os múltiplos de preço-lucro e preço-livro (valor contábil) são 15,17x e 2,07x. O FTAG pode ser adequado para investidores que querem ter exposição acionária ao setor agrícola.
Nosso próximo fundo é o Teucrium Agricultural Fund (NYSE:TAGS) que fornece exposição aos preços do milho, trigo, soja e açúcar no mercado futuro. O fundo começou a ser negociado em março de 2012 e possui um patrimônio de US$12,5 milhões.
O TAGS atualmente investe em outros quatro fundos em quantidades iguais. São eles:
O TAGS retornou 27,5% nas últimas 52 semanas e 6,4% no acumulado do ano. Em outras palavras, 2021 foi um excelente ano para o ETF e 2022 também começou com tudo. Os leitores interessados nos grãos podem querer pesquisar melhor o fundo.
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