Ações da JDE Peet’s disparam após oferta de aquisição de US$ 18 bilhões pela Keurig Dr Pepper

Investing.com- A Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) concordou em comprar o grupo holandês de café e chá JDE Peet’s (AS:JDEP) em um acordo avaliado em cerca de US$ 18 bilhões, uma medida que visa revitalizar o negócio de café em declínio da empresa americana, anunciaram as companhias nesta segunda-feira.

O acordo foi inicialmente reportado pelo Wall Street Journal.

As ações da JDE Peet’s dispararam 17% em Amsterdã após o anúncio oficial.

Segundo os termos, os investidores da JDE Peet’s receberão €31,85 (US$ 37,30) por ação em dinheiro, um prêmio de 33% sobre o preço médio da empresa nos últimos 90 dias. A compra avalia o patrimônio líquido em aproximadamente €15,7 bilhões (US$ 18,4 bilhões).

Antes da conclusão, a JDE Peet’s pagará aos acionistas um dividendo previamente anunciado de €0,36 por ação. As empresas esperam que a fusão proporcione US$ 400 milhões em economia de custos dentro de três anos.

A Keurig Dr Pepper, cujo portfólio inclui Dr Pepper, 7Up, Snapple e Green Mountain Coffee, tem enfrentado dificuldades com a queda nas vendas em seu segmento de café nos EUA. A receita nessa divisão caiu 0,2% para US$ 900 milhões no segundo trimestre, prejudicada pela menor demanda por cápsulas de dose única e máquinas Keurig.

A empresa tem tentado atrair consumidores mais conscientes de preço que preparam café em casa, enquanto expande para produtos de café gelado para competir com rivais como a Starbucks (NASDAQ:SBUX) e Dunkin.

Como parte do acordo, a Keurig Dr Pepper planeja separar suas operações de bebidas e café em duas empresas independentes listadas nos EUA assim que a transação for concluída.

A divisão efetivamente reverteria a fusão de 2018 entre a Keurig e Dr Pepper Snapple , que criou a terceira maior empresa de bebidas do continente com vendas anuais de cerca de US$ 11 bilhões.

O novo negócio independente de café, com projeção de gerar US$ 16 bilhões em vendas líquidas anuais, será liderado pelo atual diretor financeiro da Keurig Dr Pepper, Sudhanshu Priyadarshi.

A JDE Peet’s também pagará um dividendo previamente declarado de €0,36 por ação antes do fechamento do acordo, sem qualquer ajuste no preço da oferta.

(Contribuição de Ayushman Ojha para este relatório.)

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