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2 ETFs Temáticos que Podem Performar Melhor que a Escolha Individual de Ações

Por Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETFs e Fundos18.02.2022 12:32
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2 ETFs Temáticos que Podem Performar Melhor que a Escolha Individual de Ações
Por Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  18.02.2022 12:32
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Os fundos temáticos buscam oferecer exposição a algumas das tendências e indústrias mais quentes do mercado acionário. Em vez de buscar uma ação vencedora, esses ETFs oferecem aos investidores uma forma conveniente de apostar em um tema particular. Em outras palavras, procuram surfar uma onda capaz de beneficiar toda uma indústria ou subsetor.

Mas esses ETFs geralmente não fornecem uma diversificação adequada de portfólio. Como a sorte das ações desses fundos geralmente está ligada ao mesmo tema subjacente, sua exposição restrita aumenta seu perfil de risco.

Assim, esses fundos funcionam melhor como um complemento das suas posições centrais em carteira. O mais ideal é que substituam uma ação específica para quem deseja se expor a um tema particular sem se aprofundar na análise de ações individuais, o chamado stock picking.

Por fim, muitos fundos temáticos têm taxas de administração bastante altas.

Dito isso, apresentamos dois ETFs temáticos que merecem maior atenção.

1. Direxion Fallen Knives

  • Preço atual (USD): 51,22
  • Média de 52 semanas: 48,38 - 79,83
  • Retorno do dividendo (Yield): 6,07%
  • Taxa de administração: 0,50% por ano

Nosso primeiro fundo, o Direxion Fallen Knives (NYSE:NIFE), fornece exposição a ações que se desvalorizaram significativamente no último ano. Mas os gestores do fundo acreditam que essas empresas estão financeiramente saudáveis e podem se recuperar a qualquer momento. O fundo começou a ser negociado em junho de 2020.

NIFE semanal
NIFE semanal

O NIFE possui 49 participações e rastreia o índice US Fallen Knives. Os 10 principais nomes respondem por quase metade do seu patrimônio de US$4 milhões. Portanto, trata-se de um ETF pequeno e concentrado no topo.

Em termos setoriais, temos saúde em primeiro lugar, com 46,68%, seguida de tecnologia da informação (28,53%), bens de consumo básico (8,60%) e consumo discricionário (7,49%).

Entre os destaques da carteira estão: a fabricante de produtos alimentícios McCormick (NYSE:MKC) (SA:M1KC34); a biofarmacêutica Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT); o grupo de software como um serviço Citrix Systems (NASDAQ:CTXS) (SA:C1TX34); a operadora de resortes e cassinos Las Vegas Sands (NYSE:LVS); e a plataforma de análise de dados Splunk (NASDAQ:SPLK).

O NIFE tocou a mínima de 52 semanas no fim de janeiro. O fundo acumula queda de 28,2% nos últimos 12 meses e 10,4% no ano. Em outras palavras, até agora em 2022, ainda não foi possível pegar a faca caindo.

Mas os leitores que buscam ações que atualmente estão desfavorecidas, mas que podem se recuperar durante o resto do ano, podem considerar investir perto dos níveis atuais.

2. IQ Merger Arbitrage

  • Preço atual (USD): 31,74
  • Média de 52 semanas: 31,35 - 33,93
  • Taxa de administração: 0,76% por ano

O fundo IQ Merger Arbitrage (NYSE:MNA) investe em ações globais com anúncio público recente de aquisição. O ETF também fornece exposição vendida a ação globais como uma forma de hedge parcial de mercado. O fundo rastreia o índice IQ ARB Global Merger Arbitrage.

MNA semanal
MNA semanal

O MNA foi listado pela primeira vez em novembro de 2009 e possui atualmente 66 participações. Os 10 principais nomes do seu portfólio respondem por quase 45% do seu patrimônio de US$634,5 milhões. As ações de TI têm a maior parcela de participação com 21,4%. Em seguida vêm serviços financeiros (13%), mercado imobiliário (8,6%) e consumo discricionário (7,3%).

Mais da metade das empresas têm sede nos EUA. Também vemos ações do Reino Unido, Austrália, Canadá, Alemanha e Itália, entre outros países.

Abaixo estão algumas empresas do fundo e seus adquirentes:

  • A controversa fornecedora de inteligência artificial Nuance Communications (NASDAQ:NUAN) — adquirida pela Microsoft (NASDAQ:MSFT) (SA:MSFT34)
  • O grupo biofarmacêutico Arena Pharmaceuticals (NASDAQ:ARNA) — adquirdo pela Pfizer (NYSE:PFE) (SA:PFIZ34)
  • A fornecedora de tecnologia de informação para saúde Cerner (NASDAQ:CERN) (SA:C1ER34)— adquirida pela Oracle (NYSE:ORCL) (SA:ORCL34)
  • A especialista em segurança na nuvem Mimecast (NASDAQ:MIME) — comprada pelo grupo de private equity Permira
  • O fundo imobiliário focado em data centers CyrusOne (NASDAQ:CONE)— adquirido pela KKR (NYSE:KKR) e Global Infrastructure Partners

O MNA tocou sua mínima de 52 semanas em janeiro. O fundo registra queda de mais de 4.6% no último ano e 1.5% desde o início de 2022.

Um fundo de arbitragem de fusões como o MNA pode ser uma ferramenta alternativa de diversificação para alguns portfólios. Os leitores que se interessaram por essa tese de investimento podem pesquisar melhor outros dois fundos similares: o Merger Fund e o The Arbitrage Fund Class R.

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