ÁSIA: Os mercados asiáticos trilharam para seu melhor mês em mais de seis anos, impulsionado por esperanças de que bancos centrais de todo o mundo injetarão estímulos nas suas economias.
O Nikkei do Japão estabeleceu uma alta de dois meses em meio a um pregão irregular, seguindo a decisão do BOJ de não expandir seu programa de estímulo maciço, mantendo a sua meta anual de compra de ativos em 80 trilhões de ienes (US $ 660 bilhões), apesar da inflação esfriar na terceira maior economia do mundo, enquanto um jornal divulgou que o governo está planejando um orçamento suplementar de mais de 3 trilhões de ienes para construir instalações para cuidados médicos e dar apoio aos agricultores que possam ser afetadas pela Parceria Trans-Pacífico (TPP).
Entre os diversos dados divulgados, o índice de preços ao consumidor em setembro, incluindo produtos de petróleo, mas exclui preços de alimentos frescos, caiu 0,1% ante mesmo período do ano passado, pior que as expectativas de um ganho anual de 0,2%. A despesa das famílias em setembro caiu 0,4% em termos homólogos, contra estimativa da Reuters de 1,2%. Enquanto isso, a taxa de desemprego para setembro manteve-se inalterada face ao mês anterior em 3,4%, em linha com as expectativas.
Entre as empresas que divulgaram seus resultados, a Sony recuperou 0,4% depois de um lucro operacional no segundo trimestre após fortes vendas do videogame PlayStation 4. Nippon Steel & Sumitomo Metal ganhou 0,6%, apesar de baixar sua previsão de lucro para o ano até março de 2016 e reduzir sua meta de produção para o período de outubro a março. A rival JFE Holdings fechou em alta de 2,4%, aparando as perdas iniciais, após cortar sua previsão de metas e de produção.
Na China, o Shanghai Composite caiu 0,14%. Setor financeiro esteve em foco devido a divulgação de seus balanços. A maior corretora do país, Citic Securities subiu 5% após entregar um aumento de 54% no lucro do terceiro trimestre. Bank of China, que anunciou uma queda de lucro no terceiro trimestre, subiu 0,3%. China Construction Bank, o segundo maior credor do continente por ativos, avançou 0,2% depois de informar crescimento de lucro no terceiro trimestre, mas que a inadimplência aumentou.
Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,74%. China Huarong Asset Management ganhou 0,3% a HK $ 3,100 na sua estreia no mercado de ações, versus seu preço de IPO de HK $ 3,09, depois de arrecadar US $ 2,3 bilhões na maior oferta pública inicial(IPO) da cidade em 2015.
Enquanto isso, papeis relacionados com bens do bebê dispararam após o fim da política do filho único. China Child Care Corporation subiu 20%, enquanto fabricante de leite Yashili International Holdings subiu 8%. A fabricante de carrinhos Goodbaby International Holdings e a fabricante de produtos lácteos China Mengniu Dairy Company subiram mais de 5% cada, enquanto a fabricante de fraldas Hengan International Group saltou 2,1%.
Na Austrália, o S&P/ASX 200 registrou sua quinta sessão consecutiva de perdas, com o aumento da probabilidade de que um corte na taxa de juros por parte do Reserve Bank na próxima semana não seja suficiente para compensar o sell-off no setor de bens de consumo após um relatório de vendas pobres da varejista Woolworths, mas as ordens de compra para Macquarie Group e Asciano ajudou a bolsa.
As ações do banco de investimento superaram 2%, depois de apresentar um recorde no lucro líquido no primeiro semestre. O grupo de ferrovias e portos Asciano subiu 8,5% depois da notícia de que a empresa de logística rival Qube Holdings conquistou quase 20% de participação, numa tentativa de bloquear um lance $ 6.500.000.000 da Canadá Brookfield (SA:BISA3) Asset Management. As ações da Qube subiram 4,1%. Também contrariando a tendência de baixa, Oil Search subiu 4,4%.
Por outro lado, Australia and New Zeland Banking deslizou 3,4%, com corretoras reduzindo seus preços alvo após o credor apresentar na quinta-feira seu crescimento de lucro anual mais fraco desde a crise financeira global. Westpac, Commonwealth Bank of Australia e National Australia Bank caíram entre 0,6 e 1,7%.
A mineradora BHP Billiton declinou 1,9%, enquanto Evolution Mining e Newcrest Mining despencaram mais de 3% depois que os preços do metal amarelo atingiram a mínima de três semanas durante a noite.
Na semana, o benchmark caiu 2,1% para fechar em 5.239,4 pontos. No mês, as ações australianas conseguiram subir 4,3%. Entre os setores, o consumo básico foi de longe o pior dos setores da semana, com uma perda de 7,1%. O sell-off, provocada pelo terrível relatório de vendas trimestrais da Woolworths na quinta-feira. Houve também uma queda de 5,4% no arquirrival Wesfarmers, enquanto Metcash caiu 10,5% durante a semana. Entre as mineradoras, BHP perdeu 6,3% e Rio Tinto (L:RIO) caiu 5,1% no período.
EUROPA: As principais bolsas europeias entregam os pequenos ganhos iniciais, mas o índice de referência regional segue para seu melhor ganho mensal em mais de seis anos. O Stoxx Europe 600 recua 0,30% e segue em curso para fechar a semana com um declínio de 0,3%, mas outubro deve aumentar 8,1%, o que seria melhor ganho mensal do índice desde julho de 2009, depois que o Banco Central Europeu sinalizou que está aberto para novos estímulos em dezembro, numa tentativa de reforçar a inflação para a zona do euro.
Entre os decliners de sexta-feira, o Banco espanhol Bilbao Vizcaya Argentaria cai 4,22% após reportar um prejuízo maior do que o previsto no terceiro trimestre, devido deterioração do seu investimento em um banco turco
Entre os dados divulgados, a inflação na zona do euro em outubro ficou inalterada em relação ao mesmo período do ano anterior. Os preços ao consumidor foram 0,1% menores em setembro. Separadamente, a taxa de desemprego da zona do euro caiu para 10,8% em setembro, ante 10,9% em agosto, marcando seu nível mais baixo desde janeiro de 2012.
No Reino Unido, o FTSE 100 cai e segue para uma perda semanal, mas o referencial ainda está no caminho certo para o melhor ganho mensal em mais de dois anos. Perdas para o setor de mineração contribuem para uma potencial perda semanal de 0,6% para o benchmark.
Royal Bank of Scotland Group cai 1,90% após registrar um aumento no lucro líquido no terceiro trimestre, ajudado pela venda de sua participação na americana Citizens Bank Financial Group. International Consolidated Airlines Group, dona da British Airways, cai 4,18% após elevar modestamente seu lucro operacional para o ano, depois de postar um salto de 39% no lucro do terceiro trimestre.
As mineradoras têm outra semana difícil, depois da declaração política do Federal Reserve dos EUA atingindo os preços de ouro, prata e outros metais. Randgold Resources (L:RRS) cai 0,47%, mas Anglo American (L:AAL) sobe 2,22%, Glencore (L:GLEN) sobe 3,20% BHP Billiton avança 0,76% e Rio Tinto adiciona 1,44%.
BG Group (L:BG) sobe 0,19%, após o produtor de óleo e gás natural elevou sua meta de produção para o ano, uma vez que bateu outro recorde de produção no terceiro trimestre. BG é o alvo de uma oferta de $ 70 bilhões da Royal Dutch Shell, cujas ações recuam 0,23%.
AGENDA DO INVESTIDOR EUA:
10h30 - Employment Cost Index do primeiro trimestre (mede o custo da mão-de-obra e é muito utilizado pelo mercado como medida de inflação);
10h30 - Personal Income (renda individual dos cidadãos norte-americanos) e Personal Spending (gastos dos consumidores) e também o núcleo do Personal Consumption Expenditures - PCE (gastos pessoais dos americanos - medida de inflação mais acompanhada pelo Fed);
11h45 - Chicago PMI de agosto (mede o nível de atividade industrial na região);
12h00 - Michigan Inflation Expectations (mede a porcentagem que os consumidores esperam do preço dos bens e serviços nos próximos 12 meses);
12h00 - Revised UoM Consumer Sentiment (mede a confiança dos consumidores na economia norte-americana);
12h00 - Discurso do Presidente do Federal Reserve de San Francisco, John Williams;
ÍNDICES MUNDIAIS - 8h10:
ÁSIA
Nikkei: +0,78%
Austrália: -0,52%
Shanghai: -0,14%
Hong Kong: -0,79%
EUROPA
Frankfurt - Dax: -0,33%
London - FTSE: -0,39%
Paris CAC: -0,29%
IBEX 35: -1,22%
FTSE MIB: -0,40%
COMMODITIES
BRENT: +0,86%
WTI: +0,59%
OURO: +0,05%
COBRE: -0,02%
SOJA: +0,48%
Algodão +0,39%
ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,05%
SP500: +0,08%
NASDAQ: +0,08%
Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuito, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.