Bolsas Mundiais Recuam Fortemente Após Dados Chineses Decepcionantes

As bolsas asiáticas recuaram nesta quinta-feira após dados mostrarem uma contração inesperada na atividade manufatureira chinesa, adicionado a preocupações com a possibilidade do Federal Reserve começar a diminuir suas compras de títulos.

O Nikkei que havia saltado de 2% no início do pregão, terminou o dia 7,3% menor. A queda é a pior perda diária do Nikkei desde 15 de março de 2011. A queda veio depois de uma onda de venda de títulos do governo japonês, o que obrigou o BoJ a oferecer ¥2 trilhões (US$ 19 bilhões) em fundos para acalmar os nervos dos investidores. O banco central anunciou a operação de captação após os títulos do JGB de 10 anos subir em seu nível mais alto em mais de um ano, citando o "aumento injustificado" da volatilidade. No período da tarde, foi divulgado os resultados preliminares do HSBC PMI da China de maio, que caiu 49,6 e inferior à leitura final de 50,4 em abril, adicionando temores sobre o ritmo de crescimento da segunda maior economia do mundo.

Na China, Hang Seng de Hong Kong caiu 2,5%, enquanto Taiex de Taiwan perdeu 1,2% e Xangai Composite recuou 1,2%. No resto da região, S&P/ASX 200 da Austrália recuou 2%, Kospi da Coréia do Sul caiu 1,2% e Straits Times de Singapura perdeu 2%, embora a economia local expandiu de forma inesperada 1,8% no primeiro trimestre.

A queda das ações japonesas, combinado com os temores de que a economia chinesa perdera força, também prejudicou os futuros de ações dos EUA, moedas de risco e commodities. O dólar australiano caiu para 96,31 centavos de dólar, ante 96,62 dólares antes do lançamento HSBC PMI. O cobre e futuros de petróleo também recuaram.

Em Tóquio, a maioria dos exportadores recuaram com o dólar dos EUA recuando para ¥101,41. O dólar havia atingido ¥103,56 no período da manhã. Depois de subir mais de 5%, a varejista Fast Retailing terminou o dia de 8% inferior, enquanto Sharp despencou 13,1%. Financeiras também sofreram. Sumitomo Mitsui Trust perdeu 10,6%, Mitsubishi UFJ Financial mergulhou 9,3% e Mizuho Financial derramou 6,3%.

Stocks de commodities, que já estava sob pressão, após comentários de Bernanke, recuaram mais ainda após os dados chineses. A produtora de minério de ferro Fortescue Metals caiu 2,8%, e a produtora de ouro Newcrest Mining perdeu 2,2% em Sydney, enquanto a Coreia Zinc caiu 3% em Seul. Em Hong Kong, Cnooc encerrou em queda de 2,5% e Jiangxi Copper perdeu 2,6%.

As ações financeiras também sofreram perdas significativas. Commonwealth Bank of Australia caiu 2,8% em Sydney, KB Financial perdeu 1,3% em Seul, China Construction Bank perdeu 2,3% e Bank of Communications caiu 2,7% em Hong Kong. Em Xangai, caiu de 1,2% e 1,3%, respectivamente.

EUROPA: As bolsas europeias abriram com forte queda nesta quinta-feira, após dados decepcionantes da China e comentários do Federal Reserve dos EUA sobre a possibilidade de redução de seu programa de estímulos.

O Stoxx Europe 600 cai 2,10%, depois de fechar no nível mais alto desde junho de 2008 na quarta-feira. Bancos postam as maiores perdas no pan-índice. Royal Bank of Scotland do Reino Unido recua 4,2% em Londres, Commerzbank perde 4,1% em Frankfurt e BNP Paribas cai 3,4% em Paris.

Empresas de mineração foram duramente atingidos pelas perspectivas de crescimento mais lento na China. No Reino Unido, Anglo American recua 4,7%, Rio Tinto perde 3,8% e BHP Billiton cai 2,5%, derrubando o índice FTSE 100. O índice DAX 30 da Alemanha e o CAC 40 da França recuam.

PMI DA ZONA DO EURO: a atividade do setor privado da zona do euro continuou a encolher em maio, embora a um ritmo mais lento do que nos meses anteriores. O índice PMI subiu para a máxima em três meses em 47,7, ante 46,9 em abril, superando as expectativas, mas ainda bem abaixo da marca de 50 que separa expansão da contração. O PMI industrial subiu para 47,8, ante 46,7 em abril.

Alemanha continua presa no território de contração, com o PMI composto avançando para 49,9 ante 49,2 no mês passado. Segundo o Markit, que elabora a pesquisa, embora o PMI da zona do euro tenha subiu pelo segundo mês consecutivo em maio, o levantamento permanece em território de contração e indica que a economia deverá contrair no segundo trimestre a uma taxa semelhante à queda de 0,2% verificada nos três primeiros meses do ano.

AGENDA DE HOJE:

EUA:
9h30 - Initial Jobless Claims (mede a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos);
10h00 - Flash Manufacturing PMI (Sondagem Industrial PMI);
10h00 - S&P/CS Composite-20 HPI (examina as mudanças no valor (preço de venda) do mercado imobiliário em 20 regiões nos EUA no ano anterior. Este relatório ajuda a analisar a força do mercado imobiliário dos EUA, o que contribui para a análise da economia como um todo);
11h00 - CB Consumer Confidence (mede o nível de confiança dos consumidores na atividade econômica. É um indicador importante, pois pode prever os gastos do consumidor, que é uma parte importante da atividade econômica);
11h00 - New Home Sales de julho (número de casas novas com compromisso de venda).

AGENDA DA PRÓXIMA SESSÃO

EUROPA: Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.
ALEMANHA: Gross Domestic Product do 1º Trimestre (Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha): IFO - Business Climate de Maio (pesquisa de “clima do mercado” do IFO, ou Instituto de Pesquisas Econômicas, mostrando um agrupamento de estudos com indústrias, construtores, atacadistas e varejistas da Alemanha); IFO – Expectations de Maio (pesquisa do IFO, ou Instituto de Pesquisas Econômicas, mostra as condições correntes e as expectativas de negócios para os próximos seis meses na Alemanha).
REINO UNIDO: Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos.
EUA: 09h30 - Durable Goods Orders de Abril (números mensais de pedidos de bens duráveis para a indústria nos Estados Unidos, excluídos as encomendas no setor de transportes).

ÍNDICES MUNDIAIS (7h20):

ÁSIA
Austrália: -1,99%
Nikkei: -7,32%
Hang Seng: -2,54%
Xangai Composite: -1,16%

EUROPA
London - FTSE: -1,99%
Paris Cac 40: -2,35%
Frankfurt - Dax: -2,74%
Madrid IBEX: -1,83%
Milão MIB 40: -2,61%

COMMODITIES
BRENT: -0,57%
WTI: -0,77%
OURO: +1,46%
COBRE: -1,70%
NÍQUEL: -1,43%
SOJA FUTURO: -0,25%
ALGODÃO FUTURO: +0,18%

INDICES FUTUROS
Dow: -0,95%
SP500: -1,18%
NASDAQ: -1,11%

Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuíto, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.