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Grandes Investidores: Luiz Barsi Filho, um dos Maiores Investidores Pessoa Física

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Grandes Investidores: Luiz Barsi Filho, um dos Maiores Investidores Pessoa Física
Por Eliseu Manica Junior   |  24.12.2019 08:05
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Aqui quem vos escreve aqui é o Eliseu. Desde o início da minha jornada no mundo de investimentos procurei ler, estudar e buscar mais e mais conhecimento. Hoje, passados 15 anos, sigo aprendendo, mas posso garantir para vocês que o que mais me ajudou nessa caminhada, foi estudar o que os grandes mestres, os grandes nomes, grandes gestores de mercado fizeram e ensinaram. Por isso resolvi compartilhar com vocês aqui no Bugg, o que aprendi, através dessa série “Grandes Investidores”. Espero que os ajude, assim como esses ensinamentos têm me ajudado a ser um investidor melhor.

Luiz Barsi
Luiz Barsi

Luiz Barsi Filho – Biografia e vida pessoal

Luiz Barsi Filho é um dos investidores mais antigos da bolsa brasileiro que tornou-se mais conhecido nos últimos anos. Nasceu em 10 de março de 1939, em São Paulo. Há mais de 66 anos ele é investidor e merece ter sua história contada aqui. Filho de imigrantes que vieram da Espanha, morou no Brás em uma casa pequena. Seu pai faleceu quando ele tinha apenas um ano de idade e aos noves anos ele começou a trabalhar como engraxate. Já aos 14 anos ele começou a trabalhar em uma corretora, começando a comprar ações. Fez Faculdade de Direito e Economia, escreveu sobre investimentos no Diário Popular, por 18 anos.

É conhecido como Warren Buffett Brasileiro, pois tem mais de R$ 2 bilhões em investimentos.

Modus operandi

Não é segredo e fica evidente que a maioria de quem realmente ganha dinheiro com investimentos na bolsa de valores é investindo, é pensando no longo prazo e é estudando empresas boas, que geram lucro, têm um bom fluxo de caixa e não é diferente com Luiz Barsi Filho. Ele é seguidor da filosofia de value investing, e é o maior investidor pessoa física de nossa Bolsa.

Por eu trabalhar há mais de 15 anos no mercado financeiro, a gente conversa muito com investidores e pessoas que trabalham no mercado de investimentos e uma das coisas que poucos sabem e que comento em primeira mão, já que não vi nada a respeito na internet e em artigos que li, é que Luiz Barsi Filho por várias vezes comprava ações no mercado fracionário, e aí unia as ações tornando-as um lote e vendia os lotes cheios, comprando novamente no fracionário e repetindo isso o máximo que pudesse, realizando uma arbitragem, sem qualquer risco ao realizar esse procedimento. Conta-se que na época os preços do mercado fracionário eram menores e com isso, as ações poderiam ser unidas em lotes e vendidas por um valor acima do que foram compradas proporcionalmente. Não sei se isso é realmente verdade, mas trata-se de aproveitar uma grande oportunidade e mostra a inteligência de Luiz Barsi, aproveitando condições do mercado para fazer mais dinheiro. “Dinheiro, serve para fazer dinheiro”, é uma das frases que ele mais usa e que encaixa perfeitamente nesse caso.

Investindo em empresas com tradição

A carteira de Barsi possui 15 empresas, sendo o Banco do Brasil (SA:BBAS3) a Empresa que ele tem há mais de 32 anos. Ele defende que investir em empresas que estão há um bom tempo no mercado, aumenta a probabilidade de acertos. Banco do Brasil tem 200 anos. Klabin (SA:KLBN11), que é outra investida por ele, tem 120 anos.

Fazem parte da carteira de Luiz Barsi: Vale (SA:VALE3), Banco do Brasil, AES Tiete (SA:TIET11), Cemig (SA:CMIG4), Eletrobras (SA:ELET3), Eletropaulo (SA:ELPL3), Eternit (SA:ETER3), Klabin, Santander (SA:SANB11), Suzano (SA:SUZB3), Taesa (SA:TAEE11) e Unipar (SA:UNIP3).

Um dos erros de quem está começando é tentar copiar a carteira de grandes investidores. Em época de twitter e redes sociais, fica mais fácil encontrar a carteira desses investidores, porém isso não é correto, o mais apropriado é entender o motivo da escolha de determinadas ações e assim ir evoluindo, criando um próprio sendo crítico com o tempo e montando a sua própria carteira. Seguir os outros e seus investimentos, pode nos deixar cegos e a pessoa que seguimos pode estar caminhando para o precipício e você estar indo sem perceber, pois está apenas seguindo outra pessoa.

Estratégia resumida de investimentos

  • Procurar ajuda de um especialista no início;
  • Estabelecer metas alcançáveis;
  • Traçar um objetivo de longo prazo;
  • Ter disciplina;
    • Ser consistente nos resultados, nos aportes, ter paciência e esperar;

  • Não postergar o começo do investimento, não “deixar para segunda-feira”;
  • Focar em dividendos e em empresas sólidas, lucrativas e com alto percentual de distribuição de lucros;
  • Reinvestir os ganhos, acelerando o poder dos juros compostos;
  • Comprar barato, diferenciando preço e valor;
  • Observar o mercado e ser paciente, pensando no longo prazo, SEMPRE!
  • Era isso!!

    Um grande abraço

    Grandes Investidores: Luiz Barsi Filho, um dos Maiores Investidores Pessoa Física
     

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    Comentários (20)
    calil lopes
    calil lopes 14.07.2020 18:25
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    faltou brkm5 na carteira aí não ?
    Luiz Barbosa
    Luiz Barbosa 05.02.2020 7:32
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    legal o artigo, inclusive a filha dele tem um canal no YouTube onde tenta passar um pouco da filosofia Barsi de investimentos.
    George Alves
    George Alves 09.01.2020 19:17
    Salvo. Ver Itens salvos.
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    Quando visto a longo prazo, uma empresa com bom dividend yield pode compensar oscilações negativas no preço da ação, mas não vejo sentido em comprar uma ação 'cara' do ponto de vista valor patrimonial que ela possui. Isso consome o seu custo de oportunidade, ou seja, poderia estar aportando seu capital em algo com maior possibilidade de retorno tendo igual ou menor risco, acelerando a construção de patrimônio.
    Walter Augusto Barandas
    Walter Augusto Barandas 07.01.2020 11:14
    Salvo. Ver Itens salvos.
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    Comprar barato pra mim é uma coisa que eu ignoro. Se eu tenho uma empresa em minha carteira e essa empresa apresenta um bom Balanço anual, compro independente do valor. Chegou a hora de aportar, aporte !! Não olho valor de compra !!!  Pra quem entende, vai aí uma frase: "No longo prazo o preço de compra tende a zero".
    George Alves
    George Alves 07.01.2020 11:14
    Salvo. Ver Itens salvos.
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    Quando visto a longo prazo, uma empresa com bom dividend yield pode compensar oscilações negativas no preço da ação, mas não vejo sentido em comprar uma ação 'cara' do ponto de vista valor patrimonial que ela possui. Isso consome o seu custo de oportunidade, ou seja, poderia estar aportando seu capital em algo com maior possibilidade de retorno tendo igual ou menor risco, acelerando a construção de patrimônio.
    Jader Barros
    Jader Barros 28.12.2019 12:29
    Salvo. Ver Itens salvos.
    Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
    Acho que uma coisa é admirá-lo como investidor e outra é como pessoa. N adianta misturar as coisas...
    FERNANDO CEZAR
    Fcezar 26.12.2019 8:49
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    Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
    O fator mais importante não foi citado , que as empresas que ele te em carteira foram adquiridas em outra época onde seus respectivos preços não estavam super valorizados. logo ,o fator preço será decisivo na hora de se copiar algum item de sua carteira.
    Eduardo Vomero
    Eduardo Vomero 26.12.2019 8:23
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    Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
    Maior unha de fone nunca pagou UM almoço pra ninguem , anda de ônibus, ter dinheiro assim pra q, conheco ele dedde a cobansa21
    Washington Luis
    Washington Luis 26.12.2019 8:23
    Salvo. Ver Itens salvos.
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    Não é o quanto você ganha e sim o quanto economiza que mida sua vida!
    Luiz Guilherme Vidal
    Luiz Guilherme Vidal 26.12.2019 8:23
    Salvo. Ver Itens salvos.
    Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
    ué as vezes ele só quer ter o dinheiro, nada mais. tem gente que quer ter carro, casa..
    Diogo Hedge Fund
    Diogo Hedge Fund 26.12.2019 8:23
    Salvo. Ver Itens salvos.
    Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
    recalque é mato...
    Diogo Hedge Fund
    Diogo Hedge Fund 26.12.2019 8:23
    Salvo. Ver Itens salvos.
    Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
    só pq o cara é BILIONÁRIO entrou no recalque kkkkkk
    Augusto Serviços
    Augusto Serviços 26.12.2019 0:47
    Salvo. Ver Itens salvos.
    Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
    considerando o que ele conseguiu. E o que muitos ainda querem. O fato enaltece a lógica. O mercado também ensina que uma coisa é investir no foco de ser um trader, a outra é de ser um dos donos da empresa
    Vinícius Guimarães
    Vinícius Guimarães 25.12.2019 20:20
    Salvo. Ver Itens salvos.
    Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
    Me parece que esta carteira do Barsi está bem ruim... rsrs
    NETO GOMES
    Deusmelivre 25.12.2019 20:20
    Salvo. Ver Itens salvos.
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    Se compriu as acoes a muito tempo nao ta ruim. Veja que sao empresas solidades e wue possuem um grande volume de vendas. Pode levantar seu capitao com livro facilmente.
    Vinícius Guimarães
    Vinícius Guimarães 25.12.2019 20:20
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    Me parece que esta carteira do Barsi está bem ruim... rsrs
     
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