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Água É um Recurso Cada Vez Mais Valioso, e Estes 2 ETFs Exploram Isso

Publicado 24.08.2021, 10:26
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Não conseguimos sobreviver sem água. Em razão do crescimento da população mundial, da mudança climática e da degradação de rios e cursos d’água, os recursos hídricos estão sob pressão.

Além da escassez, o estabelecimento e a manutenção de sistemas hídricos geralmente requerem grandes investimentos de capital. Esses fatores não estão passando despercebidos por Wall Street, que agora considera a água como uma importante commodity.

A edição de 2021 do Relatório Mundial de Desenvolvimento de Recursos Hídricos ressalta:

“Atualmente, a agricultura é responsável por 69% do consumo de água no planeta, principalmente para irrigação, mas também para criação de gado e aquicultura. O índice pode atingir até 95% em alguns países em desenvolvimento. […] O mundo enfrentaria um déficit de 40% de água no mundo até 2030, se mantido o atual cenário de negócios”.

Diante desses desafios ecológicos, os participantes do mercado estão buscando formas de investir em água, principalmente através de fundos com cotas negociadas em bolsa (ETFs). A ênfase do presidente americano Joseph Biden na modernização da infraestrutura também está direcionando as atenções para o saneamento, bem como para tecnologias que melhoram a infraestrutura hídrica. Muitos analistas debatem se a água potável pode eventualmente se tornar o recurso mais crítico do planeta.

Nos últimos meses, já falamos sobre o fundo Invesco Water Resources (NASDAQ:PHO). Até agora no ano, o PHO acumula alta de mais de 24%. Para fins de comparação, o índice S&P 500 entregou um retorno de 18,3% em 2021. No artigo de hoje, vamos discutir mais dois ETFs que pode interessar a diversos investidores.

1. First Trust Water

  • Preço atual: US$89.27
  • Média de 52 semanas: US$57,59-89,55
  • Retorno do dividendo (Yield): 0,42%
  • Taxa de administração: 0,54% ao ano

O fundo First Trust Water (NYSE:FIW) investe em empresas que geram um volume significativo da sua receita a partir da indústria de recursos hídricos e água potável. O fundo começou a ser negociado em maio de 2020. Seu patrimônio líquido é de US$1,23 bilhão.

First Trust Water ETF - Gráfico Semanal

O FIW rastreia os retornos do índice ISE Clean Edge Water e atualmente possui 36 ações. Cerca de 42% do fundo está concentrado em seus 10 principais nomes. Em termos setoriais, a indústria lidera, com 56,85%. Em seguida vem utilidade pública (20,35%) e saúde (13,18%).

Entre os principais ativos da sua carteira estão: o grupo de tecnologia Danaher (NYSE:DHR) (SA:DHER34), cujos produtos são usados em ciências ambientais e da vida; Pentair (NYSE:PNR) (SA:P1NR34), com foco em soluções de filtragem e sistemas de qualidade de águas; Agilent Technologies (NYSE:A) (SA:A1GI34), que oferece instrumentos e software para fluxo de trabalho laboratorial; o grupo de utilidade pública American Water Works (NYSE:AWK) (SA:A1WK34); e IDEXX Laboratories (NASDAQ:IDXX) (SA:I1DX34), que fornece produtos e serviços para teste hídrico.

O fundo já retornou mais de 23% neste ano e atingiu sua máxima recorde em meados de agosto. Seus múltiplos de preço-lucro e preço-valor contábil de 33,63 e 4,42 mostram um nível de valuation sobre-esticado. Um potencial declínio até US$85 pode melhorar a margem de segurança do fundo.

2. Invesco S&P Global Water Index

  • Preço atual: US$58,75
  • Média de 52 semanas: US$39,81-59,08
  • Retorno do dividendo (Yield): 1,33%
  • Taxa de administração: 0,57%

O fundo Invesco S&P Global Water Index ETF (NYSE:CGW) investe em uma variedade de empresas globais, inclusive de saneamento e com foco em infraestrutura, instrumentos, equipamentos e materiais. Desde a sua criação, em maio de 2007, seu patrimônio líquido já alcançou US$1,15 bilhão.

O CGW rastreia os retornos do índice S&P Global Water e possui 58 participações. Em termos de alocação setorial, a indústria tem a maior participação, com 48,51%, seguida de utilidade pública (42,12%) e tecnologia da informação (6,45%).

Invesco S&P Global Water Index ETF

Suas 10 principais participações respondem por cerca de 57% dos seus ativos. Cerca de 55% das empresas vêm dos EUA. As outras estão sediadas no Reino Unido (14,91%), França (9,23%), Suíça (8,1%) e China (2,61%).

Entre as maiores ações do fundo estão American Water Works, a fabricante de equipamentos de bombeamento Xylem (NYSE:XYL) (SA:X1YL34); Veolia Environnement (PA:VIE) (OTC:VEOEY), que oferece soluções ambientais como foco em água; a fabricante suíça de materiais hidráulicos Geberit (OTC:GBERY); Pentair; e o grupo de utilidade pública britânico Severn Trent (OTC:STRNY).

O CGW retornou 25% no acumulado do ano e 44% no último ano. Assim como o FIW, também tocou sua máxima recorde nos últimos dias. Os múltiplos de preço-lucro e preço-valor contábil são de 23,58 e 3,56, respectivamente. Os investidores interessados encontrariam melhor ponto de entrada ao redor de US$55.

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