- AMD está trabalhando no desenvolvimento de poderosos chips de inteligência artificial para enfrentar a Nvidia.
- De acordo com as primeiras estimativas, suas soluções têm uma velocidade equivalente a 80% dos produtos da Nvidia.
- A AMD pode vir a ameaçar do predomínio da Nvidia no futuro próximo.
O balanço da Nvidia (NASDAQ:NVDA) para o primeiro trimestre mudou completamente a percepção de Wall Street em relação à revolução que a inteligência artificial gerativa está provocando no mercado. A fabricante de chips fez projeções que superaram em mais de 50% as expectativas do mercado.
A Nvidia espera gerar US$ 11 bilhões em receita no segundo trimestre, superando as expectativas do mercado de US$ 7,13 bilhões. No primeiro trimestre, a empresa registrou vendas de US$ 7,19 bilhões, também acima do esperado de US$ 6,52 bilhões. Os analistas do Bernstein escreveram em nota:
"Nos mais de 15 anos que realizamos este trabalho, nunca vimos uma projeção tão forte como a da NVDA, com uma perspectiva para o segundo trimestre superando as expectativas em todos os aspectos".
Ao falar na teleconferência de resultados, a diretora-geral da empresa, Colette Kress, declarou que a demanda por chips de alta performance "ampliou nossa visibilidade do segmento de data centers por alguns trimestres, e garantimos uma oferta significativamente maior para o segundo semestre do ano."
O portal Tokenist associou essa situação da Nvidia ao “momento iPhone” da Apple. Diante da demanda sem precedentes por GPUs de alta performance, as ações da Nvidia ultrapassaram a marca de US$ 1 trilhão de valor de mercado, entrando para um clube seleto de empresas, como Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) e Saudi Aramco (TADAWUL:2222).
Algumas semanas depois, o mercado acionário segue em tendência de alta, com as ações expostas à IA liderando o movimento. A Nvidia é a líder de mercado indiscutível no momento, mas vários players estão tentando diminuir a distância.
A AMD é capaz de abalar o predomínio da Nvidia?
As primeiras na fila a desafiar o predomínio da Nvidia são a Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) e a Intel (NASDAQ:INTC), embora esta última represente uma ameaça menor, em vista do seu baixo desempenho na última década. Segundo estimativas preliminares, a Nvidia tem mais de 80% de participação neste mercado lucrativo.
Essas GPUs extremamente poderosas, que apenas a Nvidia consegue fabricar no momento, são provavelmente o produto de tecnologia mais procurado do mundo na atualidade. De acordo com a primeira avaliação independente divulgada, os chips de alta performance da AMD têm uma velocidade equivalente a 80% das soluções da Nvidia.
Hanlin Tang, diretor de tecnologia da MosaicML, uma startup de IA por trás da pesquisa, declarou o seguinte:
"Para a maioria das empresas de chips (de aprendizado de máquina), o software é o calcanhar de Aquiles. Onde a AMD se saiu muito bem foi no lado do software."
A equipe de engenheiros da MosaicML também espera que a lacuna se feche, à medida que a AMD continua melhorando suas soluções de software. A GPU de IA de alta performance da AMD se chama "MI250" e é uma concorrente da A100 da Nvidia.
Ambas as empresas estão trabalhando em novos chips de IA - MI300x da AMD e H100 da Nvidia. Segundo a MosaicML, este último já foi enviado aos primeiros clientes e mostrou "grande promessa". Os chips H100 da Nvidia estão sendo vendidos por mais de US$ 40 mil, enquanto o A100 pode ser adquirido por cerca de US$ 36 mil.
Por outro lado, o MI300x da AMD provavelmente terá "capacidade e largura de banda de memória significativamente maiores".
O resultado do teste da MosaicML levou os analistas do Citi a prever que a Nvidia terá "pelo menos 90% de participação em chips gráficos de IA no futuro, pois o cenário lembra Intel vs. AMD há dez anos, quando a Intel tinha melhor desempenho e ecossistema e mais de 90% de participação".
Os analistas do Citi disseram o seguinte, em uma nota aos seus clientes:
"Esperamos ver uma vantagem semelhante do H100 da NVDA em relação ao MI300 da AMD, aumentando a vantagem da NVDA em termos de performance para aplicação em inteligência artificial no futuro, graças à superioridade da velocidade e do seu ecossistema".
O analista da Northland Capital Markets, Gus Richard, mais otimista em relação às chances da AMD contra a Nvidia do que seus colegas do Citi, argumenta que a fabricante de chips poderia eventualmente alcançar uma participação de 20% no mercado de chips de IA.
Intel, Marvell e quem mais?
Algumas fabricantes de chips menores, como a Marvell (NASDAQ:MRVL), também se beneficiaram da forte demanda por chips de IA de alta qualidade. As ações da empresa dispararam após a última teleconferência de resultados, quando a administração discutiu a demanda por chips de ponta, dizendo que espera que o crescimento da receita acelere no segundo semestre do ano.
Além disso, gigantes da tecnologia, como Amazon e Alphabet, estão desenvolvendo seus próprios chips. As ações da AMD subiram no início de maio, graças a uma notícia de que a fabricante de chips estaria trabalhando de perto com a Microsoft para desenvolver soluções de IA de próxima geração.
A Microsoft é uma das poucas gigantes da tecnologia que não lançou um chip especializado na tecnologia A Bloomberg News informou que o projeto 'Athena' está focado no desenvolvimento de chips de IA que serão usados para treinar modelos e fazer inferências sobre novos dados.
A Microsoft declarou que os poderosos modelos de IA exigem "milhares de GPUs otimizadas para IA da Nvidia ligadas em uma rede de alta capacidade e baixa latência baseada nas comunicações InfiniBand Quantum da NVIDIA para computação de alto desempenho".
"A escala da infraestrutura de computação em nuvem que a OpenAI precisava para treinar seus modelos era sem precedentes - clusters de GPUs conectados em rede exponencialmente maiores do que qualquer um na indústria havia tentado construir".
Também a Intel está desenvolvendo seus próprios chips de IA. A gigante dos chips que vem perdendo brilho há bastante tempo revelou em março que pretende enviar os primeiros chips "Falcon Shores" para os clientes em 2025. No momento, a Intel tem essencialmente nenhuma participação no mercado.
Jeff McVeigh, vice-presidente corporativo do grupo de supercomputadores da Intel, declarou o seguinte:
"Embora nosso objetivo seja ter o melhor CPU e o melhor GPU do mercado, era difícil dizer que um fornecedor em um determinado momento teria a melhor combinação de ambos. Se você tem ofertas discretas, isso permite escolher tanto a proporção quanto os fornecedores no nível da plataforma".