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Mosaic: Escassez Mundial de Fertilizantes Turbina Resultados da Empresa

Publicado 15.06.2022, 16:15
Atualizado 09.07.2023, 07:31

Este artigo foi escrito exclusivamente para o Investing.com

  • Guerra na Ucrânia e sanções à Rússia geram escassez de fertilizantes no mundo
  • Maiores empresas de fertilizantes do mundo
  • Mosaic: grande fabricante de fertilizantes
  • Resultados em tendência de alta
  • Se você quer melhorar sua busca por novas ideias de investimento, confira o InvestingPro+

A cada ano, a população mundial cresce em torno de 80 milhões de pessoas, aumentando a dependência do planeta ao crescimento da produção do campo. Os fertilizantes são um importante insumo agrícola. Eles têm impacto direto na capacidade de cultivo e no aumento da eficiência das plantações.

Muitos agricultores usam os fertilizantes diariamente para elevar sua produtividade, na medida em que melhoram a retenção hídrica do solo e sua fertilidade.

Os fertilizantes podem ser obtidos naturalmente ou a partir da produção sintética. Em qualquer forma, eles fornecem nutrientes às plantas e ao solo que precisam de nitrogênio, potássio e fósforo.

A Mosaic Company (NYSE:MOS) (SA:MOSC34) é uma das fabricantes líderes de fertilizantes, distribuindo produtos para a América do Norte e clientes globais.

Maiores países exportadores de fertilizantes

Em 2021, os maiores exportadores de fertilizantes do mundo foram:

Maiores exportadores de fertilizantes do mundo

Fonte: Worldstopexports.com

Como mostra o gráfico, a Rússia e a China controlaram 28,4% das exportações de fertilizantes em 2021.

Guerra na Ucrânia e sanções geram escassez mundial

A guerra na Ucrânia e a recusa da Rússia em exportar para países hostis aos seus interesses fizeram com que os preços, inclusive de fertilizantes, disparassem. O conflito também gerou problemas de disponibilidade. A cooperação “sem limites” da China com a Rússia e as tensões com os EUA e a Europa restringem ainda mais as ofertas de fertilizantes e exercem pressão altista sobre os preços em 2022 e nos próximos anos.

Maiores empresas de fertilizantes do mundo

Em 13 de junho, as maiores empresas mundiais de fertilizantes por capitalização de mercado eram:

Maiores empresas de fertilizantes do mundo

Fonte: Companiesmarketcap.com

A Mosaic está na terceira posição e na liderança do mercado americano, com uma participação de 11,4% do mercado de fertilizantes comercializados publicamente por capitalização de mercado.

Mosaic: grande fabricante de fertilizantes

A Mosaic está sediada em Tampa, Flórida, mas é uma empresa multinacional. Um resumo das suas atividades diz que a Mosaic Company é uma das líderes na fabricação e comercialização de potássio e fosfato concentrado para a indústria agrícola mundial. Ela foi formada a partir da combinação das unidades de fertilizantes das gigantes do agronegócio Cargill Incorporated e IMC Global INC.

Negociada a US$ 51 por ação em 13 de junho, a MOS tinha uma capitalização de mercado de mais de US$ 19,3 bilhões. O volume médio de negociação do papel é de 8,02 milhões de ações por dia. A MOS paga aos acionistas um dividendo de US$ 0,60, o que se traduz em um rendimento de 1,18% por ação.

Em março de 2020, a pandemia mundial afetou os mercados de todas as classes de ativos, as ações da MOS atingiram a mínima de US$ 6,50.

Mosaic semanal

Fonte: Barchart

O gráfico mostra que a tendência já era de alta antes de 2022, com a ação fechando a US$ 39,29 em 31 de dezembro de 2021. Ao final do ano passado, as ações da MOS tinham se valorizado mais de seis vezes desde a mínima de março de 2020.

Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro, os produtos da MOS assumiram importância estratégica no mundo. Em abril, a ação foi negociada na máxima de US$ 79,28, 12,2 vezes o preço nas mínimas de 2020 e mais do que o dobro do nível ao final de 2021. A MOS corrigiu para o nível de US$ 51 em 13 de junho, mas sua posição no mercado de fertilizantes continua crítica, dada a falta de fertilizantes fornecidos pela Rússia.

Resultados em tendência de alta

Os resultados da MOS registram tendência de alta nos últimos quatro trimestres.

Tendências de resultados da Mosaic

Fonte: Yahoo Finance

O LPA da MOS vem subindo de forma constante. Após lucrar US$ 2,41 por ação no 1º tri de 2022, as expectativas atuais são de um LPA de US$ 4,12 no 2º tri, período de alta demanda de fertilizantes, quando os preços dos produtos da MOS costumam disparar.

Receita e lucro trimestral da Mosaic

Fonte: Yahoo Finance

Os gráficos de receita e o lucro trimestral da companhia mostram um crescimento explosivo.

Um levantamento feito pelo Investing.com com 19 analistas mostrou que seu preço-alvo médio é de US$ 74,73, com previsões variando de US$ 59 a US$ 95.

MOS - previsão dos analistas

Fonte: Investing.com

Ao nível de US$ 51, o alvo está mais de 45% acima do preço atual do papel. Além disso, a MOS está abaixo da faixa inferior das previsões dos analistas, fazendo com que a ação esteja extremamente barata no atual ambiente.

Embora o mercado acionário tenha corrigido em 2022, a MOS foi contra a tendência. A guerra na Ucrânia, as sanções contra a Rússia e sua retaliação aos países hostis aos seus interesses favorecem a empresa de fertilizantes.

A alimentação do mundo depende do acesso a fertilizantes, e a MOS está perfeitamente posicionada para preencher parte do vácuo deixado pela proibição imposta pela Rússia à exportação do produto. A alta dos preços globais dos fertilizantes deve continuar turbinando os resultados dessa fabricante norte-americana.

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Últimos comentários

Depois do governo Bolsonaro abandonar as fábricas de fertilizantes, as chamadas FAFEN que tinham como dono a Petrobrás, agora o fertilizante aumenta de preço e gera uma procura pelo produto que está em falta. A Petrobrás poderia estar abastecendo o mercado interno, já que o Brasil é bastante dependente da agricultura. E ainda ganhando dinheiro com isso, como a Mosaic. É uma pena quando o governo não foca nos interesses do nosso país.
É ainda reclamaram do Bolsonaro né, ele sempre tem razão no que fala, o mito olhar para o Brasil
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