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Vai Investir na Bolsa? Então Dê Uma Olhada nas Ações da JHSF3

Por Rodrigo RebecchiAções14.01.2022 15:42
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Vai Investir na Bolsa? Então Dê Uma Olhada nas Ações da JHSF3
Por Rodrigo Rebecchi   |  14.01.2022 15:42
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Criada no início da década de 70, a JHSF Participacoes SA (SA:JHSF3) é uma das principais empresas do país no setor de incorporações, área na qual o grupo tem atividades voltadas para administração de shopping centers e edifícios empresariais.

Em 2006, houve uma reformulação de estratégia no grupo, com o foco passando a ser empreendimentos voltados para o público de alta renda.

Foi nessa época que foram inaugurados o complexo Cidade Jardim e o shopping Cidade Jardim, ambos localizados em uma área nobre na capital paulista.

O grupo também aumentou sua atuação em outras capitais do país, como Manaus e Salvador, além de outros países, como os Estados Unidos e a Argentina.

Antes de investir em uma Ação, eu recomendo que você confira os dados financeiros da companhia, para saber se ela possui uma boa “saúde financeira”. Vamos por partes pra você entender.

Primeiro, os Dividendos, em 8,31% nos últimos 12 meses. Eu considero de médio pra bom. Equipara-se com a Selic em 9,25% ao ano e com a inflação em 10% ao ano. A sua alocação na JHSF3 poderia render próximo à Renda Fixa no momento e não perder muito para a Inflação, evitando a corrosão do seu capital.

Depois, temos o Preço/Lucro em apenas 3,54. Isto pode indicar um rápido retorno do seu investimento e com potencial de valorização do Papel. Os múltiplos neste momento estão baixos e pode ser uma oportunidade na Bolsa pra você!

Agora, o VPA (Valor Patrimonial por Ação). Os preços justos da Ação deveriam ser em R$ 6,47. Você, comprando eventualmente em R$ 4,75, poderia ter um desconto de -27% do que seria o valor ideal. Poderia ser um investimento com margem de segurança, já que seria uma compra por um preço abaixo do seu valor intrínseco.

Na sequência, você pode observar uma de Curva de LPA (Lucro Por Ação) bem desenhada nos últimos anos. Sólida, ascendente, organizada. Sem solavancos. Mostra que, mesmo neste período de crise, a companhia conseguiu gerenciar bem a sua operação aumentando os seus lucros!

Não se esqueça também de olhar o Endividamento da empresa para diminuir o risco de falência. Neste caso, a Dívida Líquida compromete apenas 25% do Patrimônio Líquido. Sob controle!

A Margem Líquida está em quase 50%, com ROE em 20,69% e ROIC em 15,12%. A companhia tem conseguido ser lucrativa nos últimos anos, além de boa geração de Caixa.

Passado pelo nosso Filtro de Valuation, agora vamos dar uma olhada no Gráfico para ver se pode surgir uma oportunidade de compra.

No Gráfico Diário, você percebe como os preços podem estar despertando o interesse dos compradores em uma região interessante de Suporte, entre R$ 4,50 até R$ 4,00.

Se confirmado, poderemos ter uma primeira alta até a zona de interesse em R$ 5,75. Se este nível for superado, pode-se abrir espaço para mais altas até a Resistência em R$ 7,75.

Conclusão: percebemos como a companhia apresenta uma boa saúde financeira, com bons números nos últimos anos. Além disso, a máxima de comprar na baixa e vender na alta pode funcionar aqui. Os preços recuaram -41% desde o topo em R$ 7,75. Pode ser então a oportunidade de você investir em uma boa Ação, com preços descontados, potencial de valorização e que paga Dividendos interessantes.

Vale a pena acompanhar a JHSF3!

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Comentários (9)
Paulo Mendes
Paulo Mendes 9 horas atrás
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Muito bom artigo. Parabéns pela análise clara e objetiva. Acabei de fazer uma compra e o seu artigo reforça a positividade da compra,
marcio francisco
marcio francisco 17.01.2022 12:57
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venda CLARA ,os mercados mundiais iram derreter ,não confiem em Analistas Jamais ok , foquem somente nos Graficos dos mercados Mundiais !!!
Hermes Filho
Hermes Filho 14.01.2022 23:59
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Eu faço análise gráfica e durante seis meses, no mínimo, se passar da resistência no semanal, diário e 60 minutos aí eu compro.
Rodrigo Rebecchi
Rodrigo Rebecchi 14.01.2022 23:59
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Muito bom! Prudência nunca é demais, principalmente quando o assunto é investimento. Deixo aqui o meu convite para me seguir no Instagram também, onde posto mais conteúdo durante a semana (@rodrigo.rebecchi). Abs!
Oswaldo Romualdo
Oswaldo Romualdo 14.01.2022 19:47
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Excelente análise. Empresa bem diversificada em atuação de diversos segmentod e com lucros crescente em todos ( incorporação, shopping, aeroportos, hotéis e restaurantes), todos voltados para alta renda, onde a crise passa batido. Quando a pandemia terminar esta ação vai subir muito, é aproveitar o momento para comprar na baixa.
Rodrigo Rebecchi
Rodrigo Rebecchi 14.01.2022 19:47
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Muito obrigado pelo feedback! Prazer ter você aqui acompanhando os meus Artigos. Deixo aqui o meu convite para me seguir no Instagram também, onde posto mais conteúdo durante a semana (@rodrigo.rebecchi). Abs!
Sergio Anjos
Sergio Anjos 14.01.2022 19:00
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Está muito cara, considerando que vai cair ainda mais.
Vitor Kendy
Vitor Kendy 14.01.2022 16:47
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Eu fico com pé atras dessa empresa. Não confio.
Marcelo Peralta
Marcelo Peralta 14.01.2022 16:34
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Já está em minha carteira desde 2020. A cada mês compro um pouco mais. Hoje ela está barata. Imã empresa com uma saúde financeira excelente valendo menos que um litro de gasolina.
Rodrigo Rebecchi
Rodrigo Rebecchi 14.01.2022 16:34
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Pois é, Marcelo! Tenho a mesma impressão de poder ser uma boa oportunidade de investimento. Comprar a ação de uma boa empresa na baixa para pegar a subida depois. Deixo aqui o meu convite para me seguir no Instagram também, onde posto mais conteúdo durante a semana (@rodrigo.rebecchi). Abs!
Fábio Serafim
Fábio Serafim 14.01.2022 16:20
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É esse tipo de análise que um dia vou aprender a fazer. Não sai comprando apenas porque os outros estão comprando.
Jose Carlos
Jose Carlos 14.01.2022 15:45
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canto do cisne!!! kkkkkkk
 
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