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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,600 | 1,600 | 0,000 |
Ações | 60,920 | 60,920 | 0,000 |
Título | 37,480 | 37,480 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,746 | 20,778 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,083 | 3,974 |
Índice Preço/Vendas | 3,165 | 2,768 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,332 | 13,819 |
Retorno com dividendos | 1,409 | 1,566 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,264 | 10,238 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 33,440 | 29,490 |
Saúde | 13,040 | 11,966 |
Consumo Cíclico | 12,900 | 10,509 |
Serviços de Comunicação | 11,800 | 9,102 |
Industriais | 9,960 | 9,052 |
Serviços Financeiros | 9,070 | 14,892 |
Consumo Não-Cíclico | 4,540 | 5,669 |
Energia | 3,010 | 3,403 |
Materiais Básicos | 1,590 | 2,700 |
Imóveis | 0,590 | 2,255 |
Utilidades | 0,070 | 2,614 |
Nº de participações compradas: 191
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. 2.95% | - | 7,03 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 6,12 | 495,94 | -0,30% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,77 | 157,75 | +1,76% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,65 | 223,30 | +2,85% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 3,08 | 178,53 | +2,88% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,37 | 733,63 | +1,04% | |
Home Depot Inc. 2.95% | - | 2,02 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 1.001% | XS2033262622 | 1,98 | - | - | |
Eli Lilly & Co. 3.875% | - | 1,76 | - | - | |
Visa A | US92826C8394 | 1,54 | 348,61 | +0,75% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,88B | 0,68 | 2,88 | 3,41 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,88B | 0,66 | 3,03 | 3,58 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,88B | 0,60 | 2,76 | 3,31 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,3B | -8,37 | 8,75 | 11,05 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,3B | -8,53 | 8,20 | 10,42 |
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