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Alpha³ Defensiv B Iii (0P0000YYTM)

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04/07 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 14M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Universal-Investment Luxembourg SA
ISIN:  LU0870411666 
Classe de Ativo:  Ações
AlphaDefensiv B III 133,320 -0,150 -0,11%

Holdings 0P0000YYTM

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaDefensiv B III (0P0000YYTM). Nossos dados do AlphaDefensiv B III incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,150 6,220 3,070
Ações 25,180 25,180 0,000
Título 64,920 65,520 0,600
Conversíveis 1,180 1,180 0,000
Outros 5,570 5,570 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,505 16,159
Índice Preço/Valor Contábil 3,286 2,363
Índice Preço/Vendas 2,522 1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,255 9,966
Retorno com dividendos 1,716 2,658
Crescimento de lucros em 5 anos 10,674 9,770

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 30,740 20,116
Serviços Financeiros 16,400 17,657
Saúde 12,810 11,357
Industriais 10,220 12,147
Consumo Cíclico 9,060 10,979
Serviços de Comunicação 8,570 7,253
Consumo Não-Cíclico 3,450 7,307
Utilidades 2,890 3,488
Materiais Básicos 2,050 5,136
Energia 1,940 3,858
Imóveis 1,870 3,980

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 34

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist) IE00BLDGH447 15,78 4,16 -0,25%
  iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc IE00BHZPJ890 8,96 10,91 -0,07%
  iShares EUR Corp Bond SRI UCITS IE00BYZTVT56 8,42 4,79 -0,06%
  Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor LU1737653987 8,41 47,30 -0,09%
  Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge IE0007471471 8,21 88,639 +0,01%
  Invesco Physical Gold ETC IE00B579F325 5,51 319,82 -0,36%
  iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS IE00B6X2VY59 4,17 98,58 +0,06%
  iShares Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) IE00BF5GB717 4,15 5,04 0,02%
  SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UC IE00B6YX5H87 4,15 32,69 0,00%
  Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS DR (D) LU1686830065 4,14 127,01 +0,04%

Principais fundos de ações por Universal-Investment Luxembourg SA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU1637619120 676,55M 3,21 -2,39 -
  LU1637618742 264,73M 9,60 -3,98 -
  LU1637618155 240,33M 3,05 0,48 -
  AlphaBalanced B I 128,97M -1,68 4,78 2,05
  AlphaBalanced B II 128,97M -1,63 4,87 2,12
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