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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,300 | 3,670 | 1,370 |
Ações | 97,670 | 97,670 | 0,000 |
Título | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,682 | 17,736 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,254 | 3,329 |
Índice Preço/Vendas | 2,531 | 2,166 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 15,205 | 13,978 |
Retorno com dividendos | 2,716 | 2,937 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 14,173 | 13,597 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 38,470 | 30,810 |
Industriais | 19,130 | 16,325 |
Consumo Não-Cíclico | 15,070 | 12,574 |
Serviços Financeiros | 13,780 | 21,142 |
Materiais Básicos | 5,410 | 8,293 |
Consumo Cíclico | 3,500 | 5,347 |
Utilidades | 2,010 | 1,390 |
Tecnologia | 1,300 | 3,509 |
Imóveis | 0,840 | 2,091 |
Serviços de Comunicação | 0,500 | 2,856 |
Nº de participações compradas: 8
Nº de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Visionfund - Swiss Equity I CHF | LU2050434039 | 28,97 | - | - | |
SWC (CH) EF Responsible Switzerl DT CHF | CH0245066912 | 28,72 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Oppo | LU0376447578 | 25,99 | 30,960 | -4,88% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 5,42 | 247,30 | -5,54% | |
Novartis | CH0012005267 | 5,23 | 87,02 | -5,44% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 3,96 | 83,00 | -4,99% | |
Synchrony All Caps CH I | CH0181476380 | 0,00 | 131,320 | -2,49% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base Investments S Flexible Low Ris | 223,27M | 1,91 | 3,33 | 2,07 | ||
Rothschild Prifund Swiss Equities A | 14,58M | 6,95 | -2,29 | 5,40 |
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