Ibovespa titubeia após máximas e com ameaça dos EUA no radar
Investing.com - A Atlanticus Holdings Corp. (NASDAQ:ATLC), cujas ações subiram mais de 120% no último ano e atualmente são negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 69,94, anunciou a aquisição da Mercury Financial, uma importante emissora de cartões de crédito focada em clientes near-prime, marcando sua primeira aquisição em quase 20 anos.
O acordo de US$ 162 milhões em dinheiro inclui potenciais incentivos adicionais baseados no desempenho de crédito do portfólio adquirido, segundo detalhes divulgados na quinta-feira. A Mercury Financial está entre as 25 principais emissoras de Visa e Mastercard nos Estados Unidos. A aquisição representa aproximadamente 16% da atual capitalização de mercado da Atlanticus de US$ 1,03 bilhão.
O analista da JMP Securities, David Scharf, reiterou a classificação de Desempenho Superior de Mercado para a Atlanticus com um preço-alvo de US$ 78,00 após o anúncio. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a ação variam de US$ 56 a US$ 84, com a empresa mantendo uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira geral. Espera-se que a aquisição dobre o tamanho atual do portfólio da Atlanticus.
Prevê-se que a transação impulsione "ganhos materiais" a partir de 2025, segundo orientações da administração citadas pela JMP. O acordo representa uma expansão significativa das operações de cartão de crédito da Atlanticus.
Com base nas previsões mais otimistas da administração para o crescimento da transação em 2026, a JMP calcula que as ações da Atlanticus estão atualmente avaliadas em 7,3 vezes sua previsão de lucros pro forma para 2026.
Em outras notícias recentes, a Atlanticus Holdings Corporation concluiu a aquisição da Mercury Financial LLC, expandindo significativamente seu negócio de cartões de crédito. Esta transação adiciona 1,3 milhão de contas de cartão de crédito e US$ 3,2 bilhões em recebíveis de cartão de crédito ao portfólio da Atlanticus, aumentando suas contas totais atendidas para mais de 5 milhões e recebíveis gerenciados para mais de US$ 6 bilhões. Além disso, a Atlanticus concluiu com sucesso uma oferta privada de US$ 400 milhões em notas sênior com taxa de juros de 9,75% com vencimento em 2030. Os recursos desta oferta destinam-se a pagar valores pendentes em suas linhas de crédito com recurso, financiar potenciais aquisições e cobrir despesas relacionadas. As notas são garantidas por certas subsidiárias domésticas e regidas por um contrato com o U.S. Bank Trust Company, National Association como administrador fiduciário. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços estratégicos da Atlanticus para melhorar sua posição financeira e expandir sua presença no mercado.
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