Na terça-feira, a Baird atualizou sua perspectiva sobre a Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL), elevando o preço-alvo para $100 do anterior $74, mantendo a classificação Neutra para a ação. Atualmente negociada a $89,52 e próxima de sua máxima de 52 semanas, a análise do InvestingPro sugere que a ação está avaliada de forma justa. O ajuste segue o anúncio da Bill.com sobre seus planos de oferecer $1,0 bilhão em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030. A empresa prevê que essa transação possa resultar em um impacto negativo de $0,10 a $0,20 no lucro por ação (LPA) anualizado.
Os recursos da oferta estão destinados a várias manobras financeiras estratégicas. Com um balanço patrimonial forte mostrando mais caixa do que dívida, a Bill.com pretende recomprar suas notas conversíveis existentes, que têm um saldo remanescente de $0,7 bilhão. Essas notas legadas têm uma taxa de juros de 0% e atualmente são avaliadas abaixo de seu preço de conversão, sugerindo que possam ser recompradas com desconto. Além disso, a empresa alocou $0,2 bilhão para recompras de ações e planeja entrar em uma transação de call com teto.
O analista da Baird expressou um crescente otimismo em relação às ações da Bill.com, reconhecendo o potencial da empresa para acelerar o crescimento da receita de volta à marca de 20%. A impressionante margem de lucro bruto de 85,24% da empresa e o atual crescimento de receita de 18,54% apoiam essa perspectiva otimista. As margens incrementais melhoradas e um interesse renovado da comunidade de investimentos em empresas fintech menores e de rápido crescimento também foram observados como fatores positivos.
As ações financeiras estratégicas da Bill.com fazem parte de seus esforços mais amplos para fortalecer seu balanço patrimonial e se posicionar para o crescimento futuro. A decisão da empresa de emitir notas conversíveis e recomprar dívidas existentes reflete uma abordagem proativa para gerenciar suas obrigações financeiras enquanto investe em suas próprias ações, um movimento que frequentemente sinaliza confiança nas perspectivas da empresa. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 16 dicas de investimento adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, oferecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a trajetória de crescimento da Bill.com.
Em outras notícias recentes, a Bill.com demonstrou crescimento significativo em seus resultados do terceiro trimestre, superando as expectativas de consenso e marcando a primeira instância de lucratividade não-GAAP da empresa. A US Tiger Securities e a Mizuho Securities aumentaram seus preços-alvo para a empresa, citando resultados financeiros robustos e a conquista histórica da empresa de lucratividade não-GAAP.
As receitas da empresa atingiram $358 milhões, superando a estimativa de consenso de $348 milhões e marcando um aumento de 19% na receita principal ano a ano. Além disso, a administração da Bill.com revisou sua previsão de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025, agora esperando um aumento de 12-13% ano a ano.
A plataforma da empresa agora atende mais de 475.000 empresas, lidando com $80 bilhões em volume de pagamentos, um testemunho de sua trajetória de crescimento e liderança de mercado. Em resposta a esses desenvolvimentos, a Bill.com recomprou 3,7 milhões de ações no valor de $200 milhões como parte de uma autorização de $300 milhões. Analistas da Mizuho reconheceram o potencial de crescimento da empresa, mas mantêm uma perspectiva cautelosa sobre sua avaliação atual e desempenho futuro.
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