Na segunda-feira, a Mizuho Securities ajustou seu preço-alvo para as ações da Constellation Energy (NASDAQ:CEG), elevando-o de 235,00 USD para 307,00 USD, mantendo a classificação Neutra para as ações. A ação, atualmente negociada próxima a 305 USD, tem mostrado um momentum notável com um retorno de 172% no último ano.
De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo. Essa mudança segue o anúncio da Constellation Energy de que planeja adquirir a Calpine Corporation, uma produtora independente de energia (IPP) de gás e renovável, da Energy Capital Partners em um acordo envolvendo dinheiro e ações.
A aquisição deve expandir significativamente o portfólio de geração da Constellation Energy, adicionando 121 terawatt-horas (TWhs), bem como 59 TWhs de contratos de varejo. Espera-se que essa movimentação posicione a entidade combinada como a principal geradora e fornecedora varejista de eletricidade nos Estados Unidos.
Os analistas da Mizuho preveem que a transação levará a um acréscimo de 20%, o que se traduz em um aumento de aproximadamente 2 USD por ação em 2026, após a conclusão do acordo. A alavancagem pro forma esperada é de aproximadamente 2,9 vezes o EBITDA ajustado no ano de 2026.
A Constellation Energy pretende finalizar a aquisição até o final de 2025, sujeita a aprovações regulatórias. O preço-alvo atualizado da Mizuho reflete o forte potencial de acréscimo do portfólio da Calpine. Apesar da perspectiva positiva sobre a transação, a Mizuho mantém uma postura Neutra sobre as ações da Constellation Energy, sugerindo que o preço atual das ações reflete adequadamente os riscos e recompensas potenciais.
A firma também observa o significativo prêmio de 60% da IPP, o que indica a capacidade da Constellation Energy para contratação de longo prazo de suas capacidades de geração.
Em outras notícias recentes, a Constellation Energy tem feito avanços significativos em seus esforços financeiros e operacionais.
A BofA Securities recentemente elevou o preço-alvo das ações da empresa de energia para 308 USD, refletindo forte confiança em seu potencial de crescimento. A empresa também reportou lucros robustos no terceiro trimestre, superando as expectativas com lucros GAAP de 3,82 USD por ação e lucros operacionais ajustados de 2,74 USD por ação.
Reforçando ainda mais sua estabilidade financeira, a Constellation Energy garantiu contratos significativos com o Governo dos EUA para fornecer mais de um milhão de megawatt-horas anualmente para mais de 13 agências governamentais. Estima-se que esses acordos estratégicos valham cerca de 840 milhões USD, solidificando o fluxo de receita da empresa para a próxima década.
Em termos de desenvolvimentos regulatórios, espera-se que a potencial transação da Constellation Energy passe por um escrutínio da Comissão Federal Reguladora de Energia, do Departamento de Justiça e das Comissões de Serviços Públicos. Para abordar possíveis preocupações, a empresa indicou disposição para realizar uma venda limitada de seus ativos PJM.
No front dos analistas, a BMO Capital Markets manteve a classificação Outperform, a BofA Securities elevou a ação de Neutra para Compra, a Jefferies reafirmou sua classificação Hold, e a KeyBanc manteve sua classificação Overweight.
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