Na quarta-feira, o KeyBanc manteve sua postura positiva em relação à CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), reafirmando a classificação Overweight e um preço-alvo de 395,00$. A avaliação da firma segue o relatório da CrowdStrike de um robusto terceiro trimestre fiscal e uma forte previsão para o quarto. A Receita Recorrente Anual (ARR) da CrowdStrike superou as expectativas em 22 milhões de dólares, com receita, faturamento, Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) e margens também excedendo as previsões.
A empresa de cibersegurança experimentou uma queda no preço de suas ações durante as negociações após o expediente, atribuída à remoção única de 26 milhões de dólares em ARR de um acordo com um distribuidor no setor Federal e comentários indicando um atraso na aceleração do ARR para a segunda metade do ano fiscal de 2026.
Apesar desses fatores, o KeyBanc destacou o sólido desempenho da empresa, observando uma diminuição de menos de 0,5% na retenção bruta dos últimos doze meses e uma robusta Taxa de Retenção Líquida (NRR) de 115%. Adicionalmente, a CrowdStrike reportou mais de 600 milhões de dólares em reservas do Falcon Flex para o trimestre e um crescimento significativo em suas ofertas de Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança (SIEM), com o ARR aumentando mais de 150% ano a ano.
O relatório também sugeriu que o sucesso da CrowdStrike poderia ser um bom presságio para a SentinelOne, que deve reportar seus resultados em 04.12.2024, após o fechamento do mercado. O KeyBanc especulou que parte do ARR perdido poderia beneficiar a SentinelOne. À luz do desempenho da CrowdStrike, o KeyBanc aumentou suas estimativas para os anos fiscais de 2025-2027, que anteriormente estavam abaixo do consenso.
O KeyBanc concluiu reiterando sua confiança na CrowdStrike como uma força dominante na consolidação de gastos com segurança, citando pesquisas de campo que indicam um forte compromisso dos clientes com a plataforma Falcon.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings demonstrou um forte desempenho financeiro em seus resultados do terceiro trimestre. A empresa de cibersegurança reportou um crescimento de 27% na Receita Recorrente Anual (ARR) e um aumento de 29% na receita. A firma de análise TD Cowen reiterou sua classificação de Compra para a empresa, destacando o sucesso do modelo de assinatura Falcon Flex e o início promissor da recém-estabelecida unidade CrowdStrike Falcon Security.
Várias firmas de análise, incluindo Needham, Citi, Baird e Susquehanna, ajustaram seus preços-alvo para a CrowdStrike, refletindo os robustos resultados do terceiro trimestre da empresa. Apesar da perspectiva positiva, algumas preocupações foram levantadas sobre um declínio no novo ARR e uma contração nas margens de Fluxo de Caixa Livre.
Firmas de análise, incluindo Scotiabank e BTIG, mantiveram classificações neutras, observando potenciais desafios como os efeitos persistentes de um incidente de interrupção em julho. Apesar desses desafios, a gestão da CrowdStrike visa acelerar o novo ARR líquido na segunda metade do ano fiscal de 2026 e estabeleceu uma meta de alcançar 10 bilhões de dólares em ARR até o ano fiscal de 2031.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho financeiro da CrowdStrike, como destacado na análise do KeyBanc, é ainda mais respaldado por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 84,7 bilhões de dólares, refletindo a confiança dos investidores em sua trajetória de crescimento. A receita da CrowdStrike nos últimos doze meses alcançou 3,74 bilhões de dólares, com uma robusta taxa de crescimento de receita de 31,35% no mesmo período. Isso se alinha com as observações do KeyBanc sobre o sólido desempenho da empresa em ARR e faturamento.
As Dicas do InvestingPro indicam que se espera que o lucro líquido da CrowdStrike cresça este ano, o que corrobora as estimativas aumentadas do KeyBanc para os anos fiscais de 2025-2027. Além disso, a empresa mostrou um forte retorno no último ano, com um retorno total de preço de 73,42% em um ano, sublinhando seu desempenho superior no mercado.
Embora a CrowdStrike esteja sendo negociada a múltiplos de avaliação elevados, incluindo um índice P/L de 491,36, isso não é incomum para empresas de tecnologia de alto crescimento no setor de cibersegurança. A capacidade da empresa de manter uma margem de lucro bruto de 75,24% demonstra sua eficiência operacional e poder de precificação no mercado.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a CrowdStrike, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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