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A Stifel manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 215,00 para as ações da Darden Restaurants (Nova York:DRI) antes do próximo relatório de lucros do quarto trimestre fiscal da empresa, programado para 20 de junho. A firma espera que a Darden apresente lucro por ação de pelo menos US$ 2,90 para o trimestre, ligeiramente abaixo do consenso do mercado de US$ 2,94. De acordo com dados do InvestingPro, nove analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, sugerindo confiança crescente no desempenho da empresa.
O retorno do Olive Garden às promoções orientadas por valor e os benefícios do Uber Direct provavelmente contribuíram para o crescimento de vendas comparáveis pelo menos em linha com as expectativas dos analistas de 4%, segundo a Stifel. A firma acredita que o LongHorn Steakhouse manteve forte impulso com crescimento de vendas em restaurantes comparáveis de aproximadamente 5,5%, impulsionado pela execução consistente e pela reintrodução de ofertas populares por tempo limitado. Esse sucesso operacional contribuiu para o impressionante retorno de 51,2% das ações da Darden no último ano, com as ações da empresa atualmente negociando próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 220,79.
Apesar das pressões contínuas da inflação de commodities, a Stifel observa que a estratégia de cadeia de suprimentos da Darden e o gerenciamento eficiente de mão de obra devem ajudar a mitigar os desafios de margem. A operadora de restaurantes continua a aproveitar esses pontos fortes operacionais em seu portfólio de marcas, mantendo uma saudável margem de lucro bruto de 21,5%. A análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo, com um índice P/L de 24,26x em relação às suas perspectivas de crescimento de lucros de curto prazo.
Para o ano fiscal de 2026, a Stifel prevê que a Darden emitirá orientações refletindo sua estrutura de longo prazo com premissas de crescimento de vendas em restaurantes comparáveis de 2-3%. A firma projeta lucro por ação para o ano fiscal de 2026 de US$ 10,55, abaixo do consenso do mercado de US$ 10,73.
A Stifel sugere que os investidores podem ver a orientação inicial de lucros como conservadora, dado o impulso de vendas observado no quarto trimestre fiscal. A Darden está programada para divulgar seus resultados trimestrais nas próximas semanas.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants viu uma série de upgrades de analistas e aumentos de preços-alvo, refletindo expectativas positivas para seu desempenho financeiro. A Raymond James elevou seu preço-alvo para a Darden para US$ 230, citando fortes dados de tráfego e potencial de alta nas vendas comparáveis do Olive Garden e Longhorn Steakhouse. A firma prevê que o lucro por ação (LPA) do ano fiscal de 2026 se alinhe com suas metas de crescimento de longo prazo. A KeyBanc também aumentou seu preço-alvo para US$ 230, destacando o forte impulso de vendas em lojas comparáveis e estratégias promocionais eficazes. A Guggenheim ajustou seu preço-alvo para US$ 220, observando uma expansão do múltiplo de avaliação devido ao crescimento antecipado do LPA para o ano fiscal de 2026. Além disso, o UBS elevou seu preço-alvo para US$ 225, mantendo uma classificação de Compra e apontando para as tendências de vendas resilientes da Darden, apesar dos desafios externos. A empresa planeja abrir 60-65 novos locais e espera um benefício no LPA do ano fiscal de 2026 devido a uma semana adicional. Esses desenvolvimentos sugerem uma perspectiva forte para os próximos resultados financeiros e planos de crescimento estratégico da Darden.
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