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O UBS manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 1.050,00 para a Eli Lilly (Nova York:LLY) na quinta-feira. A gigante farmacêutica, com capitalização de mercado de US$ 733,75 bilhões e impressionante crescimento de receita de 36,38% nos últimos doze meses, viu seu recente lançamento de frascos de uso único de tirzepatida mudar as práticas dos pacientes em relação ao seu medicamento para perda de peso Zepbound. De acordo com a análise do InvestingPro, a Lilly mantém uma pontuação "EXCELENTE" em saúde financeira, apoiada por fortes fundamentos e posição de mercado.
Os frascos únicos, vendidos exclusivamente através do LillyDirect, têm preço de US$ 349 mensais para a dose inicial de 2,5mg e US$ 499 mensais para as doses de 5mg, 7,5mg e 10mg. O UBS observou que os pacientes podem potencialmente dividir um único frasco de 10mg em quatro doses de 2,5mg, criando um preço efetivo de US$ 125 mensais a partir do custo inicial de US$ 499. Esta estratégia de preços está alinhada com o robusto modelo de negócios da Lilly, que gera uma impressionante margem de lucro bruto de 81,7%.
A Lilly parece estar ciente desta tendência de divisão, implementando uma estrutura de preços escalonada que aumenta os custos para reabastecimentos tardios. Se os pacientes esperarem mais de 45 dias entre reabastecimentos, o preço sobe para US$ 599 para doses de 7,5mg e US$ 699 para doses de 10mg.
No ponto de preço de US$ 699 para uma dose de 10mg, o custo mensal efetivo torna-se US$ 175 para pacientes dividindo em quatro doses de 2,5mg ou US$ 350 para aqueles criando duas doses de 5mg. O UBS observou que esses preços efetivos estão alinhados com as taxas de farmácias de manipulação, que tipicamente variam entre US$ 150-350 mensais.
A prática de divisão pode fazer com que a Lilly reconsidere o lançamento de frascos únicos para doses mais altas de Zepbound de 12,5mg e 15mg. No entanto, o UBS acredita que os preços efetivos divididos poderiam indicar um preço mínimo que a Lilly considera aceitável para seu medicamento de perda de peso. Com analistas estabelecendo preços-alvo variando de US$ 650 a US$ 1.190, análises financeiras detalhadas e insights adicionais estão disponíveis através dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro, que cobrem mais de 1.400 principais ações americanas.
Em outras notícias recentes, analistas do UBS reiteraram a classificação de Compra para a Eli Lilly, mantendo um preço-alvo de US$ 1.050. Esta decisão ocorre enquanto o mercado antecipa os resultados do ensaio SURPASS-CVOT de Fase 3, comparando Mounjaro com Trulicity em pacientes com diabetes tipo 2. O resultado do ensaio, esperado até junho de 2025, pode influenciar significativamente o posicionamento da Eli Lilly no panorama de tratamento do diabetes. Enquanto isso, o TD Cowen ajustou seu preço-alvo para a Eli Lilly para US$ 960, abaixo dos US$ 1.050 anteriores, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste está alinhado com o modelo financeiro atualizado da empresa após os resultados do 1º tri e desenvolvimentos recentes.
O Erste Group rebaixou a Eli Lilly de Compra para Manter, citando preocupações sobre as projeções futuras de lucros da empresa. A previsão revisada de lucro por ação para 2025, agora estabelecida entre US$ 20,2 e US$ 21,7, desempenhou um papel fundamental nesta decisão. Adicionalmente, analistas do UBS têm explorado o feedback dos pacientes sobre os produtos da Eli Lilly à luz de uma próxima mudança no formulário da CVS, que preferirá Wegovy sobre Zepbound a partir de julho de 2025. Esta mudança pode impactar a percepção e prescrição dos produtos da Eli Lilly.
Separadamente, o medicamento para perda de peso Wegovy tem visto aumento de uso entre adolescentes americanos, com taxas de prescrição aumentando significativamente. Esta tendência destaca a crescente demanda por tratamentos eficazes para obesidade em adolescentes. Os dados, coletados pela empresa de dados de saúde Truveta, sublinham a importância de tais medicamentos quando mudanças no estilo de vida são insuficientes. Estes desenvolvimentos coletivamente pintam um quadro complexo para a Eli Lilly enquanto a empresa navega pela dinâmica do mercado e se prepara para os próximos resultados de ensaios.
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