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Na terça-feira, a TD Cowen demonstrou uma perspectiva positiva para a Exact Sciences Corp (NASDAQ:EXAS) ao aumentar o preço-alvo das ações de 82,00$ para 86,00$. A firma manteve sua classificação de Compra para as ações. O ajuste segue a recente divulgação dos preços finais da Tabela de Taxas de Laboratório Clínico (CLFS) pelos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS), que estabeleceu um novo padrão de preços para o teste Cologuard Plus (CG+) da empresa.
As taxas finais da CLFS estabeleceram um preço de aproximadamente 591$ para o CG+, marcando um aumento significativo de 16% em relação ao preço do teste Cologuard original. Este desenvolvimento é uma mudança notável em relação ao painel do Medicare no verão e às conclusões preliminares, que haviam proposto nenhum aumento de preço para o CG+ em comparação com o Cologuard.
À luz desta atualização favorável de preços, a TD Cowen revisou suas estimativas para as finanças da Exact Sciences. A firma agora prevê um aumento de 4% na receita e um aumento de 10% no EBITDA para o ano de 2028. O analista da TD Cowen observou que essas projeções são baseadas na suposição de que o CG+ experimentará um aumento de preço de 10%, deixando potencial para maior valorização.
O preço-alvo revisado de 86$ reflete a confiança da TD Cowen nas perspectivas de crescimento da Exact Sciences, impulsionadas pelos novos preços do CMS para o CG+. A declaração do analista destacou o impacto positivo significativo das taxas finais da CLFS na avaliação da empresa e no potencial de ganhos futuros.
Em outras notícias recentes, a Exact Sciences Corporation viu desenvolvimentos importantes com um aumento significativo na taxa de reembolso do Medicare para seu teste Cologuard Plus. O aumento, fixado em 16% pelos Centros de Serviços Medicare e Medicaid, foi recebido positivamente por várias firmas de análise.
A Piper Sandler manteve uma classificação Overweight, reafirmando um preço-alvo de 75,00$, enquanto a Leerink Partners e a Bernstein SocGen Group mantiveram classificações Outperform com preços-alvo de 70,00$. A Stifel também reiterou uma classificação de Compra, estabelecendo um alvo de 67,00$, e a Wolfe Research manteve uma classificação Outperform com um alvo de 70,00$.
Os resultados do terceiro trimestre de 2024 da Exact Sciences revelaram um aumento de receita de 13% ano a ano, atingindo 709 milhões $, e um aumento substancial de 75% no EBITDA ajustado para 99 milhões $. A empresa também relatou progresso na pesquisa de detecção precoce de câncer, indicando que uma nova abordagem multi-biomarcadora pode melhorar significativamente a detecção precoce de câncer. Esses desenvolvimentos sublinham o compromisso da Exact Sciences com o crescimento financeiro e avanços na detecção de câncer.
A Exact Sciences antecipa uma transição rápida para a nova taxa tanto para o Medicare fee-for-service quanto para o Medicare Advantage, que representam uma parte substancial dos volumes do Cologuard. A empresa revisou sua orientação de receita para o ano completo para entre 2,73 bilhões $ e 2,75 bilhões $, com EBITDA ajustado esperado entre 310 milhões $ e 320 milhões $. Apesar dos desafios operacionais, a Exact Sciences permanece otimista sobre o crescimento acelerado para 2025 e um forte pipeline de produtos.
Insights do InvestingPro
Embora a perspectiva otimista da TD Cowen para a Exact Sciences Corp (NASDAQ:EXAS) seja encorajadora, é importante considerar métricas financeiras adicionais e insights de especialistas. De acordo com os dados do InvestingPro, a Exact Sciences tem uma capitalização de mercado de 10,21 bilhões $ e mostrou um crescimento de receita de 11,91% nos últimos doze meses. Isso se alinha com a trajetória de crescimento positiva destacada no artigo.
No entanto, as Dicas do InvestingPro revelam alguns desafios. Não se espera que a empresa seja lucrativa este ano, e ela não foi lucrativa nos últimos doze meses. Esta informação adiciona contexto ao foco da TD Cowen no potencial de crescimento futuro ao invés da lucratividade atual.
Por outro lado, os ativos líquidos da Exact Sciences excedem suas obrigações de curto prazo, indicando uma posição financeira estável que poderia apoiar as iniciativas de crescimento da empresa, incluindo o lançamento do teste Cologuard Plus com preço mais alto.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais para a Exact Sciences. Esses insights poderiam fornecer um contexto valioso para avaliar as perspectivas da empresa juntamente com a recente atualização de preços do CMS e a postura otimista da TD Cowen.
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