Na terça-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre a Glaukos Corporation (NYSE:GKOS), uma empresa especializada em tecnologia médica e farmacêutica oftalmológica. A firma aumentou o preço-alvo para 140$ dos anteriores 115$, mantendo a classificação Neutra para as ações.
O ajuste reflete a antecipação da firma de um ano significativo para a Glaukos, particularmente com a finalização das estratégias de reembolso para seu produto iDose TR. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas para as ações variam de 115$ a 162$, com a empresa mantendo uma forte margem de lucro bruto de 76,6%.
A Glaukos experimentou um aumento notável no valor de suas ações, com um aumento de 140% desde a aprovação do iDose em meados de dezembro de 2023 e uma alta de 85% no acumulado do ano de 2024. O iDose TR, projetado para tratar hipertensão ocular e glaucoma refratário ao longo de um período de três anos, tem sido um fator-chave para esse crescimento.
O Custo de Aquisição por Atacado (WAC) esperado do produto está fixado em 13.950$. A análise do InvestingPro indica que as ações estão sendo negociadas acima do seu Valor Justo, com um momentum impressionante refletido em seu retorno de 76,9% no último ano e uma capitalização de mercado atual de 7,9 bilhões$.
O progresso da empresa foi impulsionado pelo anúncio no início de abril de que o iDose TR receberia um código J HCPCS permanente (J7355), efetivo a partir de 1º de julho. Além disso, os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) atribuíram códigos de Terminologia de Procedimentos Atuais (CPT) para o componente processual do iDose TR a uma classificação específica de pagamento ambulatorial.
Após a atribuição desses códigos, a Glaukos expandiu a disponibilidade do iDose para toda a sua força de vendas de glaucoma nos EUA no segundo trimestre, marcando a transição para uma fase de "lançamento completo no mercado" na segunda metade do ano.
Embora a Glaukos ainda não tenha divulgado números específicos de vendas para o iDose TR, as estimativas sugerem um aumento gradual na receita do produto, com aproximadamente 1 milhão$ no primeiro trimestre, cerca de 4 milhões$ no segundo trimestre e uma estimativa de 8,5 milhões$ no terceiro trimestre. Para o quarto trimestre, as projeções indicam uma contribuição de receita do iDose de aproximadamente 12 milhões$, enquanto o segmento de Cirurgia de Glaucoma Micro-Invasiva (MIGs) dos EUA deve manter um crescimento de 13% ano a ano. O restante do portfólio da Glaukos também está se saindo bem, de acordo com os comentários do analista.
Em outras notícias recentes, a Glaukos Corporation tem experimentado desenvolvimentos significativos. A Citi elevou as ações da Glaukos de Neutra para Compra, com uma perspectiva positiva sobre o produto iDose da empresa. A receita do iDose dobrou no terceiro trimestre de 2024, atingindo aproximadamente 8 milhões$. Além disso, espera-se que a cobertura do iDose pelos Contratantes Administrativos Medicare locais (MACs) melhore significativamente até o início de 2025.
A Glaukos também garantiu aproximadamente 53,2 milhões$ ao desfazer uma parte de suas transações de call cap, originalmente realizadas em conexão com a emissão de suas Notas Sênior Conversíveis de 2,75% com vencimento em 2027. Em outro desenvolvimento recente, o UBS iniciou a cobertura da Glaukos com classificação de Compra, atribuindo a taxa de crescimento anual composta (CAGR) projetada da empresa no alto dos 20% até 2028 ao sucesso de seu produto iDose.
A Stifel aumentou seu preço-alvo para as ações da Glaukos para 153,00$, mantendo a classificação de Compra, impulsionada pelo otimismo em relação às vendas do iDose. A firma observou um crescimento significativo no número de cirurgiões treinados em iDose, sugerindo potencial para as vendas superarem a estimativa de 100 milhões$ estabelecida para 2025.
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