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Investing.com - O BMO Capital reiterou sua classificação de Market Perform e preço-alvo de US$ 40,00 para a Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS), que atualmente negocia a US$ 43,19, após a aprovação do Dawnzera pela FDA para profilaxia de HAE. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mostrou forte momentum com ganho de 32,46% nos últimos seis meses.
A aprovação da FDA permite que a Ionis lance seu segundo produto independente, com o BMO projetando aproximadamente US$ 520 milhões em vendas de pico nos EUA para o Dawnzera, abaixo da estimativa de consenso de aproximadamente US$ 700 milhões. Embora a receita da empresa tenha crescido 16,05% nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro indica desafios persistentes de lucratividade com margens de lucro bruto fracas de 5,3%.
O BMO observa que o Dawnzera entrará em um mercado de angioedema hereditário (HAE) já saturado, enfrentando concorrência de próximos anticorpos monoclonais e terapias de edição genética que oferecem durabilidade a longo prazo.
A inclusão da diminuição da contagem de plaquetas no rótulo do Dawnzera pode potencialmente impactar a adoção do medicamento, segundo a análise do BMO.
A atenção dos investidores agora se volta para a divulgação do Olezarsen em setembro, com a análise estatística do BMO indicando aproximadamente 30-35% de probabilidade de melhoria estatisticamente significativa na pancreatite.
Em outras notícias recentes, a Ionis Pharmaceuticals reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas de receita com um desempenho notável. A empresa alcançou uma receita de US$ 452 milhões, excedendo significativamente os US$ 286 milhões previstos, resultando em uma surpresa de receita de 58,04%. O lucro por ação também impressionou em US$ 0,70, uma melhoria considerável sobre a perda antecipada de US$ 0,24 por ação. Após esses resultados, o Morgan Stanley elevou a classificação da Ionis Pharmaceuticals de Equalweight para acima da média, com um novo preço-alvo de US$ 62,00, citando o forte lançamento do Tryngolza como fator contribuinte. Adicionalmente, o H.C. Wainwright aumentou seu preço-alvo para a empresa de US$ 50,00 para US$ 65,00, mantendo a classificação de Compra, destacando o lançamento bem-sucedido do tratamento para síndrome de quilomicronemia familiar (FCS). O Jefferies também reiterou sua classificação de Compra, mantendo um preço-alvo de US$ 83,00. A firma apontou para discussões com a AstraZeneca sobre o ensaio CARDIO-TTRansform de Fase 3, com resultados esperados para o segundo semestre de 2026, como um desenvolvimento positivo. Esses desenvolvimentos recentes refletem um sentimento positivo entre analistas em relação à Ionis Pharmaceuticals.
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