Como aproveitar esta ação que já sobe +52% em 2025?
Investing.com - A BMO Capital reiterou sua classificação de Outperform e preço-alvo de C$ 54,00 para a Keyera Corp. (TSX:KEY), elevando a ação à designação de principal escolha.
A empresa canadense de midstream agora lidera o recém-introduzido "Top 3 Best Idea roster" da BMO, seguida pela Northland Power (TSX:NPI) e TransAlta (TSX:TA). Isso substitui o sistema anterior de classificação Top 5 da BMO.
A BMO espera um crescente reconhecimento do mercado pelo EBITDA acelerado da Keyera, fluxo de caixa livre e perfil de crescimento de dividendos, à medida que os investidores voltam sua atenção para 2026, quando a aquisição da Plains NGL Canadá está programada para ser concluída no primeiro trimestre.
A firma cita o potencial de acréscimo da aquisição da Plains, que acredita poder exceder as estimativas atuais devido às sinergias previstas. Outros impulsionadores de crescimento incluem o aumento da capacidade em toda a infraestrutura existente da Keyera, particularmente nas plantas de processamento de gás e no sistema de oleodutos KAPS.
A BMO também destaca o forte balanço da Keyera com uma relação dívida-EBITDA pro-forma de aproximadamente 2,9x versus uma meta de 2,5-3x, e observa que a empresa negocia com a avaliação mais baixa no grupo canadense de midstream, em torno de 9x do EBITDA estimado para 2027.
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