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Investing.com - A William Blair iniciou a cobertura das ações da McGraw Hill (NYSE:MH) com uma recomendação acima da média na segunda-feira, enquanto a ação é negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 12,55.
A empresa de pesquisa destacou o forte desempenho financeiro da McGraw Hill, observando que a empresa gerou uma margem bruta de 80% com margem de EBITDA de 35% no ano fiscal de 2025, enquanto continua a investir em iniciativas de crescimento. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 80,11% nos últimos doze meses.
A William Blair enfatizou que o fluxo de caixa livre da McGraw Hill se beneficia de pagamentos antecipados em dinheiro para contratos principais plurianuais no segmento K-12, que frequentemente se estendem por 5-8 anos.
A firma apontou que as ações da McGraw Hill atualmente são negociadas a 8,0 vezes o EBITDA futuro e caíram 28% desde seu IPO, enquanto o S&P 500 ganhou 2% no mesmo período.
A William Blair identificou vários riscos para a McGraw Hill, incluindo concorrência, mudanças na política e financiamento da educação, sazonalidade e volatilidade ano a ano, alta alavancagem em 3,6 vezes pro forma, baixa liquidez e controle de voto mantido pelo patrocinador de private equity.
Em outras notícias recentes, a McGraw Hill viu várias empresas de análise iniciarem cobertura com avaliações positivas, destacando a forte posição da empresa no setor educacional. A BTIG iniciou cobertura com recomendação de Compra, enfatizando a transformação da McGraw Hill em um negócio digital com receita recorrente significativa e uma substancial Obrigação de Desempenho Remanescente de US$ 1,7 bilhão. O Morgan Stanley também iniciou cobertura, atribuindo uma classificação acima da média e observando o papel de liderança da McGraw Hill no mercado de conteúdo educacional de US$ 30 bilhões. A Rothschild Redburn forneceu uma recomendação de Compra, projetando um potencial de alta de 115% e reconhecendo a liderança da McGraw Hill na transformação digital do setor educacional. O Deutsche Bank iniciou cobertura com recomendação de Compra, citando o potencial da empresa em IA e seu alcance global em vários segmentos educacionais. Além disso, o BMO Capital atribuiu uma classificação acima da média, reconhecendo a liderança da McGraw Hill em soluções de aprendizagem para pré-K-12, ensino superior e profissional. Esses desenvolvimentos sublinham o sentimento positivo entre os analistas em relação ao posicionamento estratégico e às perspectivas de crescimento da McGraw Hill.
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