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Investing.com - A DAM Capital iniciou a cobertura da OneSource Specialty Pharma Ltd (ONESOURC:IN) com recomendação de compra e um preço-alvo de INR 2.529,00.
A firma de pesquisa descreve a OneSource como uma "empresa CDMO de especialidades diferenciada com múltiplas plataformas", com capacidades em Combinações de Medicamentos e Dispositivos, Cápsulas de Gelatina Mole, Injetáveis Estéreis e Biológicos.
A DAM Capital destaca a vantagem de primeiro movimento da OneSource no espaço de Combinações de Medicamentos e Dispositivos, apoiada por expansão agressiva de capacidade, uma base de clientes diversificada e execução de alta qualidade, posicionando-a para se beneficiar do crescimento de volume plurianual em injetáveis genéricos GLP-1 globalmente.
A firma projeta um forte crescimento para a OneSource com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 33% na receita, 42% no EBITDA e 60% no lucro ajustado após impostos durante o período FY25-28E, com aproximadamente 40% de retorno ajustado sobre o capital empregado.
O preço-alvo de INR 2.529 da DAM Capital representa um múltiplo de 30 vezes o lucro por ação FY28E, sustentado pela visibilidade de ganhos a curto prazo, forte geração de fluxo de caixa e potencial participação nos lucros do lançamento do genérico Wegovy nos EUA, previsto para 2032.
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