Ações da Pure Storage classificadas como Compra pela Citi, meta de preço elevada devido ao aumento do potencial de receita

Publicado 04.12.2024, 07:30
Ações da Pure Storage classificadas como Compra pela Citi, meta de preço elevada devido ao aumento do potencial de receita

Na quarta-feira, a Citi manteve sua classificação de Compra para a Pure Storage (NYSE: PSTG) e aumentou sua meta de preço para 75$ dos anteriores 63$. O ajuste ocorreu após as ações da empresa terem registrado uma alta de mais de 20% na sequência de um relatório de resultados que superou as expectativas. Além disso, a Pure Storage anunciou uma importante vitória de design com um dos quatro principais hiperescaladores.

A empresa elevou modestamente sua orientação para o ano fiscal de 2025, apesar da indicação da administração de uma trajetória mais lenta para a receita de assinaturas. A receita recorrente anual (ARR) cresceu 21,5% em relação ao ano anterior, e as obrigações de desempenho remanescentes (RPO) para receita de assinaturas aumentaram 17% ano a ano. No entanto, foi observado que, enquanto negócios menores continuam a ser fechados com forte impulso, negócios maiores estão levando mais tempo para serem finalizados.

A administração também forneceu insights sobre o declínio nas margens brutas de produtos, atribuindo-o a uma mudança estratégica em direção a soluções mais otimizadas em termos de custo e capacidade. Apesar disso, a orientação de alto nível da empresa sugeriu um potencial significativo de receita da oportunidade ganha com o hiperescalador, que poderia gerar até 450 milhões de dólares até o ano fiscal de 2027 (ano civil de 2026). Espera-se que essa vitória contribua com altas margens devido à natureza de licenciamento dos acordos.

O analista da Citi destacou que, embora as revisões de estimativas para o ano fiscal de 2026 (ano civil de 2025) sejam menores, as previsões para o ano fiscal de 2027 (ano civil de 2026) apresentam um aumento, com possibilidade de maior valorização. A meta de preço foi elevada com base em um múltiplo inalterado de aproximadamente 30 vezes o lucro por ação (EPS) do ano civil de 2026. A confiança da firma na Pure Storage é refletida na classificação de Compra mantida e na nova meta de preço mais alta.

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