Na quarta-feira, a Evercore ISI aumentou o preço-alvo para a Salesforce.com (NYSE:CRM) para 420$ dos anteriores 400$, mantendo a classificação Outperform para as ações. De acordo com os dados do InvestingPro, a Salesforce atualmente é negociada a 331,43$, com alvos dos analistas variando de 236$ a 450$.
A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 76,35% e ostenta uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira. A decisão da firma segue o desempenho do terceiro trimestre fiscal da Salesforce, que mostrou um crescimento de receita de 8% em moeda constante, superando ligeiramente os 7% antecipados tanto pela Evercore ISI quanto pelo mercado em geral.
A análise do InvestingPro revela o forte momento da empresa, com um notável retorno de preço de 41,56% nos últimos seis meses e uma capitalização de mercado de 316,85 bilhões$. Os assinantes podem acessar 14 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes através do Relatório de Pesquisa Pro. O lucro por ação (LPA) do trimestre foi reportado em 2,41$, alinhando-se com as expectativas, apesar de ser afetado negativamente em 0,18$ devido a perdas em investimentos estratégicos.
O crescimento da obrigação de desempenho remanescente atual (CRPO) da Salesforce foi outro destaque, com um aumento de 10% em moeda constante, superando a previsão de aproximadamente 9% do mercado. A previsão para o crescimento do CRPO do quarto trimestre fiscal é de cerca de 9%, o que se alinha com as expectativas, mas inclui um impacto cambial negativo de aproximadamente 100 milhões$.
Ajustado para isso, a taxa de crescimento do CRPO é de aproximadamente 9,5%, o que é visto como ligeiramente melhor do que o esperado e poderia indicar um potencial ponto de aceleração se a Salesforce continuar a superar as expectativas como tem feito nos trimestres anteriores.
Os comentários otimistas da gestão da empresa sobre o Agentforce, uma nova iniciativa de IA, foram notados como um sinal positivo. Embora a contribuição do Agentforce para a orientação atual não seja significativa, já garantiu 200 negócios na primeira semana de disponibilidade geral no trimestre. A gestão da Salesforce expressou forte entusiasmo pelo Data Cloud e Agentforce, considerando-os oportunidades-chave para o crescimento futuro.
O CEO Marc Benioff destacou a contratação pela empresa de 1.000 a 2.000 vendedores adicionais, atribuindo a expansão ao vasto potencial do Agentforce e à melhoria da produtividade de vendas dos representantes existentes desde que a transformação interna começou há mais de um ano.
A firma de análise apontou que o forte desempenho no trimestre recente foi impulsionado por uma robusta atividade de reservas, que em parte deriva de uma estabilização no negócio transacional ao longo dos últimos trimestres.
A avaliação de saúde financeira do InvestingPro classifica a Salesforce como "ÓTIMA" com pontuações particularmente fortes em crescimento (3,95/5) e lucratividade (3,56/5), apoiando a trajetória positiva da empresa até 2025. Esta estabilização é particularmente notável no negócio de criação e fechamento, bem como no segmento de pequenas e médias empresas (PMEs).
Este momento sustentado, juntamente com o foco estratégico em tecnologias emergentes como o Agentforce, suporta a perspectiva positiva da firma sobre a trajetória de crescimento da Salesforce para o Ano Calendário 2025 e além.
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