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Na terça-feira, a Salesforce.com (NYSE:CRM) manteve sua classificação de Outperform segundo analistas da William Blair, após o anúncio de um acordo definitivo para adquirir a Informatica, uma provedora de software de gerenciamento de dados. O acordo, anunciado antes da abertura do mercado em 27 de maio, avalia a Informatica em US$ 8 bilhões em valor patrimonial, líquido do investimento atual da Salesforce na empresa. A Informatica, que possui impressionantes margens de lucro bruto de 80,5% e mantém uma classificação de saúde financeira "BOA" de acordo com o InvestingPro, demonstrou forte eficiência operacional.
A Salesforce revelou que os acionistas da Informatica receberão US$ 25 por ação, um prêmio de 33% sobre o preço das ações antes dos rumores de aquisição que surgiram no final da semana passada. A aquisição será uma transação totalmente em dinheiro, financiada por uma combinação das reservas de caixa existentes da Salesforce, que totalizavam US$ 14 bilhões no final do último trimestre, e nova dívida, com a Salesforce atualmente detendo US$ 8,4 bilhões em dívidas. Notavelmente, a Informatica opera com um nível moderado de dívida e mantém forte liquidez, com ativos circulantes excedendo obrigações de curto prazo em quase 2 vezes. Quer insights mais profundos? O InvestingPro oferece análise financeira abrangente e métricas de avaliação para mais de 1.400 ações americanas.
O preço acordado por ação sugere um valor empresarial estimado para a Informatica de US$ 9,8 bilhões. Esta avaliação implica um múltiplo de negócio de 5,7 vezes a receita dos próximos doze meses (NTM) e 17 vezes o EBITDA NTM, de acordo com a análise fornecida. Espera-se que a aquisição seja finalizada no início do ano fiscal de 2027.
Os acionistas da Informatica, que coletivamente detêm 63% do poder de voto da empresa, já expressaram sua aprovação da transação por meio de um consentimento por escrito. Este movimento rápido em direção ao consentimento indica um forte acordo dos acionistas com os termos da aquisição.
A transação entre Salesforce e Informatica marca uma expansão significativa para a Salesforce no domínio de gerenciamento de dados, à medida que a empresa continua a ampliar suas ofertas de software. De acordo com o InvestingPro, a Informatica alcançou uma pontuação perfeita de Piotroski de 9, indicando forte desempenho financeiro em múltiplas métricas. Este é apenas um dos muitos insights valiosos disponíveis nos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, que transformam dados financeiros complexos em inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a Salesforce anunciou sua aquisição da Informatica por aproximadamente US$ 8 bilhões, com a transação prevista para fechar no início do ano fiscal de 2027 da Salesforce. Os acionistas da Informatica receberão cerca de US$ 25 por ação, e a aquisição já foi aprovada por acionistas que detêm 63% do poder de voto da Informatica. A Guggenheim manteve uma classificação de Compra para a Informatica com um preço-alvo de US$ 27, enquanto a RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Informatica para US$ 22, citando seu apelo no setor de gerenciamento de dados. Enquanto isso, a Raymond James reafirmou uma classificação de Compra Forte para a Salesforce, destacando os benefícios estratégicos e financeiros da aquisição, incluindo capacidades aprimoradas de gerenciamento de dados e potenciais sinergias. A Wedbush Securities também manteve uma classificação de Outperform para a Salesforce, enfatizando o movimento estratégico para fortalecer as capacidades de IA por meio desta aquisição. Apesar dessas projeções positivas, a Guggenheim observou potenciais desafios para a Salesforce na integração da Informatica em suas operações, dadas as dificuldades passadas com fusões. A Informatica, por sua vez, introduziu uma nova estratégia de gerenciamento de dados baseada em IA, incluindo o lançamento de Engenharia de Agentes de IA e Agentes CLAIRE, visando aprimorar as capacidades de sua plataforma. A empresa também expandiu parcerias com grandes empresas de tecnologia como AWS, Microsoft e Oracle Financial Software para desenvolver ainda mais suas soluções de IA e gerenciamento de dados.
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