Na quarta-feira, a Wolfe Research manteve sua classificação Peer Perform para as ações da Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), com foco nos recentes desafios da empresa no mercado de smartphones. A postura neutra da firma é atribuída à perda de conteúdo da Skyworks no iPhone da Apple, o que ofuscou quaisquer potenciais melhorias cíclicas dentro do setor.
A Skyworks Solutions experimentou um declínio de 16% ano a ano em seu negócio de smartphones no trimestre de setembro, refletindo a perda de conteúdo no que a Wolfe Research acredita serem vendas estáveis de unidades do iPhone ano a ano. A firma expressou esperança por um ciclo de atualização impulsionado pela IA que poderia eventualmente beneficiar as vendas de unidades e melhorar o crescimento da receita da Skyworks. No entanto, o momento deste ciclo é incerto, e resta saber se ocorrerá este ano ou no próximo.
A firma também antecipa que a Skyworks perderá conteúdo para a Qualcomm (QCOM) à medida que a Apple (AAPL) começa a usar seu modem interno. Isso adiciona incerteza aos ganhos de conteúdo em outras áreas. A Wolfe Research sugere que a Skyworks provavelmente permanecerá em aproximadamente 5 dólares de lucro por ação até que surja um catalisador claro para impulsionar o crescimento.
Com a ação atualmente negociada a cerca de 17 vezes esses lucros, a Wolfe Research prefere ficar à margem. A análise da firma implica uma abordagem cautelosa, aguardando um sinal mais definitivo de melhoria antes de mudar sua classificação para a Skyworks Solutions.
Em outras notícias recentes, a Skyworks Solutions reportou fortes resultados do quarto trimestre para o ano fiscal de 2024, com receitas de 1,025 bilhão de dólares, lucro por ação de 1,55 dólares e um notável fluxo de caixa livre de 393 milhões de dólares. A empresa experimentou um crescimento sequencial de 21% na receita móvel e gerou mais de 1,6 bilhão de dólares em fluxo de caixa livre pelo segundo ano consecutivo, marcando uma margem recorde de fluxo de caixa livre de 40%. Olhando para o futuro, a Skyworks Solutions prevê que a receita do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 varie entre 1,05 bilhão e 1,08 bilhão de dólares, com uma margem bruta de 46%-47%.
A Mizuho ajustou sua perspectiva para a Skyworks Solutions, reduzindo o preço-alvo para 105 dólares dos anteriores 127 dólares, mantendo a classificação Outperform. A Rosenblatt Securities também ajustou sua perspectiva sobre a Skyworks, reduzindo o preço-alvo para 120 dólares dos anteriores 130 dólares, mantendo a classificação de Compra.
A Skyworks tem investido estrategicamente em tecnologia, focando em IA, IoT e computação de borda, para apoiar o crescimento a longo prazo. Apesar dos altos níveis de inventário em infraestrutura de rede, setores automotivo e industrial supostamente impactando o desempenho, a empresa permanece comprometida com o crescimento lucrativo a longo prazo e a diversificação. A gestão da Skyworks também está se concentrando em parcerias estratégicas com grandes players como Google e Samsung no mercado Android.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à análise da Wolfe Research sobre a Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS). O índice P/L da empresa está em 17,83, alinhando-se de perto com a observação da Wolfe Research de que a ação está sendo negociada a cerca de 17 vezes os lucros. Esta avaliação ocorre apesar de um período desafiador para a Skyworks, com o crescimento da receita declinando 11,87% nos últimos doze meses.
Apesar desses ventos contrários, as Dicas do InvestingPro destacam alguns aspectos positivos da saúde financeira da Skyworks. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos e até aumentou seu dividendo por 10 anos consecutivos. Este compromisso com os retornos aos acionistas é ainda mais enfatizado pelo atual rendimento de dividendos de 3,22%, o que pode atrair investidores focados em renda durante este período de incerteza.
Outra Dica do InvestingPro observa que 16 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, sugerindo algum otimismo sobre as perspectivas de curto prazo da Skyworks. Isso pode estar relacionado a potenciais melhorias no mercado de smartphones ou outras áreas do negócio da Skyworks que podem compensar os desafios destacados pela Wolfe Research.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Skyworks Solutions, fornecendo uma perspectiva mais ampla sobre a posição financeira da empresa e as perspectivas de mercado.
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