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Na segunda-feira, a H.C. Wainwright atualizou sua perspectiva sobre a Solid Biosciences (NASDAQ:SLDB), elevando o preço-alvo para $20,00 do valor anterior de $16,00, mantendo a classificação de Compra para a ação. Atualmente negociada a $5,42 com capitalização de mercado de $420 milhões, a empresa demonstrou forte impulso com ganho de 35,5% no ano. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas agora variam de $12 a $20, sugerindo potencial significativo de valorização. A decisão da firma segue o anúncio dos resultados financeiros do quarto trimestre de 2024 da Solid Biosciences em 6 de março e uma atualização corporativa abrangente.
A principal conquista da empresa destacada pelo analista foi os dados clínicos iniciais promissores do estudo INSPIRE DUCHENNE Fase 1/2 em andamento. Esta pesquisa avalia o SGT-003, terapia gênica de micro-distrofina baseada em AAV da Solid Biosciences para distrofia muscular de Duchenne (DMD), em meninos ambulatoriais com DMD entre 4-11 anos. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um balanço saudável com mais caixa do que dívida e fortes índices de liquidez, proporcionando recursos para seus programas clínicos. Até a data de corte em 11 de fevereiro de 2025, três pacientes, dois com 5 anos e um com 7 anos, foram avaliados quanto à eficácia.
Os resultados demonstraram que o SGT-003 alcançou uma expressão média de micro-distrofina em 90 dias de 110% dos níveis normais, medida por Western Blot, com resultados similares via espectrometria de massa e análise de fibras positivas para distrofina. Este desempenho é notavelmente robusto em comparação com outras terapias gênicas para DMD em desenvolvimento. Por exemplo, o Elevidys da Sarepta Therapeutics mostrou uma expressão média de micro-distrofina de 34% do normal após 12 semanas, e o RGX-202 da Regenxbio mostrou níveis entre 61% e 77% do normal após o mesmo período em seus respectivos estudos clínicos.
O perfil de segurança do SGT-003 também foi relatado como favorável, com seis meninos com DMD tendo recebido o tratamento e nenhum evento adverso grave ou toxicidade hepática observada. Além disso, nenhum dos eventos adversos necessitou do uso de agentes imunomoduladores além de corticosteroides.
Os dados clínicos iniciais encorajadores levaram a H.C. Wainwright a aumentar a probabilidade de lançamento no mercado do SGT-003 para 33% da estimativa anterior de aproximadamente 25%. Esta maior confiança no potencial de mercado do medicamento sustenta o preço-alvo revisado de $20 para as ações da Solid Biosciences.
Em outras notícias recentes, a Solid Biosciences tem estado em destaque devido a vários desenvolvimentos significativos. A empresa divulgou dados clínicos iniciais promissores de seu ensaio INSPIRE DUCHENNE Fase 1/2 para seu candidato a terapia gênica, SGT-003, que mostrou resultados encorajadores com expressão média de microdistrofina de 110% entre os três primeiros participantes e melhorias nos biomarcadores de saúde muscular. Estes dados geraram otimismo sobre potenciais benefícios cardíacos e a possibilidade de uma via de aprovação acelerada após discussões com o FDA. Adicionalmente, a Solid Biosciences anunciou uma substancial oferta de ações e warrants visando levantar aproximadamente $200 milhões, que efetivamente abordou preocupações financeiras anteriores, proporcionando uma robusta reserva financeira para a empresa.
A JMP Securities manteve a classificação Market Outperform para a Solid Biosciences, mantendo o preço-alvo em $15,00, citando o progresso da empresa no ensaio INSPIRE DUCHENNE e as taxas promissoras de transdução do SGT-003 em primatas não-humanos. Os analistas também observaram o progresso da empresa na dosagem de pacientes, com sete pacientes tendo recebido tratamento, indicando fortes capacidades operacionais. A captação de capital atraiu investidores notáveis, incluindo Adage Capital Partners e Bain Capital Life Sciences, fortalecendo ainda mais a posição financeira da empresa. Analistas da Truist e Leerink Partners destacaram os impressionantes níveis de expressão da proteína microdistrofina, sugerindo que o SGT-003 poderia demonstrar benefícios clínicos em estudos futuros. A Solid Biosciences planeja continuar a dosagem de participantes no ensaio e está se preparando para se envolver com o FDA para discutir a potencial via de aprovação acelerada da terapia.
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