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Investing.com - O Citi reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 48,00 para a Verizon Communications (NYSE:VZ) após o relatório de ganhos do segundo trimestre da gigante de telecomunicações, que mostrou forte desempenho financeiro apesar de métricas mistas de assinantes. De acordo com dados do InvestingPro, a Verizon, atualmente negociada a um atrativo índice P/L de 9,66, parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo.
A Verizon, com sua substancial capitalização de mercado de US$ 172,19 bilhões, registrou crescimento consolidado de receita de serviços e outros de 1,6% no trimestre, com EBITDA de US$ 49,34 bilhões e resultados de fluxo de caixa livre superando as expectativas do Citi. A empresa também elevou sua orientação para o ano fiscal de 2025, citando crescimento de EBITDA melhor que o previsto de 4% no primeiro semestre do ano e benefícios fiscais da legislação recente. A empresa mantém um robusto rendimento de dividendos de 6,64%, refletindo sua forte capacidade de geração de fluxo de caixa.
As adições líquidas de telefones ficaram abaixo das expectativas em -9.000 no geral, em comparação com estimativas de consenso de 0, embora os resultados de consumidores tenham sido melhores que o previsto em -51.000 versus projeções de consenso de -85.000. As adições do segmento de negócios de +42.000 superaram as expectativas de -84.000, enquanto as adições líquidas de acesso sem fio fixo (FWA) chegaram a 278.000, o que o Citi caracterizou como "um pouco mais leves".
A Verizon expandiu suas adições brutas de telefones pós-pagos de consumidores em 19% ano a ano, ajudando a compensar o maior churn de telefones durante o trimestre. A empresa conseguiu entregar resultados financeiros sólidos apesar do que o Citi descreveu como um "aumento na competição" no mercado de telecomunicações.
O Citi espera que as ações da Verizon sejam negociadas em alta no curto prazo, citando o ligeiro resultado financeiro positivo contra o sentimento cauteloso dos investidores antes do relatório de ganhos.
Em outras notícias recentes, a Verizon Communications reportou receitas de US$ 134,8 bilhões para 2024 e manteve seu dividendo trimestral em 67,75 centavos por ação. A empresa continua focada em investimentos estratégicos para melhorar sua rede e ofertas de serviços. Os analistas do Citi reiteraram a classificação de Compra para a Verizon, destacando o crescimento nas adições de consumidores e estabelecendo um preço-alvo de US$ 48,00. Enquanto isso, o Morgan Stanley retomou a cobertura com classificação Equalweight e preço-alvo de US$ 47,00, observando um perfil equilibrado de risco-recompensa. O BofA Securities também restabeleceu a cobertura com classificação Neutra e preço-alvo de US$ 45,00, apontando para um mix equilibrado de assinantes premium de wireless e estratégia de fibra. A empresa realizou recentemente sua Assembleia Anual de Acionistas de 2025, reelegendo todos os candidatos ao conselho e ratificando a Ernst & Young LLP como sua firma independente de contabilidade. Propostas de acionistas sobre lobby climático e discriminação em publicidade foram derrotadas. O foco estratégico da Verizon continua sendo a inovação e a experiência do cliente para sustentar sua posição no mercado.
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