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Investing.com - O RBC Capital rebaixou a classificação da WiseTech Global Ltd (ASX:WTC) de Outperform para Sector Perform, reduzindo seu preço-alvo para AUD 120,00, de AUD 130,00 anteriormente.
O rebaixamento segue o que o RBC descreveu como "choque de preço" nas projeções de vendas do CargoWise para o ano fiscal de 2026 e números mais baixos de EBITDA/margem que abalaram a confiança dos investidores.
O ponto médio da projeção de vendas ficou 9% abaixo das expectativas do consenso, com a empresa fornecendo uma ampla faixa de crescimento de 14-21% devido à incerteza em torno da adoção de novos produtos e da implementação de um novo modelo de receita baseado apenas em transações.
O RBC observou que o resultado abaixo do esperado no EBITDA pode ser atribuído principalmente aos custos pontuais de integração da E2Open e pagamentos baseados em ações, com as estimativas de EBITDA para 2026/27 agora reduzidas em 15% e 25%, respectivamente.
Apesar das preocupações de curto prazo que motivaram o rebaixamento, o RBC mantém-se positivo quanto às perspectivas de longo prazo da WiseTech, citando o progresso da empresa em "construir um diferencial competitivo global com um robusto modelo de receita transacional, lançamentos de produtos e expansão da base de clientes com a E2Open."
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