Ações da Zillow prontas para crescimento, mantém preço-alvo de US$ 92

Investing.com — Na quinta-feira, a Citizens JMP Securities forneceu insights sobre o desempenho da Zillow (NASDAQ:Z) e da CoStar Group (NASDAQ:CSGP), focando em várias métricas operacionais. A CoStar Group, atualmente avaliada em US$ 32,6 bilhões, demonstrou um forte crescimento de receita de 11,45% nos últimos doze meses. Analistas da empresa mantiveram uma perspectiva positiva sobre as perspectivas da Zillow, particularmente no mercado de aluguel, onde se espera que a empresa aumente sua participação. O robusto volume de tráfego da Zillow foi destacado como uma vantagem significativa, pois atrai proprietários e gerentes de aluguel que buscam alcançar um grande público.

De acordo com a análise da InvestingPro, a CoStar mantém uma forte posição financeira com mais caixa do que dívida em seu balanço, tornando-a bem posicionada para a contínua expansão de mercado. Assinantes podem acessar 12 ProTips exclusivos adicionais e métricas financeiras abrangentes para uma visão mais profunda do desempenho da CoStar.

A estratégia da Zillow de unificar seus serviços residenciais e de aluguel através de seu Super App deve impulsionar um crescimento substancial em seu segmento multifamiliar. A empresa também mostrou uma eficiência publicitária consistente e estável ao longo do tempo, o que contrasta com o desempenho do CoStar Group. A CoStar viu um declínio na eficiência publicitária, atribuído a gastos agressivos para expandir o Homes.com.

Apesar da competição, a JMP Securities acredita que o espaço multifamiliar é suficientemente grande para acomodar várias entidades bem-sucedidas. O debate contínuo sobre o principal player neste setor deve se intensificar nos próximos trimestres e anos. A estratégia Super App da Zillow é vista como um fator-chave em sua capacidade de aumentar a monetização em suas várias linhas de negócios, incluindo residencial, multifamiliar e hipotecas.

Mantendo sua classificação de Market Outperform, a JMP Securities reafirmou seu preço-alvo de US$ 92 para as ações da Zillow. Esta avaliação é baseada em um valor empresarial para o EBITDA ajustado estimado para 2026 de aproximadamente 25 vezes. A confiança da empresa na estratégia da Zillow se reflete neste alvo. Para a CoStar, os alvos atuais dos analistas variam de US$ 63 a US$ 103, com as ações negociando a múltiplos de avaliação notavelmente altos, segundo dados da InvestingPro. Obtenha acesso à análise completa de Valor Justo e ao detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível para mais de 1.400 ações dos EUA, para tomar decisões de investimento mais informadas.

Em contraste, o CoStar Group também manteve sua classificação de Market Outperform com um preço-alvo de US$ 85. Este alvo é similarmente baseado em um valor empresarial para o EBITDA Comercial estimado para 2026 de cerca de 25 vezes. Embora a empresa mantenha uma saúde financeira impressionante com um índice de liquidez corrente de 8,96 e forte posição de mercado na indústria de Gestão e Desenvolvimento Imobiliário, os analistas observaram que o Homes.com tem exercido um impacto negativo nas ações da CoStar, o que poderia ser uma preocupação para a empresa no futuro.

Em outras notícias recentes, o CoStar Group reportou projeções de receita substanciais, com analistas da JMP Securities mantendo uma classificação de Market Outperform e um preço-alvo de US$ 85,00. O Deutsche Bank também iniciou cobertura com uma classificação de Compra e um preço-alvo ligeiramente mais alto de US$ 89,00. A aquisição da Matterport pelo CoStar Group, líder em tecnologia de gêmeos digitais 3D, foi finalizada, marcando um passo significativo em direção à integração de soluções impulsionadas por IA na indústria imobiliária. Espera-se que a fusão melhore o marketing e análise de propriedades, aproveitando a extensa biblioteca de dados espaciais da Matterport.

Além disso, o CoStar Group está expandindo sua força de trabalho, particularmente em seu centro de operações em Richmond, para apoiar o crescimento do Homes.com e outras plataformas. Esta expansão inclui a contratação de 500 novos profissionais de vendas e 100 analistas de mercado, junto com funções adicionais em desenvolvimento de IA e tecnologia. A empresa pretende concluir sua nova sede global em Richmond até maio de 2026, acomodando cerca de 3.500 funcionários. Apesar dessas expansões, o CoStar Group não prevê qualquer impacto em sua orientação financeira para 2025. Esses desenvolvimentos sublinham o foco estratégico do CoStar Group em inovação e crescimento no mercado imobiliário.

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